接連兩件大事放出來，說明了什么？

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好了，你們要的下個項目來了

海南自由貿易港全島封關運作將于今年12月18日正式啟動，全面實施"一線放開、二線管住、島內自由"的海關監管模式，前一段時間海南自貿港概念連續上漲，就是有很多資金在埋伏消息，今天消息出來之后，迅速拉升見頂，埋伏資金快速出貨，收盤大跌4.19%；

圖片來源：央視財經

有什么好處呢？

往大了說，它的意義不亞于當年深圳的出世。

搞海南自貿港，主要是為了把海南打造成一個類似于香港、新加坡的自由港。島內零關稅或者低稅率，讓很多跨國行業都能在海南試驗！

當然，現在改革力度還不夠大，很多人希望海南能夠有一些獨特產業的許可，比如博彩、賽馬，穩定幣等等！還有比如資本進出便利，比如外匯進出，比如企業所得稅和個稅收改革。

封關運作后將會創造雙重緩沖：

進口緩沖：美國加征關稅清單中的汽車零部件、電子元件等商品，若經海南進口可享受零關稅，企業可在海南設立加工中心轉化增值。例如新能源汽車企業進口氫燃料電池核心部件，成本直降15%以上；

出口迂回：海南加工增值超30%的產品銷往內地免征關稅，且不受中美額外關稅影響。以熱帶水果加工為例，企業進口東南亞原料在海南制成凍干食品，既可免關稅進入內地，又能規避美國對中國農產品加征的10%關稅。

海口海關工作人員演示智慧監管平臺時強調：“二線管住的核心是阻斷稅負傳導，海南不是避稅天堂而是增值樞紐。”

特朗普“美國優先”政策推動的制造業回流，意外激活了海南的產業替代功能。2025年上半年，海南新增制造業外資企業同比增長37%，主要集中在電子元件和新能源領域。

另外美國取消800美元以下包裹免稅政策后，跨境電商物流成本激增20%-30%。海南通過保稅倉前置和航空補貼政策，吸引Shein等企業設立東南亞中轉倉，輻射RCEP區域市場。

某水產廠廠長算過一筆新賬：通過海南中轉菲律賓金槍魚原料，經30%加工增值后銷往內地，綜合成本比直降18%。而更大變革在政策之外——海南封關的本質，是在中美規則脫鉤的裂縫中，構建一套可復制的制度型開放框架。

當然往小了說，對于普通居民來講，海南封關后最大的影響就是：你可以在海南免稅購買更多的外國商品了。（免稅稅目從1900擴大到6600，占全部商品稅目的74%）；其它好像沒了，最好酒店住宿的價格什么時候能打下來。

接連兩件大事，雅下水電站，海南封關，其實都是運作了很久的項目，準備時間都是以年甚至數十年計，今年一下子都放出來了，說明又有一個新時代要開始了。

美國與日本達成貿易協定，美國將對日本輸美商品的關稅稅率從原定的25%下調至15%（鋼鐵和鋁關稅維持在50%）+向美國投資5500億美元，涉及半導體、鋼鐵、造船、能源等領域，特朗普宣稱“美國將獲得其中90%的利潤”，還有就是日本在現行“最低準入制度”下增加美國大米進口比例，連大米都妥協了。

特朗普在其社交平臺“真實社交”上發文稱，美國剛剛與日本達成了一項“巨大的”協議，可能是有史以來最大的一項。

隨后日經指數今天暴漲，同時豐田創38年來最大漲幅，2024年日本對美出口汽車達137萬輛，占汽車出口總額的34%，關稅從25%下降到15%之后，車企預計年利潤損失將減少超2000億日元；

不過以上這些是特朗普單方面說法，就像之前美越關稅協議，越南未官宣，此次日本方面也有待進一步明確。據日媒報道，石破茂萌生退意，或8月底宣布辭職。

今天特朗普還宣布對菲律賓征收19%關稅，菲律賓將對美國開放市場并實施零關稅。截至發稿時，白宮尚未公布美菲貿易協議的更多細節。菲律賓方面目前暫無回應。

所以這些都是特朗普的自言自語嗎？

另外，近日美國財長貝森特放話了，聲稱中美高官未來幾周預計將舉行會談，目前兩國之間的談判處于“非常良好的狀態”。他還透露，美方希望很快能與中方會面，時間可能會在8月初，地點則可能是在第三國。值得注意的是，之前日內瓦會談后，中美兩邊約定暫停互相加關稅90天，從5月12日算，到8月12日就到期了。

估計特朗普政府也是擔心8月1日之前的“能達成協議的好消息”太少，導致市場提前進入恐慌狀態，所以把預計能達成好結果的中美談判放在前面，對沖8月1日可能到來的市場震蕩。

本周一在接受采訪時貝森特還透露，中美新一輪談判將觸及在貿易領域之外的、更廣泛的課題，包括中國購買受制裁的俄羅斯和伊朗石油。

他重申特朗普上周發出的威脅：“任何國家購買被制裁的俄羅斯石油，都將面臨高達100%的二級關稅……中國是俄羅斯和伊朗兩國石油的最大買家。”

貝森特還呼吁在俄烏問題上“高談闊論”的歐盟與美國一起行動，對購買俄油的國家加征“二級關稅”。

有人可能會奇怪：中美貿易談判，為什么美國要談中國購買俄羅斯和伊朗石油的事情？

結合歐洲方面發布的第18輪對俄制裁名單，我覺得有三種可能：

一、歐盟在強行逼迫中國在歐洲和俄羅斯之間二選一。

二、美國這次真的想徹底搞死俄羅斯了。

三、俄羅斯很可能面臨俄烏沖突以來最為艱難的局面。

由于靠近8月12日最后期限，如果未能談妥，那么雙方的關稅水平將迅速回到今年4月時的水平。所以，這場談判的重要性不亞于世界杯決賽，沒人敢想象這次會談會“談不攏”。

但是假如真的沒談攏呢？

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