一、今日行情解讀:
今天A股全線普漲,迎來大反彈,我認為有以下原因:1、“央媽”開展5000億元中期借貸便利(MLF)操作,期限1年期。本月有4500億元MLF到期,操作落地后將實現凈投放500億元,連續第13個月加量續做MLF。這一操作釋放了明確的流動性呵護信號,有效穩定了市場預期。
2、明確表示,下一步將會大力推進算電協同工程,確保樞紐節點新建算力設施綠電應用占比達到80%以上,最大程度發揮綠色電力的支撐作用。
3、深圳印發《深圳市加快推進人工智能服務器產業鏈高質量發展行動計劃(2026—2028年)》,提出到2028年AI服務器全產業鏈產品產能與出貨量實現跨越式增長,并推動光模塊從800G向1.6T/3.2T代際升級。
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4、信科集團光通信技術和網絡全國重點實驗室聯合鵬城實驗室、烽火藤倉光纖科技有限公司,在超大容量實時光傳輸領域斬獲重要技術成果,首次在10.3公里的24芯單模光纖上,實現了2.5拍比特/秒(Pb/s)實時雙向傳輸容量。這一突破直接刺激了光通信、CPO等相關板塊的上漲。
5、有存儲芯片公司公告簽訂15億美元(約103億元人民幣)存儲晶圓采購合同,合同金額超公司最近一年營收的50%,反映存儲芯片供應緊張局面仍在持續。
6、美國頭子表示美伊進行談判,伊方面"希望達成協議",并已同意"永不擁有核武器"。美有意提出為期一個月的停火方案,以便與伊討論一份包含15個要點、旨在結束戰爭的協議。這一信號緩解了市場對原油價格持續上漲的擔憂。
7、國際油價應聲大跌,WTI原油跌超3.6%,布倫特原油跌破100美元/桶。油價下跌緩解了全球通脹壓力,尤其利好制造業和科技板塊的成本預期。
二、我的策略看法:
不僅A股,階段全球股市都受中東危機的影響,如果有利好,就能往上,如果有利空,就給震蕩。A股也沒例外。所以,短線A股震蕩,中東局勢的波及因素更強烈。
長線,尚需觀察邏輯有沒有發生轉變,不能因為短線的上漲而過于激進。
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