誰在中美科技戰(zhàn)中發(fā)了財(cái)？

看到一張圖表，顯示的是英偉達(dá)芯片的中國(guó)買家購(gòu)入份額占比，時(shí)間從去年Q2到今年Q2。

雖然每個(gè)季度會(huì)有一些差別，但大體排序是穩(wěn)定的，那就是中國(guó)移動(dòng)排第一，其次是中國(guó)電信，也就說，兩家中國(guó)央企花了最多的錢，購(gòu)買美國(guó)企業(yè)英偉達(dá)的GPU。

排在第三位的企業(yè)則是華為，這應(yīng)該是比較讓人意外的，原本被大家認(rèn)為是主要購(gòu)買者的騰訊、阿里、字節(jié)和百度，份額都要小于華為。

對(duì)此，筆者有幾點(diǎn)不成熟的點(diǎn)評(píng)，僅供探討：

1、前有常州市政府控制的常州國(guó)資購(gòu)買美股并獲99%漲幅，后有移動(dòng)電信購(gòu)買英偉達(dá)銷往中國(guó)市場(chǎng)GPU2/3以上，這表明地方政府和企業(yè)都用行動(dòng)表態(tài)：地緣政治沖突下的全球化腳步，并不會(huì)輕易投票。對(duì)此，我們不應(yīng)該輕易揮舞民族主義大棒予以攻擊，畢竟一個(gè)國(guó)投集團(tuán)去往正常投資市場(chǎng)投資，兩個(gè)國(guó)企選擇業(yè)內(nèi)評(píng)價(jià)最高的芯片，這是尊重常識(shí)的表現(xiàn)，不丟人。

2、三周前，華為首席運(yùn)營(yíng)官王陶在世界半導(dǎo)體大會(huì)上發(fā)表演講，并自豪地宣布，華為自主研發(fā)的昇騰AI芯片在訓(xùn)練效率方面已超越業(yè)界標(biāo)桿英偉達(dá)A100，并在國(guó)產(chǎn)化大模型市場(chǎng)中占據(jù)了高達(dá)一半的市場(chǎng)份額。轉(zhuǎn)過頭來，華為居然同時(shí)是英偉達(dá)的第三大中國(guó)買家，這中間的邏輯需要理一理。

我想這個(gè)邏輯可能是這樣的，改革開放的精髓是一手自力更生，一手對(duì)外開放。華為推出昇騰的目的是自力更生，購(gòu)買競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品是對(duì)外開放，這其實(shí)表明一個(gè)道理：華為不僅成長(zhǎng)與改革開放的歷史背景下，也是改革開放精髓的掌握者。

3、上面這個(gè)邏輯，我是沒把握的，為此我問了一位半導(dǎo)體行業(yè)的大咖，這哥們?cè)谂_(tái)積電做過工程師，給國(guó)內(nèi)多個(gè)芯片廠商做過顧問，目前正在給北京某些巨頭企業(yè)找英偉達(dá)的GPU。他告訴我，因?yàn)樽约悍?wù)的某國(guó)企買了英偉達(dá)芯片，所以被某企業(yè)告到了部委，導(dǎo)致他們被部委領(lǐng)導(dǎo)苛責(zé)為什么不支持國(guó)產(chǎn)芯片。

在那場(chǎng)演講中，王陶還說過一個(gè)定調(diào)的句子：這一里程碑式的進(jìn)展不僅彰顯了華為在人工智能領(lǐng)域的強(qiáng)大實(shí)力，也為中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的崛起注入了新的活力。我相信，部委領(lǐng)導(dǎo)可能就在現(xiàn)場(chǎng)，也接受了這個(gè)定調(diào)。

4、騰訊新聞旗下的“騰訊科技”可能是目前大陸媒體對(duì)硅谷科技動(dòng)態(tài)報(bào)道最及時(shí)、最全面的一檔科技資訊欄目。就在今天，騰訊研究院轉(zhuǎn)載了該欄目一篇文章，題為《大模型會(huì)是一場(chǎng)泡沫嗎？》。文章大概意思是否認(rèn)泡沫存在，或者認(rèn)為泡沫并不大，論據(jù)大體是英偉達(dá)股價(jià)漲了7.5倍，利潤(rùn)也漲了3.3倍云云。

這種看法說實(shí)話并不重要，重要的是英偉達(dá)是在全球地緣政治日益緊張的格局下獲得了令人難以預(yù)料的增長(zhǎng)，別說什么AI風(fēng)口之類的鬼話好嗎！這妥妥是發(fā)了中美科技戰(zhàn)的財(cái)。

比英偉達(dá)差一點(diǎn)的是臺(tái)積電，這家被稱為“護(hù)臺(tái)神山”的企業(yè)，局勢(shì)愈發(fā)緊張，收益愈發(fā)可觀，堪稱硬核企業(yè)。而除了這兩家，很多同情華為的人，注定想不到華為也會(huì)發(fā)上一筆巨額的戰(zhàn)爭(zhēng)財(cái)。回到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的華為堪稱佛擋殺佛、人擋殺人，不要說一個(gè)車評(píng)人、一條破馬路，就算是深耕北京的央企，照樣踩在腳下蹂躪，即便在GPU市場(chǎng)也是如此。所以，某些副Bu級(jí)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人為此大罵“流氓企業(yè)”，就顯得格局太小了。

5、最后，從企業(yè)序列來看，最慘是BAT：科技冷戰(zhàn)下，字節(jié)一直未能上市，騰訊阿里市值一個(gè)腰斬，一個(gè)膝斬，其狀慘不忍睹，至于百度這種不爭(zhēng)氣的玩意兒，不提也罷。也因此，中國(guó)企業(yè)的地位大致可以作如下排列：超國(guó)企>央國(guó)企>大民企>中小民企。