“尖子生”銀行的不良風(fēng)險時刻

日前，杭州銀行發(fā)布2024年年報，盡顯“尖子生”本色。以不良貸款而論，其不良率在已發(fā)布年報的上市銀行中處于最低位。

“國有五大行”的不良率：

工商銀行：1.34%，

建設(shè)銀行：1.34%，

交通銀行：1.31%，

農(nóng)業(yè)銀行：1.3%，

中國銀行：1.25%。

全國股份制銀行中不良率情況最好的招商銀行為：0.95%。

杭州銀行的不良率為：0.76%。

同時，杭州銀行的撥備覆蓋率雖有一定下降，但仍高達(dá)541.45%（2019年至2023年分別為316.71%、469.54%、567.71%、565.10%、561.42%），足見其資產(chǎn)質(zhì)量與抗風(fēng)險能力之強。

但即便如此，“尖子生”的不良貸款風(fēng)險仍然清晰可見，壓力不輕。

零售風(fēng)險暴露

就個貸而言，2024年杭州銀行的個人住房貸款、個人經(jīng)營貸款與個人消費貸款及其他三項組成，不良貸款金額與不良率全部表現(xiàn)為上升。

雖然個貸三項不良率并不算高，但增長幅度卻都不低。其中，個人經(jīng)營貸款的不良貸款增長額最大（3.88億元），而個人住房不良貸款的增長率高達(dá)155.75%。換句話說，杭州銀行的零售風(fēng)險正在暴露出來。

個人住房貸款

不良金額由1.18億元增至3.03億元，增長155.75%。

不良率由0.13%上升至0.29%。

個人經(jīng)營貸款

不良金額由8.43億元增至12.3億元，增長46.06%。

不良率由0.69%上升至0.93%。

個人消費貸款及其他

不良金額由7.03億元增至8.17億元，增長16.4%。

不良率由1.10%上升至1.20%。

房地產(chǎn)，最大風(fēng)險源

杭州銀行明確在2024年年報中提及房地產(chǎn)行業(yè)帶來的影響：

“個別房地產(chǎn)客戶因銷售去化進度不及預(yù)期、還貸能力承壓，公司基于審慎角度將其資產(chǎn)風(fēng)險分類下調(diào)，受此影響，房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款余額和不良貸款率略有上升。整體上，公司房地產(chǎn)開發(fā)融資業(yè)務(wù)占比相對較低，房地產(chǎn)不良貸款撥備充足，整體風(fēng)險可控。”

正如杭州銀行所言，在其2024年整體貸款結(jié)構(gòu)中，房地產(chǎn)行業(yè)確實占比不高，只有4.02%，風(fēng)險影響有限，但房地產(chǎn)行業(yè)卻也是杭州銀行不良貸款中最為麻煩的那一部分。

翻開 2019年至2024年杭州銀行年報可見，其貸款不良率不斷下降，顯示風(fēng)控良好。

2019年至2024年杭州銀行不良貸款變化：

2019年55.3億元，不良率1.34%；

2020年51.8億元，不良率1.07%；

2021年50.4億元，不良率0.86%；

2022年54.2億元，不良率0.77%；

2023年61.1億元，不良率0.76%；

2024年71.1億元，不良率0.76%。

但是，單獨看房地產(chǎn)行業(yè)，卻是另一番景象。

自2020年后，隨著房地產(chǎn)市場風(fēng)險暴露，杭州銀行房地產(chǎn)不良貸款金額與不良率持續(xù)攀升，在2022年小幅回調(diào)之后，2023年至2024年，不良率翻至6.36%與6.65%，目前正處于風(fēng)險充分暴露階段。

2019年至2024年杭州銀行房地產(chǎn)不良貸款變化：

2019年9190萬元，不良率0.27%；

2020年12.8億元，不良率2.79%；

2021年14.4億元，不良率3.78%；

2022年13.6億元，不良率3.45%；

2023年23.4億元，不良率6.36%；

2024年25.1億元，不良率6.65%。

雖然在整體貸款結(jié)構(gòu)中，杭州銀行對于房地產(chǎn)的依賴度并不算高，但是，在杭州銀行的不良貸款組成中，房地產(chǎn)占比卻很高。

至2023年，房地產(chǎn)不良貸款在杭州銀行整個不良貸款中的比例已經(jīng)達(dá)到38.29% 。2024年，這一占比雖略有下降，但仍處于較高的35.23%，說明房地產(chǎn)行業(yè)的不良貸款情況依然是影響杭州銀行整體不良貸款水平的重要因素。

而從對公業(yè)務(wù)角度衡量，2024年房地產(chǎn)業(yè)的不良貸款在公司類不良貸款中占比更是達(dá)到了52.63%。

2024年杭州銀行公司類不良貸款行業(yè)占比：

1.房地產(chǎn)業(yè)52.63%

2.租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)14.26%

3.制造業(yè)13.77%

4.批發(fā)和零售業(yè)8.03%

5.其他3.25%

6.建筑業(yè)3.17%

7.信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)2.34%

8.電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)1.68%

9.科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)0.56%

10.交通運輸、倉儲和郵政業(yè)0.31%

11.水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)0.00%

2024年，杭州銀行在以下幾個行業(yè)中，不良貸款金額都有較大上升：

房地產(chǎn)業(yè)，不良貸款額增加1.669億元，增幅7.13%；

租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，不良貸款增加1.191億元，增幅21.29%；

批發(fā)和零售業(yè)，不良貸款增加2.124億元，增幅125.09%；

信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，不良貸款增加0.775億元，增幅228.91%。

房地產(chǎn)不良貸款為杭州銀行最大風(fēng)險源，對其資產(chǎn)質(zhì)量有著至關(guān)重要的影響，也是杭州銀行需要解決的重要資產(chǎn)課題。

2024年，杭州銀行加大了不良資產(chǎn)的核銷力度，核銷金額54.5億元，與2023年核銷24.5億元相比，整整多出了30億元。從這一數(shù)據(jù)也可看出，杭州銀行面對不良資產(chǎn)的壓力與手腕。

值班編委： 李紅梅

編輯：韓澗明

審讀：戴士潮