電動汽車滲透率要提前達標70%了

最近，美以伊戰爭導致霍爾姆斯海峽被選擇性封鎖。這才封鎖了幾天，國際原油價格已經從60多美元漲到了90多美元。如果本周再封鎖一周，很多國家就不會再淡定了。

至于懂王說的要打一個月，這個事情從這幾天的戰況看，很可能真由不得他。3月8日流出的視頻表明，雖然伊朗發射的導彈少了，但美國和以色列的攔截彈數量并沒有減少，攔不住的問題如果持續下去，把美國和以色列打到無計可施的階段，那只能用核武器來解決問題了。問題是，不是只有美國和以色列有核武器，一旦到了那個程度，完全失控的情況下，這個世界走向何方就不再是某個國家可以決定了。

我們不是戰爭的當事方，但這場戰爭會導致燃油價格高漲是必然的。看看美國、以色列和伊朗摧毀的煉油廠就可以明確這個道理。如果燃油價格漲到150美元以上，目前各國燃油價格就得翻三倍。也就是說，目前國內7元左右的燃油價格就得漲到20元。別說真漲到這個水平，即使漲到10元到15元這個價格區間，開燃油車的車主還會淡定嗎？

過去10年，我國對新能源車滲透率的規劃非常大膽，但現在看都非常保守。我去年底轉發汪濤老師的判斷，2027年電動車會一統天下。幾乎所有汽車行業從業者都持懷疑態度。按照國務院的新能源汽車產業發展規劃，2030年新能源汽車產量占比達到50%，這個目標在2025年就已經提前達到。按照當時比較樂觀的行業協會的預測，2030年乘用車的新能源滲透率會達到70%，實際上2025年已經達到53%以上。線性增長的話，確實可能到2030年才能達到70%。

但是世界正處于百年未有的大變局階段，并不是線性發展的。這次霍爾姆斯海鮮被封鎖，導致中東產油國的基礎設施嚴重毀損是必然的。在這種情況下，全球很多國家都被迫得轉向電動車和光伏和風電，否則就無車可用。在這樣的背景下，中國的電動汽車產能相對需求而言，很可能是不足的。

前幾天，比亞迪已經拿出第二代刀片電池，5分鐘充滿，9分鐘充飽。這種比肩加油速度的電池和充電技術，疊加眼下的燃油價格上漲，已經必然鎖定2026、2027年的電動車銷量飛速增長。2030年的70%滲透率目標顯然過于保守了，很大概率，2027年就會達到70%以上，2030年很可能是電動車徹底一統天下。

眼下，還有很多電池技術在排隊等著規模化市場應用，比如鈉電池、超級電容電池、氫燃料電池等等。國家也明確要求綠電得實現60%以上的本地消納，意思是各地的光儲充一體化充電系統，會大規模實現本地綠電充電，這將大幅加快微電網和儲能技術的成熟。燃油車和電動車的使用成本差異將進一步拉大。

除非眼下這場戰爭迅速結束，然后各國迅速實現和平，各個煉油基礎設施很快完成修復，否則燃油價格持續上漲是必然的。要達到上述目標，只可能是美國和以色列取得勝利。如果它們勝利了，中國市場的燃油價格只會更高。所以，無論戰爭結果如何，新能源車的滲透率都會加速，2027年的新車新能源滲透率是70%，還是80%，這個得看產能夠不夠。