【無人機(jī)】低空經(jīng)濟(jì)萬字學(xué)習(xí)筆記：《現(xiàn)在的無人機(jī)就是10年前新能源車丨一期聊透低空經(jīng)濟(jì)的機(jī)會(huì)》

來源：大G獸的投行小屋

作者：李昊/范衛(wèi)鋒

一、低空經(jīng)濟(jì)定義以及無人機(jī)的分類

低空經(jīng)濟(jì)包括了1000米、3000米高度以下的各種各樣的飛行器的制造業(yè)以及相關(guān)的運(yùn)營帶來的一些經(jīng)濟(jì)活動(dòng)統(tǒng)稱為低空經(jīng)濟(jì)。一般狹隘的是1000米以下，再廣一點(diǎn)可能是到3000米以下。它至少不是中高空，不是5000米以上，8000米以上，那到了那個(gè)民航的客機(jī)的飛行高度。

低空經(jīng)濟(jì)這個(gè)提法，它的邊界并不一定那么清晰。因?yàn)楝F(xiàn)在行業(yè)剛剛開始發(fā)展，大家還有很多的混沌，對于很多名詞的討論還沒有完全收斂到一個(gè)穩(wěn)態(tài)。

無人機(jī)其實(shí)在里面是一個(gè)非常重要的一個(gè)組成部分。重點(diǎn)現(xiàn)在這個(gè)市場領(lǐng)域大量的飛行器還是以無人機(jī)的形態(tài)去出現(xiàn)，尤其是中小型無人機(jī)的量占整個(gè)市場的量超過百分之七八十以上。起飛重量可能一兩百千克以下，算比較中小型。現(xiàn)在有很多在研的一些無人機(jī)，它可能起飛重量到了五噸、十噸甚至更大。

按照旋翼的類型，整個(gè)無人機(jī)板塊主要有幾種類型。一種是類型大江的，可能有六個(gè)螺旋槳就完全就垂直起來的。然后靠螺旋槳的這個(gè)速度的差，形成對飛機(jī)飛行姿態(tài)的控制不一樣。比如說很多的復(fù)合翼飛機(jī)，就是它垂直起降。但是往前飛的時(shí)候，它的這個(gè)飛機(jī)不像大疆那樣是多旋翼的形態(tài)，有多個(gè)螺旋槳。往前飛的時(shí)候它是固定翼的形態(tài)，這叫復(fù)合翼飛機(jī)。還有一種飛機(jī)叫輕轉(zhuǎn)旋翼機(jī)。輕轉(zhuǎn)旋翼就是螺旋槳是起飛的時(shí)候向上，但是飛起來之后，這個(gè)旋翼輕轉(zhuǎn)調(diào)整角度向后，就變成了類似于以前這個(gè)固定翼飛機(jī)，就像我們的民航做的波音、空客這樣的飛機(jī)，它的螺旋槳是向前后的，然后飛機(jī)就可以向前飛行了。所以這種按照不同的構(gòu)型有不同的飛機(jī)的形態(tài)。

二、低空經(jīng)濟(jì)為什么近幾年受到關(guān)注以及無人機(jī)的戰(zhàn)爭應(yīng)用

這個(gè)行業(yè)從二零零幾年開始，從有小型無人機(jī)開始，這個(gè)行業(yè)其實(shí)就開始出現(xiàn)了。全民開始系統(tǒng)性的關(guān)注是來自于2022年一季度開打的俄烏戰(zhàn)爭。一季度俄烏戰(zhàn)爭開打到了2022年的年底，全范圍內(nèi)都得出一個(gè)共識(shí)，未來打仗的形態(tài)變了，無人機(jī)、各種無人裝備會(huì)在戰(zhàn)場形態(tài)中發(fā)揮非常重要的作用。未來無人機(jī)在戰(zhàn)場形態(tài)中，它會(huì)成為一個(gè)高頻使用的消耗品的存在，去扮演這樣的一個(gè)角色。因?yàn)樗诳罩袩o論在偵查、打擊、毀傷，它的效果是傳統(tǒng)武器不是特別能夠比擬的。未來適應(yīng)這種戰(zhàn)場形的變化，大家形成了共識(shí)，然后要加速去推進(jìn)。這個(gè)是2023年開始一個(gè)重大的變化，它帶動(dòng)了整個(gè)無人機(jī)供應(yīng)鏈，無人機(jī)產(chǎn)業(yè)，尤其是中國又是世界的無人機(jī)之都在這個(gè)領(lǐng)域有非常大的優(yōu)勢。到了2023年，低空經(jīng)濟(jì)順應(yīng)而出。

