3月11日,還沒吃上“龍蝦”,“龍蝦熱”就退潮了?國家互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急中心發(fā)布安全警告,龍蝦概念股迅速降溫。那么,龍蝦概念股炒作結(jié)束了?我認(rèn)為只是“綠肥紅瘦”,也就是“偽龍蝦”概念股轉(zhuǎn)綠下跌,一些“真龍蝦”概念股會繼續(xù)火爆。
AI肯定是大勢所趨,去年是DeepSeek和manus大紅大紫,今年的openclaw,而這些工具都是AI發(fā)展到某個階段的產(chǎn)物。這些工具不是終點(diǎn),而是中間節(jié)點(diǎn),而未來,一定會有類似龍蝦,但比龍蝦更好用更安全的AI智能體工具出現(xiàn)。
這就如同計(jì)算機(jī)的發(fā)展歷史。計(jì)算機(jī)一開始是命令代碼輸入,那時候不懂代碼的人就用不了計(jì)算機(jī);后來,計(jì)算機(jī)由蘋果開始,微軟發(fā)揚(yáng)光大,引入了圖形界面和鼠標(biāo),大多數(shù)人經(jīng)過簡單學(xué)習(xí)就能掌握,計(jì)算機(jī)進(jìn)入了第一次普及期;再后來,還是蘋果,喬布斯搞了觸屏,那些不會用鍵盤的老人家迅速學(xué)會使用,如今,下到3歲半,上到九十九,都會劃屏幕看短視頻。
所以,隨著計(jì)算機(jī)使用方式的革命,使用難度越來越低,使用人群越來越大。而龍蝦openclaw也在經(jīng)歷這個過程。
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彼得·斯坦伯格只是無聊中發(fā)明了這個工具,其安全性和完善性肯定是不足的,未來,一定會有企業(yè)來完善安全性,提高便利性,讓工具符合普通人的需求,作為普通用戶,我們完全不用急,因?yàn)榭萍脊颈任覀冞€要急,他們急著想要讓普通人適應(yīng)這些工具,因?yàn)槲ㄓ腥绱耍麄儾艜惺杖搿K裕阋膊槐貙W(xué),等待更加成熟的應(yīng)用工具即可。
當(dāng)然,你說非要現(xiàn)在用,那么最好找一臺閑置舊電腦,或者是蘋果的macmini m4,舊電腦最好是Linux系統(tǒng),如果是Windows,最好裝一個WSL,最好不要在龍蝦上透露資金賬號和密碼,也不要讓龍蝦整理重要文件。
如果你覺得舊電腦不安全,也可以去阿里云和騰訊云買個2核2G的輕量云端服務(wù)器,云上運(yùn)行。只不過,云上方案需要云服務(wù)器租賃費(fèi)+AI的token消耗,養(yǎng)蝦費(fèi)用較高。一套流程下來,本地部署不安全,云端部署不便宜,兩害相權(quán)取其輕,在新智能體取代openclaw之前,會有人去嘗試云端,因?yàn)楦踩渴鸶唵巍?/p>
霍爾木茨海峽,新聞上還沒開通消息,一早上就在喊水雷威脅。不過,我看船舶網(wǎng)和船訊網(wǎng)的實(shí)時圖,發(fā)現(xiàn)海峽中船舶數(shù)量肉眼可見的增多。還有一條消息,說伊朗如今出口的石油量比戰(zhàn)前還多,不知真假,因?yàn)橐晾食隹诳梢圆蛔吆{,在海峽外裝載。
這說明市場對國際原油供應(yīng)缺口的估計(jì)有錯,疊加IEA提議釋放石油儲備,國際油價(jià)短期走穩(wěn),但會維持高位。
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為什么每天關(guān)注國際原油?因?yàn)閲H原油很重要,石油高位會推高通脹,繼而是全球加息,最近,預(yù)期澳大利亞央行將在3月加息25個基點(diǎn),歐洲近期加息的可能性也提高到四成。對應(yīng)的,市場戰(zhàn)前預(yù)期2026年下半年美聯(lián)儲降息兩次,而如今已經(jīng)變?yōu)?次,在7月或者9月,甚至,還有15%的投資人賭今年美聯(lián)儲不降息。
作為投資人,一定要對利率敏感,利率變動會影響資本流動,資金會從利率低的地方向利率高的地方流。國與國之間,資金追求高利率,而一國之內(nèi),如果央行加息,那么資金就回流央行。
所以,短期國際油價(jià)上漲不用怕,但長期油價(jià)高企,則要避險(xiǎn),不開玩笑。個人還是主觀判斷,美以伊戰(zhàn)爭應(yīng)該不會持續(xù)太久。
基于以上,投資人近期投資兩條思路:一條思路是繼續(xù)關(guān)注“龍蝦熱”,重點(diǎn)關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)AI巨頭、AI股、云服務(wù)提供商,我認(rèn)為行情沒結(jié)束。
另一條思路是繼續(xù)追蹤中東,投資能源,油價(jià)高位震蕩,除了三桶油和開采相關(guān)概念股,還可以關(guān)注新能源。比如儲能電池和電車,電車替代燃油車的預(yù)期加強(qiáng),疊加年報(bào)中,去年電車車企好消息多。比如光伏和風(fēng)電,中國光伏規(guī)模成為全球焦點(diǎn),中國風(fēng)光規(guī)模世界第一,歐美如今天然氣發(fā)電,天然氣貴導(dǎo)致電價(jià)貴,自然眼饞中國的便宜電力,也感慨中國在可再生能源上的投資魄力。
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