萬億參數模型DeepSeek-V4“解鎖”國產芯片 昇騰適配意味著什么？

4月24日，AI（人工智能）領域的目光不約而同地聚焦在同一件事上——DeepSeek正式發布并開源了全新系列模型V4的預覽版本，同步推出高性能版的DeepSeek-V4-Pro，以及輕量版的DeepSeek-V4-Flash。據官方披露，DeepSeek-V4擁有百萬字超長上下文，在Agent（智能體）能力、世界知識和推理性能上均在國內和開源領域保持領先。

人們在討論新模型到底有多強的同時，另一個更具產業意義的話題也迅速升溫——DeepSeek首次在官方技術報告中，把華為昇騰NPU（神經網絡處理器）和英偉達GPU（圖形處理器）寫進了同一份硬件驗證清單。“我們在英偉達GPU和華為昇騰NPU兩個平臺上均驗證了細粒度EP（專家并行）方案?！边@標志著萬億參數級別的模型首次在正式文檔中完成了對國產AI芯片的“官方認定”。

長期以來，中國大模型廠商的訓練與推理幾乎全部依賴英偉達的GPU和CUDA生態，但DeepSeek-V4的發布，終于打破了這個局面。

這背后是一條清晰的國產算力替代邏輯：如果DeepSeek這樣一個頂級開源大模型，能夠在華為昇騰生態上跑出不輸于英偉達平臺的推理性能，那么它將向整個行業釋放一個信號——在大模型推理側，國產芯片已具備承載實際商業負載的能力。

DeepSeek-V4明確適配昇騰

在DeepSeek-V4發布前，市場上便傳出其已提前適配華為昇騰950等國產AI芯片。隨著正式發布，目前可以確認的是，該模型已經完成了在昇騰NPU平臺上的推理適配（不一定基于昇騰950訓練）。

在以往大模型開發過程中，早期測試與適配往往優先開放給英偉達、AMD等美系芯片廠商。此次DeepSeek在模型階段就推進國產算力適配，也被業內視為路徑上的重要變化。

昇騰芯片是國產算力陣營中的代表，也是華為整個AI戰略的基礎。2018年10月，華為全聯接大會正式發布首款采用華為自研達芬奇架構的AI芯片昇騰910與昇騰310。其中，昇騰310是SoC（系統級芯片）小芯片，和人們的手機芯片差不多，只有指甲蓋那么大；昇騰910是大芯片，和人們的掌心差不多大，主要面向云端高性能計算；2019年昇騰芯片正式投入商用，但此后幾年，昇騰在公開市場的聲量和產品節奏上都相對低調。

直到2025年9月，華為輪值董事長徐直軍罕見公布昇騰芯片的演進和目標。他表示，未來三年，華為已經規劃了昇騰多款芯片，包括950PR，950DT以及昇騰960和970。其中，昇騰950系列分為兩個型號——950PR與950DT，兩者共用Ascend 950 Die，但面向不同任務場景。其中，950PR面向推理Prefill階段和推薦業務場景，規劃于今年第一季度推出；950DT則更注重推理Decode階段和訓練場景，規劃將于2026年第四季度推出。

從發布節奏來看，昇騰芯片將進入一個快速迭代和性能持續飆升的周期。不過，由于受限于先進制程的獲取，華為單顆昇騰芯片的算力目前還難以直接與英偉達芯片競爭。為此，華為還選擇了一條不同的技術路徑：通過“超節點+集群”的算力解決方案，將多顆芯片高效互聯，以集成的方式滿足持續增長的算力需求。

以芯片制程為例，在摩爾定律放緩的情況下，7納米到3納米，可能每代性能提升不超過20%。而超節點可以將模型算力利用率從30%提升到45%，相當于提升了50%，通過資源的高效調度，在一定程度上可以彌補芯片工藝代差。目前，國內除了華為，包括阿里、字節、騰訊、百度、中科曙光、浪潮信息、新華三等多家廠商均推出超節點方案。

“由于美國‘制裁’，我們不能產出最先進工藝制程的芯片，但我們基于過去三十多年構筑的聯接技術能力，使得我們能夠做到萬卡級的超節點，經營萬卡級的超節點，做到在世界上算力最強?！毙熘避娬f道。

為什么昇騰950超節點會讓V4-Pro降價？

如果說昇騰950解決的是“能不能跑”，那么Atlas 950 SuperPoD解決的則是“能不能跑得更便宜、更大規?！薄?/p>

從價格看，DeepSeek V4-Pro每百萬Tokens（詞元）輸入是1元，輸出是12元，V4-Flash每百萬Tokens輸入是0.2元，輸出是2元。但同時，DeepSeek明確表示：“預計下半年昇騰950超節點批量上市并部署之后，Pro版本的價格也會大幅度下調?！?/p>

據悉，華為Atlas 950 SuperPoD采用面向大規模AI訓練場景的超節點架構設計，該系統由8192張基于950昇騰加速卡構成，總體由128個計算機柜和32個互聯機柜組成，整套系統共計160個機柜，其上市時間為2026年四季度。相較于英偉達同樣將在下半年上市的NVL144，Atlas 950超節點卡的規模是其56.8倍，總算力是其6.7倍，內存容量是其15倍。不過客觀來看，集群也面臨諸如能耗、占地DeepSeek面積大等問題。

