年內(nèi)首家銀行轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股增資獲批 超80家中小銀行 “補(bǔ)血”

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 葉麥穗

成都銀行3月7日發(fā)布公告稱，公司近日收到四川金融監(jiān)管局《關(guān)于成都銀行變更注冊(cè)資本的批復(fù)》，獲準(zhǔn)將注冊(cè)資本由37.36億元人民幣增加至42.38億元人民幣，增幅達(dá)13.46%。此次注冊(cè)資本變更主要源于公司可轉(zhuǎn)換公司債券提前贖回后引發(fā)的股本擴(kuò)張。

成都銀行表示，將按照相關(guān)規(guī)定辦理注冊(cè)資本工商變更登記手續(xù)。此次注冊(cè)資本增加將進(jìn)一步增強(qiáng)公司資本實(shí)力，為未來業(yè)務(wù)發(fā)展提供更堅(jiān)實(shí)的資本基礎(chǔ)。市場(chǎng)分析人士指出，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股完成后，公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，有助于提升其核心一級(jí)資本充足率，為后續(xù)業(yè)務(wù)擴(kuò)張創(chuàng)造有利條件。

公開信息顯示，2022年3月，成都銀行發(fā)行80億元A股可轉(zhuǎn)換公司債券，獲得7144.29倍網(wǎng)上認(rèn)購，創(chuàng)下彼時(shí)境內(nèi)上市銀行可轉(zhuǎn)債發(fā)行的最佳。同年4 月，上述可轉(zhuǎn)債在上交所掛牌上市，簡(jiǎn)稱“成銀轉(zhuǎn)債”，并于同年9月進(jìn)入轉(zhuǎn)股期。2024年底，因股價(jià)連續(xù)多個(gè)交易日達(dá)到轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%，觸發(fā)有條件贖回條款，成都銀行決定行使提前贖回權(quán)。

截至2025年2月5日贖回登記日，累計(jì)已有79.95億元“成銀轉(zhuǎn)債”完成轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股率達(dá)99.94%，累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)量超過6.26億股，占轉(zhuǎn)股前總股本的17.34%。而尚未轉(zhuǎn)股的4.909萬張債券被贖回，贖回兌付金額494.1萬元。2025年2月6日，“成銀轉(zhuǎn)債”在上交所摘牌，成都銀行股份總數(shù)增加至42.38億股。

公開資料顯示，成都銀行成立于1996年12月，2018年初登陸上交所主板，成為四川省首家上市銀行及全國第8家A股上市城商行。2023年，該行總資產(chǎn)邁過萬億元大關(guān)，成為西部首家資產(chǎn)規(guī)模突破萬億元的城商行。截至2025年三季度末，成都銀行總資產(chǎn)已升至1.39萬億元，較2025年初增長(zhǎng)10.81%；不良貸款率0.68%，處于上市城商行最優(yōu)水平。2025年前三季度，該行實(shí)現(xiàn)營收177.61億元，同比增長(zhǎng)3.01%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤94.93億元，同比增長(zhǎng)5.03%。

成都銀行此次調(diào)整，也是2026年中小銀行資本補(bǔ)充浪潮的縮影。近年來，我國銀行業(yè)資本充足水平整體穩(wěn)健，但結(jié)構(gòu)性分化明顯，大型銀行及外資銀行整體資本實(shí)力較強(qiáng)，區(qū)域性中小銀行資本壓力則有所上升。根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局披露的數(shù)據(jù)，截至2025年四季度末，我國城商行與農(nóng)商行的平均資本充足率分別為12.39%和13.18%，均低于行業(yè)15.46%的平均水平；不良率分別為1.82%和2.72%，則高于行業(yè)1.50%的平均水平。

目前在嚴(yán)監(jiān)管背景下，資本充足率、核心一級(jí)資本充足率是銀行的 “生命線”，由于部分銀行已逼近監(jiān)管紅線，補(bǔ)充核心一級(jí)資本成為當(dāng)前要?jiǎng)?wù)。因此銀行的融資行為在加速中，截至2026年3月初，已有超過80家城商行、農(nóng)商行及農(nóng)信社的注冊(cè)資本發(fā)生變更，其中絕大多數(shù)為增加注冊(cè)資本。

比如湖北銀行于2月上旬公告已完成18億股股份發(fā)行，總股本增至94.12億股，合計(jì)募資76.14億元；廣州銀行近期也在其官網(wǎng)發(fā)布公告稱，為進(jìn)一步補(bǔ)充資本，擬開展增資擴(kuò)股工作，并就相關(guān)中介機(jī)構(gòu)服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行招采，采購方式為競(jìng)爭(zhēng)性磋商。