烏克蘭戰(zhàn)場用的一個(gè)類似于大疆那么大的，可能幾公斤到十幾公斤的無人機(jī)，下面背著幾個(gè)手榴彈，然后遠(yuǎn)程一控制，這個(gè)手榴彈炸起來可能就炸了那個(gè)戰(zhàn)壕里邊產(chǎn)生一些毀傷作用。上面不放導(dǎo)彈嗎？導(dǎo)彈是大的導(dǎo)彈，在查打一體無人機(jī)就是可能噸級(jí)的，至少幾百公斤或者上噸級(jí)以上才裝導(dǎo)彈，一般就裝個(gè)小手榴彈。中國還有好多公司在做那個(gè)手榴彈的彈夾，就是把手榴彈掛在那個(gè)無人機(jī)上的一些小器件，然后這一操控他就放下來，手榴彈就掉下來就炸。

加上一些我們說有一些巡飛彈，就是在空中它可以盤旋幾十分鐘到幾個(gè)小時(shí)。它的導(dǎo)彈有什么區(qū)別呢？大小和它的功能都不一樣。導(dǎo)彈一直飛不停，對，直接到目的地產(chǎn)生毀傷，再產(chǎn)生爆炸的效果。但是巡飛彈是在空中，它可以持續(xù)的停留，持續(xù)的偵查，然后發(fā)現(xiàn)目標(biāo)再打下去，這樣它可以在空中滯留很久，這個(gè)其實(shí)在俄烏戰(zhàn)場上也用的比較多巴以和俄烏戰(zhàn)爭現(xiàn)場上有很多新型的無人機(jī)平臺(tái)武器開始首次大規(guī)模應(yīng)用。

以美國為例和歐洲為例，以他們已經(jīng)現(xiàn)在有的單兵是要配無人機(jī)去做戰(zhàn)場的一些偵查的。很多國家包括韓國、日本，它的整個(gè)國防體系都針對無人機(jī)板塊設(shè)立單獨(dú)的部門。俄羅斯今年要生產(chǎn)一百將近200萬架無人機(jī)。

珠海航展這個(gè)事情基本上每一個(gè)兵種都配了相關(guān)的無人機(jī)。我們就以展出的為例，他從小的類似于大疆的這一種FPV叫穿越機(jī)。拿個(gè)手柄在眼睛上戴一個(gè)VR眼鏡。這個(gè)無人機(jī)可以以非常快的速度去做一些高機(jī)動(dòng)性的穿越。比如穿越森林，穿越障礙物，甚至可以到屋子里面去做一些偵查打擊的。

網(wǎng)上也有很多視頻去展現(xiàn)了一個(gè)穿越機(jī)的功能，還有很多再小型的微型的無人機(jī)，最小的現(xiàn)在可以做到一個(gè)像一個(gè)小鳥似的，蜂鳥似的，可能就是幾厘米巴掌大以內(nèi)的這種像的無人機(jī)。一方面娛樂上也可以用到，對，一方面在戰(zhàn)場上偵查上也可以用到。你發(fā)導(dǎo)彈都打不到，他很小。未來可能一個(gè)蜂群的形式，數(shù)百架無人機(jī)。

