四川
3月11日，AI板塊狂飆，通信ETF（515880）盤中漲近3%，算力產業鏈投資機會顯著。
天風證券指出，市場進入業績披露期，堅定看好算力產業鏈核心標的的投資機會，AI帶動算力供應鏈核心標的有望實現較好的業務增長。海外算力產業鏈高景氣度依舊，相關公司財報持續體現AI相關需求的高景氣。國內方面，后續伴隨著國產算力持續發展，大廠如阿里、字節等對于AI的持續投資，仍然看好AI行業以及圍繞AIDC產業鏈的持續高景氣。整體上，積極看好2026年國內AI基礎設施需求延續高景氣，同時應用有望持續開花結果。超節點Scale-Up網絡互聯興起，系統級協同架構成為突破單芯片性能上限的主要技術路徑。此外，海風行業國內加速復蘇，海外出海具備良好機遇。低軌衛星加速發展，低空經濟積極推進。人工智能&數字經濟是未來產業長期大趨勢，算力+網絡+存儲+散熱為主要受益方向。
2027年之后，AI浪潮走高持續推升算力需求，光入柜內、CPO等技術落地持續拉升光的市場規模。通信ETF（515880）核心成分含量較高，光模塊、服務器、光纖、銅連接等合計權重超過75%，代表了海外算力的基本面景氣。2025年二級市場漲幅達125.81%。2026年，在AI這場歷史機遇面前，有望保持強勁表現，有興趣的投資者可持續關注。
注：數據來源中證指數公司、Wind，截至2025/3/10，通信ETF規模為154.78億元，在同類15只產品中排名第一。權重占比截至2025/3/9。指數成分股可能隨指數編制規則發生變動，不構成任何投資建議或個股推薦。提及個股僅用于行業事件分析，不構成任何個股推薦或投資建議。指數等短期漲跌僅供參考，不代表其未來表現，亦不構成對基金業績的承諾或保證。觀點可能隨市場環境變化而調整，不構成投資建議或承諾。提及基金風險收益特征各不相同，敬請投資者仔細閱讀基金法律文件，充分了解產品要素、風險等級及收益分配原則，選擇與自身風險承受能力匹配的產品，謹慎投資。
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