DeepSeek升級(jí)，氣到了黃仁勛

“不誘于譽(yù)，不恐于誹，率道而行，端然正己。”

這是上周DeepSeek-V4發(fā)布稿的結(jié)尾，DeepSeek自己引用的一句話。字面意思是，不被贊譽(yù)誘惑，不被誹謗嚇到，按自己認(rèn)定的道往前走，端正自己。

過去一年多，同行動(dòng)作頻頻，而DeepSeek除了零散的更新，幾乎毫無動(dòng)靜，繼而引發(fā)不少質(zhì)疑，但DeepSeek沒有回應(yīng)過一次。

DeepSeek淡定地做自己，英偉達(dá)卻不能從容了。

DeepSeek已明確表示，V4在下半年將正式支持華為算力。巧合的是，在此之前不久，黃仁勛在一檔播客節(jié)目里提到：“如果像DeepSeek這樣頂尖的模型優(yōu)先在華為芯片上運(yùn)行，對(duì)我們來說將是‘可怕的后果’。”

過去兩年，黃仁勛一直苦口婆心地勸告漂亮國(guó)：“如果中國(guó)不能從美國(guó)購(gòu)買（高端芯片），他們就會(huì)自己建造。”

但勸告無果，他只能眼睜睜地看著英偉達(dá)在中國(guó)的市場(chǎng)份額從2024年的70%降到2025年的55%。

接下來，黃仁勛的無奈和氣憤大概率還將繼續(xù)。

黃仁勛心里的意難平，

分量越來越重了

AI時(shí)代之前，黃仁勛只是眾多游戲宅眼里刀法精準(zhǔn)的“黃狗”。

到了AI時(shí)代，黃仁勛迎來人生巔峰，英偉達(dá)市值一路突破5萬(wàn)億美元，全球第一。

逆襲背后，靠的是一次豪賭。

2006年，英偉達(dá)推出CUDA開發(fā)平臺(tái)，能夠降低GPU編程門檻，讓多個(gè)GPU并行運(yùn)算，從而大幅提升計(jì)算性能。

但當(dāng)時(shí)除了英偉達(dá)，誰(shuí)都沒把它當(dāng)回事。

一名英偉達(dá)深度學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)的成員說道：“在CUDA推出十年以來，整個(gè)華爾街一直在問英偉達(dá)，為什么你們做了這項(xiàng)投入，卻沒有人使用它？他們對(duì)我們的市值估值為0美元。”

CUDA十年無人問津，英偉達(dá)雖然痛苦，但也獲得了先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

所以當(dāng)AI大潮轟然而至，英偉達(dá)一飛沖天。時(shí)至今日，英偉達(dá)的GPU更是變成了原油般的存在，幾乎所有大模型都奔跑在英偉達(dá)的算力芯片上。

如果說黃仁勛現(xiàn)在還有什么意難平，恐怕只有中國(guó)市場(chǎng)了。

黃仁勛在2023年年底接受媒體采訪時(shí)也表示，中國(guó)市場(chǎng)占英偉達(dá)銷售額的大約20%。騰訊、阿里、字節(jié)等巨頭的訓(xùn)練集群，清一色的英偉達(dá)GPU。

此外，在發(fā)展得如火如荼的中國(guó)智駕市場(chǎng)里，彼時(shí)有超過80%的輔助駕駛芯片也來自英偉達(dá)。

然而一紙禁令，徹底攪了英偉達(dá)在中國(guó)市場(chǎng)的美夢(mèng)。

英偉達(dá)的高端芯片無法繼續(xù)給中國(guó)的AI大業(yè)添磚加瓦，后來專門為中國(guó)市場(chǎng)開發(fā)的閹割版的A800和H800也沒能繞開管制，黃仁勛一邊郁悶一邊絞盡腦汁。

2023年11月，硅谷DealBook峰會(huì)上，黃仁勛在對(duì)著全息演示屏上的中國(guó)地圖重申：“失去這個(gè)市場(chǎng)，我們沒有Plan B”。

2024年1月，黃仁勛來華，在北京、上海、深圳三地的年會(huì)連軸轉(zhuǎn)。上海那一場(chǎng)，他脫下黑皮衣，換上東北大花馬甲，扭起了大秧歌；11月在港科大的講臺(tái)上，他又動(dòng)之以理“開放研究是全球合作的最終形式”。

