越南的產(chǎn)業(yè)升級(jí)有點(diǎn)猛

作者丨畢亞軍

提到越南產(chǎn)業(yè)，您想到什么？低端組裝代工？沒錯(cuò)。估計(jì)這也是大多數(shù)人對(duì)它的印象。但它早就不只是，也不滿足低端組裝代工了。

我去年在美國翻過好多家賣場的產(chǎn)品吊牌，很意外的發(fā)現(xiàn)就是，越來越多中高端電子產(chǎn)品，都是越南制造，占比不次于甚至有可能高于中國制造。

這兩天，因?yàn)橐晃辉诋?dāng)?shù)赝顿Y的企業(yè)家朋友極力渲染，刺激我稍微仔細(xì)去看了看有關(guān)越南電子產(chǎn)業(yè)，乃至整個(gè)科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的情況。說實(shí)話，還是比較震驚的。

首先，我們來看它在芯片上的布局。

今年開年，越南最大電信運(yùn)營商Viettel主導(dǎo)，投資興建了越南第一座自主芯片廠，而且出手就設(shè)計(jì)、封測到制造一條龍。

本土工廠之外，目前，外資企業(yè)已在越南投資170億個(gè)芯片項(xiàng)目，總投資近42億美元。比如英特爾就在胡志明市打造全球最大芯片封裝測試基地；英偉達(dá)計(jì)劃投2 億美元建AI 工廠，把越南納入全球算力核心版圖。

越南政府的目標(biāo)是，2030年芯片營收做到250億美元。

與芯片野心伴隨的是，越南數(shù)字基建狂飆：5G、算力、數(shù)據(jù)中心，都在全面鋪開。目前，它的5G 覆蓋率超91.9%，互聯(lián)網(wǎng)用戶超8000 萬，數(shù)據(jù)中心容量從45MW暴增至525MW；胡志明投資達(dá)21 億美元AI 數(shù)據(jù)中心落地，搭載28000 張英偉達(dá)最先進(jìn)的GPU，微軟、阿聯(lián)酋人工智能公司G42 都在這里重倉搞AI。

2026年一季度，越南數(shù)字經(jīng)濟(jì)出口高達(dá)450 億美元，增速高達(dá)32.2%。

芯片和數(shù)字基建的引領(lǐng)下，越南正在奮力向產(chǎn)業(yè)高處，向更高附加值攀升。2025年，它的電子硬件出口已達(dá)1114 億美元，同比大漲48.4%。

目前，越南已匯聚了超過200家國際電子大廠。如：韓國三星一邊豪擲40 億美元建芯片封裝廠，一邊在這里建了年產(chǎn)手機(jī)超2 億臺(tái)的超級(jí)工廠；中國臺(tái)灣的富士康、和碩、緯創(chuàng)，也集體在北寧、北江、海防擴(kuò)建產(chǎn)線，聚焦高端組裝、服務(wù)器、PCB，再造一個(gè)“世界電子工廠”；美國光通信代表企業(yè)Coherent，也投1.27 億美元在這里建光子學(xué)與半導(dǎo)體材料工廠，配套芯片、手機(jī)、新能源車產(chǎn)業(yè)鏈；中國大陸的立訊精密，也官宣要在越南有百億級(jí)美元投資，并且從代工轉(zhuǎn)向高端制造+ 半導(dǎo)體。

越南的新能源與電動(dòng)車也在爆發(fā)式增長，是東南亞增長最快市場。越南無人機(jī)、AI 攝像頭、智慧城市應(yīng)用，金融科技、云服務(wù)、區(qū)塊鏈團(tuán)隊(duì)也都開始站上世界舞臺(tái)。

2025年越南科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)總收入達(dá)5.46 萬億越盾，同比暴漲25%。飛快的速度背后，是越南正在成為東南亞科創(chuàng)重鎮(zhèn)，科創(chuàng)正在成為越南產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的引擎。

越南為什么可以起來這么快。首先是政策環(huán)境，營商環(huán)境都在快速進(jìn)步，它密集推出了一系列優(yōu)化營商環(huán)境、鼓勵(lì)外資落地的政策，不斷在加碼開放，尤其是與西方接軌；其次，它占了背靠全球最大制造與科創(chuàng)體系的巨大優(yōu)勢，占了中美博弈的大便宜，讓兩國很多大企業(yè)都把它當(dāng)作一個(gè)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的選擇。比如，2025年對(duì)美國出口額暴增81.4%（跟在美國賣場翻吊牌匹配了），很大程度就是受益于此。

對(duì)于越南，我們總是心情有點(diǎn)復(fù)雜。有聲音認(rèn)為它還是太小，1億來人，33萬平方公里，好像是翻不起什么大浪；也有聲音認(rèn)為它早晚會(huì)對(duì)我們形成一定威脅，因?yàn)樗簿捅热毡旧晕⑿↑c(diǎn)，而日本也曾是世界第二大經(jīng)濟(jì)體。

越南今年的目標(biāo)是爭取實(shí)現(xiàn)10%的GDP增長，而且定下了2045年躋身高收入國家行列的宏愿。結(jié)合這個(gè)目標(biāo)，以及這幾年趨勢看，它至少在產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)上，是有點(diǎn)奔著曾經(jīng)的日本或者韓國而去的，是不會(huì)只滿足搞搞組裝過過小日子的。

歡迎關(guān)注【華商韜略】，識(shí)風(fēng)云人物，讀韜略傳奇。

版權(quán)所有，禁止私自轉(zhuǎn)載

部分圖片來源于網(wǎng)絡(luò)

如涉及侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除