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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：3月9日，花旗發(fā)表研究報(bào)告，維持蘋果(AAPL.US)“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)315美元。
該行指出，盡管認(rèn)為蘋果能比同業(yè)更有效應(yīng)對(duì)內(nèi)存漲價(jià)，但仍預(yù)期毛利率將逐步面臨壓力。目前預(yù)估2026/2027歷年將面臨140個(gè)基點(diǎn)/48個(gè)基點(diǎn)的毛利率逆風(fēng)，此預(yù)測(cè)已納入2026下半年DRAM價(jià)格全面上漲100%的影響，并假設(shè)2027歷年將緩解75%沖擊。該行維持iPhone出貨量預(yù)測(cè)不變，2026/2027財(cái)年按年增長(zhǎng)分別1.3%及5.9%，出貨量達(dá)2.46億及2.62億只。
信息顯示，隨著競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手面臨零組件成本上漲的更大風(fēng)險(xiǎn)，蘋果今年有望提升市占率，尤其在中階產(chǎn)品領(lǐng)域。該行略微下調(diào)蘋果2026財(cái)年及2027財(cái)年每股盈利預(yù)測(cè)。
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