中國車企和特斯拉的下一戰(zhàn)，戰(zhàn)場已定

出品|虎嗅汽車組

作者|王亞駿

頭圖|視覺中國

在發(fā)布了“建設(shè)富足非凡世界”的新使命后，特斯拉又用兩款旗艦車型，來為這個(gè)新使命“祭旗”。

在Q4財(cái)報(bào)電話會(huì)開場白環(huán)節(jié)上，特斯拉CEO馬斯克表示，是時(shí)候讓Model S和Model X“光榮退役（honorable discharge）”了，這兩款特斯拉的功勛車型將于下季度基本停產(chǎn)。

Model S/X的成功，為特斯拉走輛車型Model 3/Y帶來了研發(fā)資金。同時(shí)，它們還極大程度上促進(jìn)了新能源汽車從"環(huán)保政策工具"向"大型科技類消費(fèi)品"的躍遷。

原本生產(chǎn)Model S和Model X的弗里蒙特工廠，將改為生產(chǎn)Optimus機(jī)器人。這款產(chǎn)品可以視為特斯拉新使命中最為重要的一環(huán)，馬斯克認(rèn)為未來特斯拉80%的市值都由Optimus機(jī)器人支撐。不過，他的夢想正面臨著來自大洋彼岸的威脅。

在財(cái)報(bào)電話會(huì)上，馬斯克直言，中國擅長AI，也擅長制造，在人形機(jī)器人領(lǐng)域，特斯拉最大的競爭肯定來自中國。

從中國車企在人形機(jī)器人領(lǐng)域的動(dòng)作來看，馬斯克這番話并非什么“高情商”之語或杞人憂天。目前在國內(nèi)，不管是新勢力還是傳統(tǒng)車企，均已在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了布局。

同時(shí)，中國車企的入場步伐也在不斷加快。在特斯拉發(fā)布財(cái)報(bào)的三天前，理想汽車開了一次線上全員會(huì)，公司CEO李想表示，理想一定會(huì)做人形機(jī)器人，并會(huì)盡快讓該產(chǎn)品落地亮相。

這意味著，在FSD尚未入華、雙方智駕戰(zhàn)還是“隔海叫陣”的情況下，中國車企和特斯拉的下一戰(zhàn)已經(jīng)確定將在機(jī)器人領(lǐng)域展開。

中國車企和特斯拉，為何同時(shí)盯上了人形機(jī)器人？當(dāng)下國內(nèi)汽車行業(yè)的內(nèi)卷式競爭，對戰(zhàn)局又將有何影響？

低投入+高回報(bào)預(yù)期，讓中美車企同時(shí)盯上這塊蛋糕

車企做人形機(jī)器人，很難算“跨界”。

首先，車企人形機(jī)器人專門搭建新的研發(fā)和制造團(tuán)隊(duì)。何小鵬曾表示，“車企70%的技術(shù)儲(chǔ)備能直接復(fù)用到機(jī)器人身上。”

兩者的技術(shù)復(fù)用度之所以如此之高，原因是在感知、決策、執(zhí)行三大核心環(huán)節(jié)，智能汽車和人形機(jī)器人的技術(shù)架構(gòu)高度重疊，甚至可以被視為“同一套技術(shù)棧的雙線部署”。以O(shè)ptimus機(jī)器人為例：

• 感知層，Optimus機(jī)器人直接使用了FSD（特斯拉完全自動(dòng)駕駛）的純視覺感知方案；

• 決策層，兩者的算法相似度60%（華西證券測算）；

• 執(zhí)行層，Cybertruck的線控轉(zhuǎn)向與Optimus關(guān)節(jié)驅(qū)動(dòng)存在復(fù)用。

除了軟件外，兩者在硬件上也有著極高的關(guān)聯(lián)度，比如傳感器、芯片、雷達(dá)、攝像頭等，這進(jìn)一步推高了供應(yīng)鏈重合度。

中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長兼秘書長張永偉認(rèn)為，在供應(yīng)鏈方面，智能汽車與人形機(jī)器人的重合度超過了60%（車企紛紛布局的飛行汽車也是同理）。

同時(shí)，在制造方面，兩者裝配邏輯、質(zhì)量控制體系等方面也具備一定的通用性。這意味著，車企完全可以將自己過剩的汽車生產(chǎn)線改裝成人形機(jī)器人生產(chǎn)線，無需再找地建廠。

如此高的關(guān)聯(lián)度，讓汽車不必因拓展人形機(jī)器人業(yè)務(wù)而損耗太多元?dú)狻６鴻C(jī)器人市場的廣闊前景，更是讓車企在當(dāng)下的布局有望變成一個(gè)“低成本、高回報(bào)”的投資。

據(jù)摩根士丹利預(yù)測，到了2050年，全球機(jī)器人銷售額達(dá)到25萬億美元，是2025年銷售額的250倍。而在未來的25年，汽車銷量恐怕難有如此規(guī)模的增長。

