中信建投認(rèn)為,重視鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化放量機(jī)會。1)碳酸鋰漲價預(yù)期疊加鈉電降本,2027年鈉離子電池進(jìn)入平價放量時代。2)短期大型儲能為首戰(zhàn)場,中期向動力滲透。海外儲能電站業(yè)主價格敏感度相對較低,且愿意支付安全溢價,將率先放量。中期來看,鈉離子電池有望憑借成本+低溫性能+安全性優(yōu)勢,占據(jù)部分動力市場的份額。3)鈉離子電池結(jié)構(gòu)與鋰電池類似,大部分材料兼容鋰電,正極/負(fù)極/鋁箔環(huán)節(jié)變化顯著。相較于鋰電池,鈉離子電池集流體、正極成本占比下降,但負(fù)極、電解液環(huán)節(jié)成本占比有所提升。
東吳證券認(rèn)為,鈉離子電池技術(shù)逐步趨于成熟,2026年商業(yè)化元年來臨,有望實(shí)現(xiàn)加速滲透,看好鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈前景。鈉離子電池具備成本及低溫等優(yōu)勢,是磷酸鐵鋰電池戰(zhàn)略的延續(xù)。鈉離子電池工作原理與鋰電池類似,規(guī)模化后具備明顯的成本優(yōu)勢,缺點(diǎn)是能量密度相對偏低,但也具備優(yōu)異的低溫性能、倍率性能和安全性。預(yù)計在啟停電源、兩輪車、乘用車和儲能等領(lǐng)域大規(guī)模放量。空間方面,預(yù)計鈉電池2026年出貨量超15GWh,2030年有望突破500GWh,未來滲透率有望突破30%。
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