從架構上看，DeepSeek-V4屬于典型的MoE模型，總參數規模達1.6萬億、激活參數49B，這對推理集群的規模和效率提出了極高要求。外界普遍認為，一旦昇騰950超節點批量上市，理論上將帶來三重變化。

具體來看：首先，吞吐能力顯著提升。 8192卡的超節點尤其適合MoE架構、上下文并行、專家并行與高并發推理場景；其次，單位Token成本下降。 高并發推理的關鍵不在單卡峰值算力，而在單位時間能服務多少請求、生成多少Tokens。吞吐提升后，API價格便有了下調空間；第三，國產算力供給規?；?。 如果DeepSeek-V4-Pro不再高度依賴稀缺的海外高端GPU，Pro版本就可以走向“大規模商業化”，并且適配國產芯片也證明了，AI推理不一定只能依靠最貴的GPU，國產算力同樣可以開辟一條新路。

昇騰產業鏈全解析：國產算力的千億級變局

DeepSeek-V4適配昇騰的消息，也讓國產算力產業鏈徹底站上了聚光燈下——一顆昇騰芯片背后，是一條從服務器整機到覆銅板的龐大鏈條。在這個鏈條上，最核心的環節是什么？哪些上市公司參與了關鍵節點的產業分工？市場規模到底有多大？《每日經濟新聞》記者進行了梳理。

首先，在國產AI芯片格局上，昇騰已實現斷層領先。根據市場研究機構IDC最新發布的報告，2025年中國AI加速卡市場總出貨量達到約400萬張，其中國產芯片合計出貨約165萬張，市場份額首次突破四成，躍升至41%。英偉達以55%市場份額排名第一，該公司此前市場份額高達95%。

在國產陣營中，梯隊格局已基本成形。華為出貨量達81.2萬張，不僅斷層領跑各大國產廠商，還占據了國產芯片總出貨量的近一半，占全市場約20%的份額。阿里巴巴旗下的平頭哥以約26.5萬張位列第二，百度昆侖芯與寒武紀各約11.6萬張，并列第三。

更重要的是市場趨勢的變化。知名調研機構Bernstein Research發布報告指出，受外部出口管制持續加碼等因素影響，2026年以華為昇騰為首的國產AI芯片市占率有望首次超過50%，預計到2028年，中國本土AI芯片產量即可覆蓋國內需求，供應需求比例預計達到104%。

其次，從產業鏈的價值分布來看，最核心的環節是服務器整機制造。AI芯片必須被物理集成到服務器中，才能進入算力中心、云廠商和政企客戶，這一環節也最快轉化為訂單和營收。根據中商產業研究院分析師預測，2026年市場規模將達到2859億元。

圍繞服務器整機制造，昇騰產業鏈分為三層：最內層是服務器整機制造商，獲單最為直接；中間層是由CANN架構為核心的軟件生態，決定廠商的生態黏性；最外層是上游材料和元件供應商，包括覆銅板、交換機、高速銅連接模組等。

在整機制造環節，目前格局高度集中。華鯤振宇是華為生態中唯一同時獲得“鯤鵬+昇騰”雙領先級認證、連續兩年獲評戰略級伙伴的企業，其“天宮”系列AI服務器已量產并進入多個省級智算中心。A股上市公司中，神州數碼旗下神州鯤泰自有產線是華為昇騰生態的重要整機硬件伙伴。拓維信息則是華為鯤鵬、昇騰、鴻蒙的全方位合作伙伴。

在上游材料和組件的“賣鏟子”領域，同樣有關鍵企業深度嵌入昇騰產業鏈。例如，華豐科技是華為高速背板連接器的核心供應商，作為第一大客戶，在去年貢獻了超60%的收入。

此外，伴隨昇騰芯片從910C向950的升級，超節點架構對交換芯片、交換機和銅連接等環節的需求大幅提升。華泰證券研報判斷2026年為“國產超節點元年”，并測算到2028年國產超節點市場空間有望達到3414億元，2026年至2028年的年復合增長率高達194%。

如果說硬件性能的突破是基礎，那么軟件生態就是昇騰能否長期繁榮的關鍵，CANN作為昇騰的軟件層，其生態主導權正在演變為關鍵競爭壁壘——歷史上，英偉達正是憑借CUDA生態奠定了其在AI領域的統治地位。一個重要的信號來自運營商層面：根據中國移動采購與招標網的公示信息，中國移動2026年—2027年人工智能超節點設備集中采購項目已開標，采購規模為6208張AI加速卡，總金額約20.6億元，中標文件明確全線采用華為CANN生態方案，涵蓋華鯤振宇、河南昆侖、長江計算等五家企業。有分析指出，這是三大運營商在集團層面首次啟動AI超節點設備集采，標志著運營商級基礎設施正在加速接入國產CANN生態。

需要說明的是，產業鏈機遇的背后也有變數——其中，算力供給瓶頸是最關鍵的不確定性——昇騰芯片的產能能否跟上爆發式需求，將直接決定整條產業鏈的訂單能否如期兌現。而這場由DeepSeek與昇騰共同點燃的算力變革，才剛剛拉開序幕。