美國自己他也覺得未來比如說戰(zhàn)場上要用無人機(jī)，不能光依賴于大江。但是他會(huì)發(fā)現(xiàn)他自己的成本造出來這個(gè)成本比大疆的售價(jià)還要貴兩三倍以上，是吧？有非常大的成本差。當(dāng)比如說戰(zhàn)場上重則上百萬架的無人機(jī)要儲(chǔ)備的時(shí)候，你的成本優(yōu)勢能不能打得起消耗戰(zhàn)就會(huì)變得非常對，那個(gè)數(shù)量太大了。所以大家可以看到在俄烏戰(zhàn)爭這過程中，雖然比如說有些國家那種大殺器很強(qiáng)，但是真正決定大家誰都打的久了，扛不住的還是那些破爛小。就是好像沒有那么含金量那么高的產(chǎn)品。它要持續(xù)不斷的生產(chǎn)，持續(xù)不斷的供應(yīng)這個(gè)質(zhì)量，這是非常重要的。

反無人機(jī)也是一個(gè)很大的產(chǎn)業(yè)，因?yàn)樵诙頌鯌?zhàn)場的一線，大家會(huì)發(fā)現(xiàn)這種無人機(jī)對士兵很容易造成傷害。但是怎么去干擾，怎么去反擊這些無人機(jī)，它會(huì)變成一個(gè)非常頭疼的問題。因?yàn)闊o人機(jī)飛到幾十米以上的高空就聽不見他的聲音了，聽不見它很安靜。一個(gè)無人機(jī)幾千塊錢，對你一個(gè)導(dǎo)彈一個(gè)防空武器可能動(dòng)輒幾十萬美金，槍炮也大找不到，劃不來。所以第一小蔓我們叫低空小型慢無人機(jī)，是全球范圍內(nèi)防空的一個(gè)痛點(diǎn)。所以這個(gè)事情導(dǎo)致反無人機(jī)市場也是一個(gè)很大的市場需求。包括我們在我們國家或者在全球范圍內(nèi)一樣，我們要舉行活動(dòng)。比如說我要在體育場舉行一個(gè)演唱會(huì)，會(huì)后我們要做閱兵，或者是我們的一些比如說核電站、發(fā)電廠、自來水廠能否避免無人機(jī)來騷擾你。因?yàn)樗艿统杀镜模涂赡軒硪恍夹枰鞣N抗干擾的產(chǎn)品，反無人機(jī)的產(chǎn)品，所以這個(gè)需求量其實(shí)不小。當(dāng)然對于無人機(jī)來說，也有各種抗干擾的手段的提升。

無人的平臺(tái)代替有人的平臺(tái)，減少人員傷亡的可能性。所以說從戰(zhàn)場來說的話，未來長期的趨勢一定是無人平臺(tái)。對無人平臺(tái)其實(shí)隨著人類科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，戰(zhàn)爭帶來的人員死亡是越來越少的。最早的戰(zhàn)爭是拼人頭的，這冷兵器是最慘的。從冷兵器時(shí)代到熱兵器時(shí)代，未來到無人作戰(zhàn)平臺(tái)時(shí)代，包括這一次航展大家也看到很多機(jī)器狗。所以未來整體的這個(gè)作戰(zhàn)一定是無人平臺(tái)對無人平臺(tái)，核心考驗(yàn)這個(gè)無人平臺(tái)背后的技術(shù)能力了。

三、低空經(jīng)濟(jì)是消費(fèi)電子、新能源車及其他供應(yīng)鏈的外溢

低空以前空域還沒有完全利用起來，而中國在新能源汽車領(lǐng)域已經(jīng)爆發(fā)出來很久了。這個(gè)供應(yīng)鏈外溢是很可能落在低空經(jīng)濟(jì)這個(gè)范疇。中國的新能源汽車以及供應(yīng)鏈的能力，一定未來十年左右會(huì)成為全球最強(qiáng)的，應(yīng)該是沒有之一的。這個(gè)事情很明顯的展開了，中國擁有最好的供應(yīng)鏈，最強(qiáng)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，最強(qiáng)完整的工程師隊(duì)伍，以及最低的相關(guān)的新能源汽車的供應(yīng)鏈價(jià)格。這種能力未來移植到哪個(gè)行業(yè)，哪個(gè)行業(yè)就可能產(chǎn)生很多大的公司。