不只有中國車企和特斯拉外想瓜分這片淘金地。日韓和歐洲車企也在人形領(lǐng)域進(jìn)行了布局，其中進(jìn)展最快的是現(xiàn)代汽車。 2021年6月，現(xiàn)代汽車收購了知名人形機(jī)器人公司波士頓動(dòng)力。

不過在財(cái)報(bào)電話會(huì)上，馬斯克并未提及豐田現(xiàn)代們。而在兩年前，他曾公開預(yù)測，未來全球只有十家車企能存活，分別是九家中國車企和特斯拉。

這場仗會(huì)怎么打？

從各家車企在機(jī)器人量產(chǎn)方面的規(guī)劃來看，中國車企和特斯拉之間的“機(jī)器人戰(zhàn)爭”極有可能在2027年被點(diǎn)燃。

在財(cái)報(bào)電話會(huì)上，馬斯克表示特斯拉“可能會(huì)在幾個(gè)月內(nèi)發(fā)布Optimus 3。”在瑞士達(dá)沃斯世界經(jīng)濟(jì)論壇上，特斯拉CEO埃隆·馬斯克宣布，公司計(jì)劃于2027年底前向公眾銷售其Optimus人形機(jī)器人。

在大洋彼岸，奇瑞已經(jīng)開始交付首款人形機(jī)器人“墨茵”（2025年交付量超300臺(tái)）。同時(shí)，小鵬汽車也計(jì)劃在2026年年底實(shí)現(xiàn)人形機(jī)器人的量產(chǎn)。

小鵬汽車人形機(jī)器人IRON

在這場競爭中，雙方各有各的優(yōu)勢

得益于長期積累的自動(dòng)駕駛AI算法和龐大的真實(shí)世界數(shù)據(jù)（數(shù)百萬輛特斯拉汽車每天采集的端到端駕駛視頻數(shù)據(jù)），特斯拉在技術(shù)上實(shí)現(xiàn)了領(lǐng)先。

馬斯克在財(cái)報(bào)電話會(huì)上詳細(xì)解釋了自身技術(shù)和數(shù)據(jù)帶來的產(chǎn)品優(yōu)勢。目前，人形機(jī)器人有三大難點(diǎn)：打造像人手一樣靈活的機(jī)械手（手是機(jī)器人身上最難的部分），其次是現(xiàn)實(shí)世界AI，最后是規(guī)模化生產(chǎn)。這三點(diǎn)是目前最大的難題，“我認(rèn)為特斯拉是唯一一家同時(shí)具備這三大要素的公司。”

面對特斯拉的技術(shù)壁壘，中國車企并非沒有還手之力。在智能汽車的競爭中，中國車企已經(jīng)證明了自己的快速迭代和成本控制能力。摩根士丹利曾發(fā)布研報(bào)表示，中國在人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位，占比達(dá)到63%，“中國龐大的市場規(guī)模正在把人形機(jī)器人的制造成本打下來”。

在這種局面下，誰能吸引到更多更好的人才，誰的獲勝概率就更大。何小鵬曾表示，吸引最頂尖人才，是做好人形機(jī)器人的關(guān)鍵。

不過，當(dāng)下汽車行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)和內(nèi)卷，一定程度上扯了中國車企招募人才的后腿。

在線上全員會(huì)中，李想在談及人形機(jī)器人業(yè)務(wù)時(shí)表示，公司要招聘這方面最好的人才，要從機(jī)器人創(chuàng)業(yè)公司那里挖人。

當(dāng)下，車企和機(jī)器人公司之間的人才流動(dòng)的確存在。但虎嗅汽車在與多位行業(yè)人士交流中發(fā)現(xiàn)，這種流動(dòng)的主要方向卻并非從機(jī)器人公司流向車企，而是反過來，從車企“逃到”機(jī)器人公司。

車企員工們之所以選擇逃離，重要原因之一便是為了躲避內(nèi)卷。同時(shí)，由于汽車和機(jī)器人，他們跳槽后的學(xué)習(xí)和適應(yīng)成本也比較低。

與之對比，雖然特斯拉在2025年遭遇了業(yè)績下滑，馬斯克形象受損等風(fēng)波，但這家新能源汽車先行者仍對人才保持了不俗的吸引力。據(jù)雇主品牌調(diào)研機(jī)構(gòu)Universum調(diào)研，在2025年美國最具吸引力雇主排名中，特斯拉位列工程類學(xué)生就業(yè)選擇第九名，是排名最高的汽車制造商（馬斯克一直強(qiáng)調(diào)特斯拉是AI公司而非汽車公司，不過在2025年，汽車業(yè)務(wù)的收入仍占公司總收入的73.4%，為696億美元）。

從這方面來看，當(dāng)下的汽車行業(yè)內(nèi)卷，難以對人形機(jī)器人業(yè)務(wù)起到什么正面作用。好在，中國車企與特斯拉的機(jī)器人之戰(zhàn)，也并非短時(shí)間內(nèi)便會(huì)走到?jīng)Q戰(zhàn)時(shí)刻。

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