重慶
還得是科技股啊，這幾天炒作黃金的，炒作白銀的，還有炒作石油天然氣的，都是外圍市場攪的天翻地覆，很多炒作石油股的，航運股的這兩天都是爆虧20%起步。
但是科技股還是震蕩中走高，今天光模塊板塊在3個利好邏輯的加持下又集體暴漲了，800G的光模塊龍頭暴漲20%，又14個光模塊龍頭股集體漲停了，這也太強了吧。
首先我們來看光模塊今天的表現：
迅捷興，暴漲20%，800G驗證通過
富信科技，暴漲14%，光模塊散熱材料
德科立，暴漲13%，光模塊子系統及組件
金祿電子，暴漲11%，光模塊PCB供應商
炬光科技，暴漲10%，光模塊上游核心器件
瑞斯康達，漲停10%，光模塊及光通信設備
廣合科技，漲停10%，光模塊分銷及算力方案
匯綠生態，暴漲9%，暫無光模塊業務
航天電器，暴漲9%，光模塊連接器供應商
天孚通信，暴漲9%，光模塊核心光器件
長光華芯，暴漲9%，光模塊光芯片供應商
源杰科技，暴漲9%，光模塊光芯片供應商
東山精密，暴漲8%，光模塊結構件及組件
本川智能，暴漲7%，光模塊PCB供應商
科翔股份，暴漲7%，光模塊PCB供應商
烽火通信，暴漲7%，光模塊及光通信設備
強達電路，暴漲7%，光模塊PCB供應商
南亞新材，暴漲7%，光模塊散熱材料
威爾高，暴漲7%，光模塊PCB供應商
光模塊之所以暴漲，背后主要是有3個利好邏輯影響的：
利好邏輯1:AI 算力需求爆發
AI 大模型訓練與推理帶動高速光模塊剛需，800G 持續放量、1.6T 進入大規模商用，單臺 AI 服務器光模塊用量是傳統機型數倍，行業進入量價齊升周期。
利好邏輯2:海外云廠訂單暴增
微軟、谷歌、Meta、亞馬遜大幅上調 AI 資本開支，集中采購 800G/1.6T 高端光模塊，國內頭部廠商訂單飽滿、排產期拉長，業績確定性強。
利好邏輯3:國產替代全面加速
國內廠商在 800G/1.6T、硅光、LPO 等技術實現突破，全球份額超 60%，核心芯片與器件自主可控，供應鏈向國內集中，享受份額與毛利雙重提升。
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