那低空經(jīng)濟(jì)這個(gè)的提法也有非常重要的一個(gè)因素，就是新能源汽車的供應(yīng)鏈未來能不能在一個(gè)新的門類中再把它釋放出來，再來成就一批中國偉大的航空領(lǐng)域公司，這個(gè)可能性是很大的。大家知道航空領(lǐng)域永遠(yuǎn)是各個(gè)國家的國之重器，對全球范圍內(nèi)擁有獨(dú)立的航空自主的產(chǎn)業(yè)鏈能力的國家屈指可數(shù)。哪幾個(gè)基本上就是美國、歐洲少數(shù)幾個(gè)國家。比如說空客A開頭的airbus空客加一個(gè)B開頭的波音，說中國C919 chinese希望成為第三級(jí)。

航空工業(yè)的發(fā)展需要漫長的積累，它就類似于以前我們的傳統(tǒng)的汽車制造業(yè)，我們發(fā)展了很多年，但是在一些需要長期積累的，比如說發(fā)動(dòng)機(jī)、柴油機(jī)、減速箱一些汽車的一些核心需要多年積累的工業(yè)領(lǐng)域，依然還是在一個(gè)漫長而辛苦的追逐的過程中。但是因?yàn)樾履茉雌囘@個(gè)事情的出現(xiàn)，讓我們的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈相當(dāng)于是換道或者是彎道超車。如果他依然用傳統(tǒng)的燃油發(fā)動(dòng)機(jī)做相關(guān)的一些體系作為技術(shù)核心，我們超車的時(shí)間或追趕的時(shí)間周期會(huì)更長。航空類似，如果未來航空能用混動(dòng)電動(dòng)在部分進(jìn)行替代，進(jìn)行彎道操。說中國的航空工業(yè)也可能重演我們這個(gè)新能源汽車成功的這么一個(gè)歷史，追趕歐美。

四、低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈中外對比

在全球范圍內(nèi)在無人機(jī)這個(gè)板塊，中美兩家是第一梯隊(duì)，其他幾個(gè)西方有幾個(gè)國家是第二梯隊(duì)。但無人機(jī)這個(gè)供應(yīng)鏈因?yàn)檫€比較復(fù)雜，就只有少數(shù)幾個(gè)國家真正有自己的技術(shù)。比如說第二梯隊(duì)有哪些？以色列的，德國、法國、日本、土耳其、俄羅斯。中美是明顯的領(lǐng)先的第一梯隊(duì)，其他的很多國家就只有進(jìn)口的份兒。

海外走的比我們更早的核心就是歐美地區(qū)，它的航空文化比中國要發(fā)達(dá)，中國的基建太強(qiáng)了，中國是基建狂魔。說中國的小飛機(jī)這個(gè)市場，它一直就漲不了，特別好。因?yàn)橹袊母哞F、火車、高速公路太強(qiáng)了，這樣帶來中國的物流成本極低。但在歐美國家人家不是這樣，美國地廣人稀，他的基建水平遠(yuǎn)不如中國發(fā)達(dá)。但是就培育了他們的很多的小飛基地供應(yīng)鏈和小飛機(jī)的廠商。就他們的文化加上他們的這種特殊國情，讓他們在這種中大型的一些通航飛機(jī)，一些無人機(jī)走的比我們更早。比如說以美國為例，一個(gè)頭部的公司叫job JOBY也是一家上市公司，現(xiàn)在應(yīng)該有兩三百億人民幣的估值。他們也用在了消費(fèi)領(lǐng)域市場，也用在了軍方的市場上去去做研發(fā)。

但是也有一些破產(chǎn)的，因?yàn)樯逃卯a(chǎn)品還要陸續(xù)成熟，但是商用市場還沒有起來。我們剛才提到了，因?yàn)橐d人需要很高的安全性，但是安全性是需要錢燒出來的。也有公司這兩年宣布了破產(chǎn)，比如說一個(gè)非常知名的老的公司叫歷練，就資金鏈斷裂，可能開始宣布破產(chǎn)了，這是也最近一個(gè)月的事情。所以這個(gè)市場在全球范圍內(nèi)都在快速的摸索前行，沒有一個(gè)像特斯拉這樣的巨頭出來。但是有一些公司走得更前。

