北京
瑞財(cái)經(jīng) 嚴(yán)明會(huì) 方正證券研報(bào)稱，近日，《節(jié)能裝備高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案（2026—2028年）》發(fā)布，政策以“雙碳”目標(biāo)為導(dǎo)向，聚焦電機(jī)、變壓器、工業(yè)熱泵、制冷加熱設(shè)備、水電解制氫及信息通信設(shè)備六大領(lǐng)域，提出通過(guò)技術(shù)突破、產(chǎn)品升級(jí)、系統(tǒng)優(yōu)化與數(shù)字賦能，推動(dòng)節(jié)能裝備向高端化、智能化與體系化發(fā)展。
需求端看，存量設(shè)備更新、電氣化趨勢(shì)及算力與氫能等新興場(chǎng)景構(gòu)成三重驅(qū)動(dòng)，行業(yè)空間加速釋放；供給端看，高端材料與核心部件國(guó)產(chǎn)替代、系統(tǒng)集成能力提升及AI應(yīng)用成為關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)要素。
投資層面，電機(jī)與變壓器具備確定性機(jī)會(huì)，工業(yè)熱泵與系統(tǒng)節(jié)能服務(wù)具備成長(zhǎng)彈性，氫能與算力節(jié)能方向則具備中長(zhǎng)期高潛力。整體而言，節(jié)能裝備行業(yè)正由傳統(tǒng)設(shè)備制造向能源效率解決方案轉(zhuǎn)型，中長(zhǎng)期配置價(jià)值顯著。
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