乾符二年(875年),浙西狼山守將王郢叛亂,攻掠浙東、浙西諸州縣。彼時,唐廷式微,當地豪強董昌自行招募鄉勇打擊叛軍,王郢之亂平定后,唐廷下詔提拔其為石鏡鎮將,董昌搖身一變成為大唐“體制內”將官。中和三年(883年),董昌率軍驅逐了杭州刺史路審中,自領杭州刺史,唐廷無奈只得事后追授其為杭州刺史,后又陸續加封義勝軍節度使、檢校尚書右仆射等職。黃巢起義平定后,唐僖宗重返長安(今陜西西安),董昌取越民裴氏的藏書入獻唐僖宗,唐僖宗大喜,特授其為諸道采訪圖籍使,后又晉封其為隴西郡王。起初,董昌對朝廷頗為恭敬,貢賦甚豐,但唐廷遲遲不肯冊封他為越王,于是,董昌心中漸生不滿。
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乾寧二年(895年)二月,董昌在幕僚的慫恿下,在越州(今浙江紹興)稱帝,國號“大越羅平”,改元順天。董昌稱帝后,他手下的頭號大將錢镠勸說他放棄帝號,切不可為了帝號虛名,而致身敗名裂。董昌對錢镠的意見置若罔聞,于是錢镠隨即“反正”,并起兵討伐董昌,旋即兵臨越州城下。
董昌依仗越州城池高大堅固負隅頑抗,錢镠麾下頭號戰將顧全武率軍屢敗叛軍,繼而將越州團團圍困。董昌只得向淮南節度使楊行密求援,楊行密派泗州防御使臺蒙攻打蘇州,又命寧國節度使田頵、潤州團練使安仁義攻打杭州外圍據點,牽制錢镠主力,顧全武只得以偏師數千人繼續圍攻越州。乾寧三年(896年)二月,董昌自行去除帝號,復稱節度使,唐昭宗采取楊行密的建議赦免董昌之罪,詔命錢镠撤回杭州。錢镠接到詔書后,拒絕奉詔,命令顧全武加緊攻城,不久,顧全武攻破越州外城,董昌只率牙兵(親兵)退守越州內城。
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錢镠派遣部將駱團到越州勸降董昌,董昌在孤立無援的情況下打開越州內城城門,出城投降,顧全武控制越州全城。而后,顧全武命武勇都監使吳璋率兵用船護送(押送)董昌到杭州,途中董昌莫名其妙死亡(有說被殺,也有說投身自殺,總而言之董昌就是掛了)。董昌死后,錢镠將董昌的首級送往長安,董昌全族家三百余口和一百多名“大越羅平國”高級官員皆被處死,董昌所轄之浙東地區皆被錢镠控制,自此錢镠全面掌控兩浙十三州。
董昌之亂被平定后,唐昭宗賜予錢镠免死金牌,并正式下詔冊封錢镠為鎮海、鎮東軍節度使,承認了錢镠對兩浙十三州的控制權,錢镠也以此為契機拉開了建設吳越國的序幕。
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