中國在無人機(jī)領(lǐng)域絕對是比較強(qiáng)的。因?yàn)槭芤嬗谄渌?yīng)鏈能力，對，而且我們走的比較早。所以這里面有很多公司做了很多的貢獻(xiàn)，包括大疆。但當(dāng)然大疆主要還是在消費(fèi)領(lǐng)域用，它是有這些東西是相通的，所以這塊就是中國還是第一梯隊(duì)的。

五、低空經(jīng)濟(jì)及泛航空經(jīng)濟(jì)規(guī)模

中國的這個(gè)無人機(jī)市場大概應(yīng)該很扎實(shí)的。按照硬件的生產(chǎn)來說的話，應(yīng)該是有2000億以上。中國是全球的無人機(jī)真實(shí)產(chǎn)業(yè)鏈之都，所以說有很多的無人機(jī)的零部件確實(shí)在全球范圍內(nèi)在各種場景中得到了使用。這2000億中是很多是出口的，以深圳為核心的珠三角是重中重，這是一塊。那再有傳統(tǒng)的一些通航的飛機(jī)和一些軍機(jī)，和一些民航的這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，大概還有幾千億小幾千億的市場。說整個(gè)的這個(gè)航空技術(shù)泛航空技術(shù)市場應(yīng)該是有大幾千億的市場規(guī)模的那我們收斂到低空經(jīng)濟(jì)這個(gè)領(lǐng)域，在目前為止，他因?yàn)閯偛盘岬酱蟛糠质切⌒偷臒o人機(jī)，小型無人機(jī)體量大概占百分之七八十以上。這個(gè)市場中國也有個(gè)1500億左右的市場，有一部分是出口，一部分的產(chǎn)國內(nèi)去用。因?yàn)閯偛盘岬搅诉@種小飛機(jī)的供應(yīng)鏈在中國是非常成熟的。

六、低空經(jīng)濟(jì)尚處產(chǎn)業(yè)生命周期早期及其原因

我們在里邊屬于相對保守一些。我們覺得這個(gè)行業(yè)它需要慢慢的發(fā)展，無論是大無人機(jī)還是小無人機(jī)，它都有它的規(guī)律，它的技術(shù)成熟要逐步去展開。像我們現(xiàn)在大家做的民航客機(jī)，它很安全。為什么很安全？因?yàn)樗?jīng)過了數(shù)十年的不停的技術(shù)迭代，把它的安全性提高。波音、空客為例，它的核心的零部件，它的安全等級(jí)一般在十的負(fù)9次方，什么意思？十的就是十的9次方的使用負(fù)1次方.十的負(fù)9次方就是1億次，1億次就會(huì)有一次事故。于你的供應(yīng)鏈的問題，由于你技術(shù)產(chǎn)品的問題，出現(xiàn)一次機(jī)毀人亡的事件，重大的安全事故。這是有嚴(yán)格的規(guī)范和他的叫適航體系去控制它的這個(gè)安全性的。它是一個(gè)非常嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男袠I(yè)。

我們說現(xiàn)在的消費(fèi)級(jí)無人機(jī)，它大概我們說叫炸機(jī)率。就是飛機(jī)掉下來可能由于你的操控失誤，由于你自己身問題，由于它的某些設(shè)計(jì)指標(biāo)，或者來了一陣風(fēng)，或者是地面受到干擾，炸下來的這個(gè)比例大概是十的負(fù)4次方. 千分之萬分之一這個(gè)級(jí)別。所以說如果未來長期規(guī)模在人類或商業(yè)用的持續(xù)的能夠真正的運(yùn)行起來，供應(yīng)鏈的成熟需要經(jīng)過一個(gè)爬坡。我們看好未來的趨勢，但這個(gè)爬坡的過程我們認(rèn)為不能太樂觀，所有的供應(yīng)鏈成熟都是經(jīng)過大量的測試仿真制造實(shí)踐中反饋提高的，這個(gè)事情不可能一蹴而就。

