據2026北京國際汽車展覽會消息,4月24日—5月3日舉行的第十九屆北京國際汽車展覽會上,宇樹、智元、云深處、優必選、傅利葉等國內主流機器人本體廠商集體攜新品參展,多款人形機器人本體亮相并獲實際訂單支撐。
人形機器人產業正從技術研發加速邁向商業化落地階段。本次車展上多家廠商的新品獲得訂單驗證,標志著行業已告別概念炒作,進入“技術+訂單”雙驅動的發展周期。行業數據顯示,2026年全球人形機器人市場規模預計約21.6億美元,至2035年將增長至870億美元,復合增長率超50%,商業化進程遠超市場預期。
產業鏈核心環節同步迎來爆發式增長。上游零部件企業訂單量持續攀升,如減速器廠商綠的諧波2026年人形機器人相關訂單已突破8億元,進入特斯拉Optimus與多家國內廠商供應鏈。伺服電機、傳感器、絲杠等核心部件需求隨整機量產同步放量,產業鏈上下游協同效應逐步顯現,重演新能源汽車產業鏈早期的爆發邏輯。
車企跨界布局成為本次車展的顯著特征,小鵬、理想、比亞迪等十余家車企集中展示人形機器人產品與量產規劃,小鵬汽車更是官宣自研機器人IRON將于2026年底量產,2027年出貨量目標突破1萬臺。特斯拉通過官方微博賬號宣布,其第三代人形機器人Optimus V3預計將于年中正式亮相,并計劃在2026年7月至8月間啟動大規模生產,均標志著機器人商業化落地節奏快于市場預期。
展望后市,人形機器人產業將持續保持高景氣度,技術迭代與訂單落地節奏有望加快,核心零部件國產化替代進程提速,產業鏈各環節企業將充分受益于行業爆發式增長。
具體到A股市場,人形機器人商業化進程加速將直接利好核心零部件、本體制造、系統集成等相關板塊,產業鏈上下游企業訂單量與業績有望持續釋放。(光大證券微資訊)
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