進(jìn)入2025年，黃仁勛一方面繼續(xù)向中國(guó)市場(chǎng)示好，身著“唐裝”用生硬中文贊揚(yáng)中國(guó)科技發(fā)展，一邊對(duì)著大洋彼岸曉之以利：“中國(guó)是一個(gè)不可替代的市場(chǎng)，服務(wù)這里符合美國(guó)的利益”。

可惜任憑他做足了各種姿態(tài)，說盡好賴話，還是事與愿違。

英偉達(dá)在中國(guó)市場(chǎng)一家獨(dú)大的格局一去不復(fù)返，華為昇騰、阿里平頭哥、百度昆侖芯和寒武紀(jì)，毫不客氣地瓜分了它空出來的位置。

到嘴的鴨子越飛越遠(yuǎn)，黃仁勛忍不了了。

DeepSeek-V4，

戳中英偉達(dá)的命門

2026年4月15日，黃仁勛做客美國(guó)知名播客節(jié)目。面對(duì)主持人的一連串追問，其中還夾帶著指責(zé)他為了利益不顧國(guó)家安全的暗示，黃仁勛罕見地發(fā)飆了。

他表示，管制的邏輯“極其愚蠢”，是典型的“失敗者心態(tài)”。

在黃仁勛看來，如果是強(qiáng)者心態(tài)，一開始就不該關(guān)注要不要限制高端芯片出口。

他曾公開表示：“無論有沒有美國(guó)芯片，中國(guó)的人工智能技術(shù)都在快速發(fā)展。問題不是中國(guó)是否會(huì)擁有人工智能，它已經(jīng)擁有了。真正的問題是，世界上最大的人工智能市場(chǎng)之一是否將運(yùn)行在美國(guó)的平臺(tái)上。”

所以，黃仁勛反復(fù)呼吁放開對(duì)華芯片銷售。他不只是怕少賣幾塊GPU，更擔(dān)心的是英偉達(dá)的生態(tài)地位被挑戰(zhàn)。

一直以來，他真正在意的是CUDA生態(tài)。

有人比喻，如果把英偉達(dá)GPU看作“電腦主機(jī)”，CUDA就是“Windows系統(tǒng)”。只要該生態(tài)能讓大部分人離不開，英偉達(dá)就立于不敗之地。

截至2025年，全球超過450萬(wàn)開發(fā)者在使用CUDA。幾乎整個(gè)AI圈子的人都習(xí)慣在CUDA上寫代碼、開發(fā)應(yīng)用。他們所有的學(xué)習(xí)成本、項(xiàng)目代碼、工程經(jīng)驗(yàn)，全都有英偉達(dá)的印記。

要離開這個(gè)生態(tài)也不是不行，但那就意味著代碼重寫，工具鏈重搭，工程師重新培訓(xùn)。有業(yè)內(nèi)測(cè)算指出，非英偉達(dá)平臺(tái)上開發(fā)周期可能延長(zhǎng)6個(gè)月，成本增加40%。

所謂“賣產(chǎn)品不如賣品牌，賣品牌不如賣標(biāo)準(zhǔn)”，科技行業(yè)同樣如此。

因此英偉達(dá)不怎么操心誰(shuí)家的AI強(qiáng)不強(qiáng)，只關(guān)心他們的AI在不在自家生態(tài)里。

黃仁勛對(duì)于DeepSeek的態(tài)度，就是一個(gè)例子。

去年DeepSeek發(fā)布R1，直接沖擊了行業(yè)對(duì)算力堆疊的路徑依賴，業(yè)內(nèi)突然意識(shí)到原來搞頂級(jí)AI可能不需要海量GPU，于是英偉達(dá)股價(jià)大跌，短短三天蒸發(fā)了6000億美元。

但當(dāng)時(shí)黃仁勛對(duì)外沒有顯出一點(diǎn)慌亂，還宣稱DeepSeek及其開源推理模型所帶來的能量“令人無比興奮”，并且篤定這種技術(shù)創(chuàng)新反而會(huì)帶來更多算力需求。

那時(shí)他確實(shí)有底氣。畢竟R1再怎么驚艷，終究是跑在英偉達(dá)的GPU上，活在CUDA的生態(tài)里。

DeepSeek-V4的出現(xiàn)，則是把他最擔(dān)心的事變成了現(xiàn)實(shí)。

V4預(yù)覽版上線的文檔里有一行小字寫著：“受限于高端算力，目前Pro的服務(wù)吞吐十分有限，預(yù)計(jì)下半年昇騰950超節(jié)點(diǎn)批量上市后，Pro的價(jià)格會(huì)大幅下調(diào)。”