我們平時(shí)做這個(gè)民航客機(jī)都是有10%到15%甚至更多的燃油冗余量的。要確保你飛機(jī)出現(xiàn)一些風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候，依然可以有足夠的時(shí)間去降落。在載人飛行一個(gè)道理，在地面我們坐開新能源汽車，大家都有里程焦慮。而在飛機(jī)上這種里程焦慮就是一個(gè)生與死的焦慮了。因此我們要保障足夠的安全，就需要?jiǎng)恿ο到y(tǒng)更加成熟和完善。有可能它是更高的能量密度的電池，就續(xù)航更久，或者是有更多的混動(dòng)的方式，更可控的燃油方式用在這個(gè)航空器里面。就這些需要慢慢的成熟，需要時(shí)間。

這個(gè)事情它難在哪個(gè)地方？安全其實(shí)是最重要的結(jié)果，是這樣的，是最重要的，但是它是一個(gè)體系化的結(jié)果，就是無人機(jī)這個(gè)市場，大家經(jīng)常提到這個(gè)事兒，就是飛起來容易，飛得好難，穩(wěn)定的飛到低成本極其難。就像你要飛到10的負(fù)8次方不出事兒，飛非常難，-8-9之后不出事兒，極其難。就比如說我們大家都知道我們開新能源汽車有這種我們說新能源汽車大腦，就電各種電子控制的那個(gè)大腦，汽車?yán)锩娌粫?huì)做那么多冗余備份的。在航空領(lǐng)域，因?yàn)槿魏我粋€(gè)大腦都可能死機(jī)，為了保證不失控，很多會(huì)有我們就行業(yè)內(nèi)叫有叫三余度四余度、五余度甚至6余度這樣一個(gè)備份。就是有幾個(gè)大腦，三個(gè)、四個(gè)、五個(gè)、六個(gè)大腦去備份。出事了，你的大腦在底上，這些大量的冗余備份才能保證一個(gè)整個(gè)的飛行器安全。飛行器的大腦它叫飛控飛行器還有各種結(jié)構(gòu)，它的骨骼，還有它的皮膚這個(gè)材料都需要慢慢的持續(xù)迭代升級(jí)。

這個(gè)飛行器的測試，它是需要一個(gè)飛機(jī)先做一個(gè)，把它拆成每個(gè)零部件的測試，然后再來一個(gè)小的迷你版的做測試，在外面做整機(jī)測試，整機(jī)還要做各種飛行測試。在以前商飛某種型號(hào)的民營客機(jī)，為了等一個(gè)測試的氣象條件，等了將近三年時(shí)間。等了你多少年？三年。因?yàn)轱w機(jī)有很多極端氣候是導(dǎo)致你出問題的可能性。比如說你必須要在高原，必須在多少度什么樣的這個(gè)天氣情況下你要做飛行。大量的測試全部是前期要保證安全性前提條件。舉個(gè)例子，比如說之前在美國出了一個(gè)事兒，他一個(gè)飛機(jī)飛過火山口的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)前面兩個(gè)整個(gè)風(fēng)擋全部就是物掉了，然后像火星一樣的出來，后面才知道原來這是火山回力。結(jié)果有一系列的操作規(guī)程去躲開這個(gè)事情。而這種情況之前沒有做過這種情這個(gè)體驗(yàn)的時(shí)候，你根本當(dāng)時(shí)的飛行員駕駛員根本就不知道怎么回事。所以說很多飛機(jī)又為了確保大家的安全，做了很多很多極端情況下的測試。地面的載人飛行也是一樣。我們之前看到彩的一個(gè)朋友，他們做測試的時(shí)候就突然發(fā)現(xiàn)一陣風(fēng)刮到了11級(jí)。你平時(shí)的所有的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，你可能不會(huì)考慮到你11級(jí)我還飛啥了，你就不飛了。可能七八級(jí)八九級(jí)風(fēng)我就不動(dòng)了，沒人去冒這個(gè)險(xiǎn)。但這個(gè)可能我們在實(shí)際使用中會(huì)變得更加嚴(yán)格。比如說我不一定一開始用，就各種場景都用，可能我就定點(diǎn)一天只飛1個(gè)小時(shí)。知道你今年風(fēng)速在四級(jí)風(fēng)雨加三級(jí)風(fēng)以下，必須在一個(gè)旅游景區(qū)用，底下沒人不要在水上飛，晚上不飛，就可以有各種限制條件去把它先在一部分局部場景用起來，大概率是會(huì)這樣慢慢開始。

