瑞財經 嚴明會 近日,中信建投研報指出,2025Q3以來,中國市場光纖價格持續上漲,反映需求向好、供應整體偏緊。海外需求旺盛,出口表現強勁,反映了全球光纖光纜市場的旺盛需求。
預計AI帶來的光纖需求將持續高增,一是全球光模塊需求量在2026年仍將大幅增長,對應光纖需求也將隨之增長;二是預計2027年Scaleup的光纖需求或起量;三是DCI也將帶來大量需求。目前,光纖光纜行業已從復蘇轉向“供給偏緊、量價齊升”階段。作為重資產行業,我們預計短期內新增產能難度大,因此價格有望繼續上漲,持續推薦光纖光纜板塊。
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