四川
4月13日，A股市場風格分化，上周表現強勢的光模塊、CPO、光纖等方向延續活躍，同指數規模最大通信ETF華夏（515050）低開后V型拉升，盤中多次翻紅，彰顯韌性。截至發文，該ETF盤中成交額超3億元，太辰光、中瓷電子、光迅科技、環旭電子、華工科技、紫光股份等多股走強。
上周光通信板塊漲幅較大，本周如出現一定調整屬于正常情況，中長期來看，光模塊、光纖光纜行業景氣度依然在線，調整反而提供布局機會。消息面上，4月10日，國際光通信企業Lumentum對外公布消息，受美國大型AI數據中心需求加速增長的推動，公司訂單有望排滿至2028年，LumentumCEO直言北美CSP資本開支巨大，直觀驗證底層硬件高景氣以及AI資本開支長周期。此外，行業技術迭代進展良好，3月OFC全球光通信大會上，行業共識認為1.6T光模塊預計將在2026年進入預量產階段。
中信建投證券指出，維持對全球光通信行業高景氣度的判斷，未來五年有望持續保持高增長態勢，持續推薦光通信板塊。
通信ETF華夏（515050）緊密跟蹤中證5G通信主題指數，完整覆蓋從緊缺的上游光芯片到受益于CPO/OCS新技術的光纖光纜、AI服務器全鏈條。該布局直接承接AI算力資本開支加速與技術迭代的雙重驅動，是把握通信板塊業績釋放的核心工具。年報數據顯示，2025年通信ETF華夏（515050）為投資者賺取盈利52.13億元，位居賽道同類首位。場外聯接(A類：008086；C類：008087)
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