對話wellsenn XR創始人何萬城: VR/MR行業即將進入先抑后揚的新階段

“回顧2023年上半年，蘋果頭顯的推出在行業中引起了巨大的轟動，在為行業指明前進方向的同時也提高了標準。然而，蘋果將頭顯的技術水平提升得過高，讓整個行業當下處于“燈下黑”的茫然期。”維深信息（wellsenn XR)創始人、首席分析師何萬城在接受ARinChina采訪時說道。

維深信息（wellsenn XR)創始人、首席分析師何萬城

在2023年已經過去的時間里，XR行業可謂是大事頻發，“裁員”“ChatGPT”“蘋果Vision Pro”每一件都在持續影響XR行業，讓行業的發展再次進入變革期。2023年上半年XR產業發生了怎樣的變化？接下來又將呈現怎樣的發展趨勢？又有哪些挑戰和機遇？ARinChina對話行業資深分析師何萬城，共話XR行業的發展之路。

01

VR/AR頭顯出貨量下滑

蘋果為行業發展指明方向

在蘋果Vision Pro尚未發布之前，據數據顯示，2023年上半年的VR/MR頭顯銷量相較去年同期出貨量大約下降了40%左右。何萬城認為出現此情況的主要原因為：

一、產品處于更新換代的節點。Meta Quest 2、PICO 4等高通XR2 gen1平臺產品已經發售若干年，處于產品更新周期的末期。老產品的功能配置已經滿足了大部分購買需求，吸引力相應降低。而新平臺XR2 gen2的產品如Meta Quest 3、PICO 5等可能要等到下半年或明年上半年才會發布，因此出貨量下降與產品換代周期有關。

二、B端市場表現不佳。特別是國內市場，在教育、文旅以及政府采購等領域，受政府支出壓縮的影響，需求量也出現了一定程度的下滑。

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“VR/MR上半年的話題熱度很高，尤其是蘋果頭顯的推出提振了整個行業的信心，包括資本和產業方面，為行業的發展指明了方向。然而，實際數據并不理想，這使得一些企業感到無奈，因為他們在短時間內還跟不上蘋果的步伐，從而實現真正的數據轉化。可能需要三到五年的時間，來讓其他企業趕上蘋果的技術水平。”最后何萬城總結道。

雖然，何萬城認為蘋果Vision Pro的推出讓行業陷入了“迷茫期”，尤其是對一些整機品牌廠商或方案提供商來說，雖然他們在蘋果的示范下知道了前進的方向，但是基于自身實力，無法快速的達到蘋果的技術高度。

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但蘋果Vision Pro的推出對無疑行業是有益的，因為它為行業指明了發展方向，節省了無謂的競爭，讓行業再次聚焦在同一產業鏈和技術路徑上，使大家共同努力朝著一個目標前進，這可能會加快該類技術的進步。舉例來說，以前在交互領域，不同公司可能會各自開發交互技術，現在若大家都集中資源朝著蘋果頭顯定義的眼動追蹤+手勢識別的交互方式，眼動追蹤和手勢識別技術可能會突破性發展，從而加快行業的發展進程。

在此發展路徑之下，企業的迷茫只是暫時的，只要及時調整和熬過去，就能應對短期內的挑戰和痛苦。據何萬城透露，目前大部分企業都在以蘋果為榜樣，進行相應的規劃調整，以逐步接近蘋果的高度，至于能否快速達到蘋果的高度就要看企業的實力。

02

國內企業的發展之路

向蘋果靠攏找準市場定位

蘋果 Vision Pro 售價 3499 美元（約 2.5 萬人民幣），將于 2024 年初正式在美國市場發售。那么距離蘋果 Vision Pro 真正進入市場尚需一段時間，在這段時間內，國內企業應該如何把握時機以更好的應對市場變化？

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何萬城表示在市場定位上做到精準，是一個重要的發展策略。企業應該主打自己的分層市場，找準市場定位，充分發揮自己的能力。例如1千元以下的最低端市場，2000到5000元和5000到1萬元的消費級市場，以及1萬元到2萬元的高端市場。如果企業技術能力有限，可以考慮在低端市場發力，提供性價比較高的產品。雖然性能參數不如蘋果，但在入門級市場或者消費級產品上，企業可以盡量靠攏蘋果的部分功能，例如使用類似的硅基OLED屏幕，或者在交互上、系統界面上、內容形式上接近蘋果風格。

找準市場定位，對于整體廠商來說尤為重要。整機廠商和供應鏈的廠商之間需要密切合作，因為對供應鏈廠商來說，跟隨客戶（整機廠商）的方向發展是必要的。

蘋果作為整機廠商提出了高要求，短期內供應鏈廠商可能難以達到蘋果的技術水平。除了努力研發攻關向蘋果靠攏外，供應鏈廠商還可以差異化的吃蘋果留下的市場。蘋果不可能占據所有市場份額，在這種情況下，國內的供應鏈廠商可以配合國內市場發展，尤其是中低端市場。

03

未來XR市場會進入

先抑后揚的階段

“對XR行業未來的發展趨勢來說，我個人認為可能會出現先抑后揚的過程，尤其在中間階段，可能大家會面臨一段痛苦的時期。例如在2023年下半年和2024年上半年，市場并不會非常火爆。”談及未來的行業發展何萬城說。

何萬城的分析依據仍然是蘋果，他認為，目前蘋果頭顯由于沒有大規模銷售和探索新的應用場景，當前的市場規模較小，主要集中在游戲領域。其他品牌即便有新產品問世，可能仍難以打開新的應用場景，增量需求較少，存量更新和升級可能會成為當前產品主要發展方向。

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當然，如果蘋果未來探索出新的應用場景，比如觀影、社交、辦公等領域，可能會帶來增量需求，將全球市場規模提升至3000萬臺甚至更高。在這個過程中，蘋果可能會占據一部分中高端市場份額，但國內供應鏈廠商也有機會搶占剩余的中低端增量市場。

同時，何萬城極其看好VR賽道，他表示對于VR行業的發展，企業需要保持足夠的耐心和定力，并做好長期的準備。他將VR賽道與電腦相類比，“個人電腦的發展其實是線性增長的，VR的發展也可能會重復這種發展路徑。”

VR市場的前途光明，盡管增長過程可能緩慢，但最終可能會達到電腦市場的規模，這需要一個較長期的發展過程。在這個過程中，產業各方需要不斷探索新的應用場景來推動VR產業的發展。

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