言外之意是，等下半年華為昇騰950鋪開了，V4不但會(huì)更流暢，價(jià)格還能再砍幾刀。V4的存在也是在告訴其他人：離開英偉達(dá)的芯片和生態(tài)，也能干旗艦?zāi)Ｐ偷幕睢?/p>

英偉達(dá)的生態(tài)壁壘就此裂出了一條縫，雖然還微不足道，但對(duì)于喜歡把“英偉達(dá)離倒閉只有30天”之類的話掛嘴邊的黃仁勛，不得不警惕。

“全面替代”的口號(hào)，

不是說說而已

想挑戰(zhàn)英偉達(dá)的遠(yuǎn)不止國(guó)內(nèi)企業(yè)。

2024年，AMD、英特爾、Meta、微軟、谷歌等9家科技巨頭成立了一個(gè)UALink聯(lián)盟，針對(duì)的就是英偉達(dá)的護(hù)城河——NVLink。

OpenAI則是推出Triton編譯器，試圖繞開CUDA的“語(yǔ)言壟斷”。

所以段永平曾表達(dá)過對(duì)英偉達(dá)的一個(gè)顧慮：英偉達(dá)的護(hù)城河雖然很強(qiáng)大，但這么多巨頭針對(duì)它，不能改變一些什么嗎？

對(duì)此，英偉達(dá)見招拆招，收效頗豐。客戶和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手想在NVLink之外另起爐灶，英偉達(dá)干脆直接開放NVLink，讓出一部分權(quán)限，讓客戶可以把其他品牌的芯片也混進(jìn)算力集群里。

中國(guó)這邊全然不同，局勢(shì)促使我們堅(jiān)定自研，歷史也反復(fù)證明了爹有娘有不如自己有，必須把英偉達(dá)從“唯一選擇”變成“備選之一”，哪怕中國(guó)的芯片在許多方面還暫時(shí)落后。

這也成了許多中國(guó)企業(yè)的共識(shí)。

科大訊飛是一個(gè)典型案例，明知遷移成本極高，用英偉達(dá)方案一個(gè)月能完成的任務(wù)，遷移到昇騰可能需要三個(gè)月，但其董事長(zhǎng)劉慶峰直言：“這一步非走不可。”

這種不計(jì)代價(jià)的投入，大概才是真正會(huì)讓黃仁勛頭疼的東西。

更何況，中國(guó)同行也有不少與英偉達(dá)對(duì)壘的底氣。

一個(gè)是基建優(yōu)勢(shì)。

在播客里，主持人認(rèn)為英偉達(dá)如果把高端芯片賣給中國(guó)企業(yè)，會(huì)幫助對(duì)手開發(fā)出頂尖AI模型。黃仁勛當(dāng)即反駁道，頂尖的AI模型，不一定要最頂尖的芯片才能訓(xùn)練出來。

中國(guó)企業(yè)的解決方案是“芯海戰(zhàn)術(shù)”，通過相關(guān)技術(shù)把數(shù)百甚至數(shù)千顆國(guó)產(chǎn)芯片高速互聯(lián)，形成一個(gè)龐大的算力集群，用數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)彌補(bǔ)單點(diǎn)性能的不足。

集群模式功耗巨大，但好消息是，中國(guó)不缺能源。

還有市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。

芯片和AI好不好用，需要在市場(chǎng)里驗(yàn)證和迭代。

中國(guó)不僅內(nèi)需市場(chǎng)足夠龐大，中國(guó)頭部AI公司還普遍采用開源策略，大幅降低了開發(fā)者和企業(yè)的使用和二次開發(fā)門檻，疊加成本優(yōu)勢(shì)，中國(guó)的AI模型能輕易觸達(dá)全球用戶。

例如2024年初，Meta的大模型Llama下載量為1060萬(wàn)次，而阿里的大模型Qwen下載量只有50萬(wàn)次。但到了2025年10月，Qwen的累計(jì)下載量為3.853億次，超過了Llama的3.462億次。

就像最近很火的何潤(rùn)東版項(xiàng)羽說的“打戰(zhàn)靠的是決心和勇氣”，挑戰(zhàn)英偉達(dá)也需要實(shí)力、動(dòng)力和決心。

還好這些我們也都不缺。

國(guó)產(chǎn)芯片“能用”了，“好用”還會(huì)遠(yuǎn)嗎？

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