來源:市場(chǎng)資訊
(來源:36策)
3月銷量出來了,幾家歡喜幾家愁。
我們直接看數(shù)字:
零跑:50029輛,同比+35%
理想:41053輛,同比+12%
蔚來:35486輛,同比+136%,歷史新高
極氪:29318輛,同比+90%
小鵬:27415輛,環(huán)比+80%
小米:超20000輛
一、最該被關(guān)注的數(shù)字:蔚來35486輛
不是因?yàn)樗诺谌且驗(yàn)樗葷q了136%,而且這是歷史單月新高。
蔚來一季度累計(jì)交付83465臺(tái),同比增長(zhǎng)98.3%,超出此前給出的80000至83000臺(tái)指引上限。截至3月底,蔚來累計(jì)交付量已突破108萬臺(tái)。
更關(guān)鍵的是,蔚來品牌交付22490臺(tái),樂道品牌交付6877臺(tái),環(huán)比增長(zhǎng)130.7%,螢火蟲品牌交付6119臺(tái),環(huán)比增長(zhǎng)130.3%。
這說明什么?蔚來終于不再是"ES8一條腿走路"了,三個(gè)品牌同時(shí)發(fā)力,這是過去兩年沒有過的健康狀態(tài)。
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二、零跑5萬輛,但有個(gè)問題沒人說
零跑繼續(xù)領(lǐng)跑,5萬輛的數(shù)字好看,同比35%的增速也穩(wěn)。
但我有個(gè)疑問:零跑今年的年銷目標(biāo)是100萬輛,前三個(gè)月加起來大概也就12-13萬輛左右,要完成100萬,后面9個(gè)月月均要超9萬輛——這個(gè)壓力相當(dāng)大。
零跑的基本盤是15萬以下的性價(jià)比市場(chǎng),這個(gè)價(jià)位天花板很明顯。今年能不能靠D19打開30萬級(jí)市場(chǎng),是零跑下半年最大的懸念。
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三、理想4萬輛,但含金量存疑
理想交付41053輛,同比只增長(zhǎng)了12%,在幾家里增速最低。
結(jié)合背景看:理想今年i6訂單據(jù)說超過8萬,但產(chǎn)能跟不上,大量交付壓到了后續(xù)月份。也就是說,3月的4萬輛,是在訂單充裕的情況下"擠"出來的,不是市場(chǎng)需求不足,是工廠產(chǎn)能的天花板。
理想接下來能不能每月穩(wěn)在4萬以上,取決于i6產(chǎn)能能不能快速爬升。
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四、小米超2萬輛,但這次不能只看數(shù)字
新一代SU7自3月23日開啟交付起,累計(jì)交付已超7000輛。
小米這個(gè)月其實(shí)是個(gè)特殊月份:舊款SU7已停產(chǎn),新款SU7才剛開始交付,工廠處于切換期。能交出2萬輛,已經(jīng)算穩(wěn)住了。
真正的小米3月答卷,要等新SU7產(chǎn)能全面釋放之后,預(yù)計(jì)4月才能看到真實(shí)水平。
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五、我的總體判斷
3月是季度末沖量月,所有品牌數(shù)字都好看,不要被單月數(shù)據(jù)迷惑。
真正值得關(guān)注的線索只有三條:
第一,蔚來的三品牌均衡增長(zhǎng),這是結(jié)構(gòu)性改善的信號(hào),比數(shù)字本身更重要。
第二,零跑的100萬輛目標(biāo)壓力,后續(xù)幾個(gè)月能不能維持5萬+,是關(guān)鍵驗(yàn)證節(jié)點(diǎn)。
第三,小米新SU7的產(chǎn)能爬坡速度,4月數(shù)據(jù)才是真正的檢驗(yàn)。
理想的問題不是需求,是產(chǎn)能。這種"甜蜜的煩惱",大概是新勢(shì)力里最好的問題。
4月北京車展開幕,蔚來ES9發(fā)布會(huì)也在4月9日,下個(gè)月的銷量格局又會(huì)不一樣。
這場(chǎng)牌局,才剛開始。
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