安全是一切的基礎(chǔ)，尤其是載人這一塊，這需要漫長的這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的成熟去實(shí)現(xiàn)。要砸人、砸錢、砸時(shí)間，才能實(shí)現(xiàn)最終實(shí)力負(fù)9次方的安全等級(jí)，這是最大的考驗(yàn)。所以說我們看好十年后的市場空間。但是近兩三年的市場空間，我們覺得產(chǎn)品技術(shù)的持續(xù)發(fā)展是這個(gè)行業(yè)最主要的命題。

另一方面，市場上投入錢還不夠多，其實(shí)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠他的需求，目前以這兩年為例，中國大概一年大概有一兩百億的資金投入在里面，但僅此而已，不夠。小米坐車?yán)总娬f他準(zhǔn)備了1000個(gè)億，那是一塊已經(jīng)供應(yīng)鏈已經(jīng)如此之成熟的情況下，我做一款車我要準(zhǔn)備1000個(gè)億。那我回頭到了這個(gè)低空經(jīng)濟(jì)這塊，載人這一塊全球頭部的公司來說。比如說像美國的job來為例。整個(gè)公司做這個(gè)事情的公司的人一千大幾百人，每年燒掉幾億美金做研發(fā)投入，這是一個(gè)公司最燒錢的。所以說整個(gè)行業(yè)投入一兩百億的資金進(jìn)入這個(gè)市場不算多不算多，它需要持續(xù)的投入錢。

七、現(xiàn)在的低空經(jīng)濟(jì)在周期上近似十年前的新能源汽車

很多人覺得現(xiàn)在這個(gè)無人機(jī)的發(fā)展，很像當(dāng)年的新能源汽車。那現(xiàn)在大概相對于新能源汽車2010年到2012年階段。新能源汽車真正被大眾所認(rèn)同，就覺得這個(gè)事情我可以買了，老百姓可以買了。它是在疫情2020年之后，第3至4季度，當(dāng)新能源汽車價(jià)格已經(jīng)和燃油車很接近了，加上當(dāng)時(shí)還有補(bǔ)貼，而且新能源汽車在駕駛過程中的樂趣，比如說靈活控制、高響應(yīng)，以及它新能源汽車帶來的各種智能化的這種感受，對被大家覺得充分認(rèn)可，直到2020年才得到共識(shí)。

對從產(chǎn)業(yè)的角度來說的話，2010年前后開始就有很多產(chǎn)業(yè)的人開始做這個(gè)領(lǐng)域了。比如說有些以前開始做燃油車的廠商開始關(guān)注到新能源汽車這個(gè)方向。比如說做電池的廠商開始關(guān)注動(dòng)力電池供應(yīng)鏈和生產(chǎn)方，開始關(guān)注到這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈可能是未來一個(gè)方向，但是關(guān)于這個(gè)未來方到底多長時(shí)候來，中間有多少的痛苦，能不能活到后面成本上，什么時(shí)候能算全技術(shù)，什么時(shí)候能夠成熟，比如說電池用什么技術(shù)路徑，大家并沒有形成共識(shí)。現(xiàn)在的低空經(jīng)濟(jì)空氣這一塊或者無人機(jī)這一塊，尤其中大型的，類似于這個(gè)階段就是開始有新能源汽車的人開始關(guān)注了。以前傳統(tǒng)做無人機(jī)的，做通航的、做商飛的開始關(guān)注了，就是供應(yīng)鏈開始關(guān)注了，市場開始關(guān)注了。但是這個(gè)市場到底多少年來，技術(shù)路徑收沒收斂，需求怎么去展開，大眾如何能使用這些東西，還需要時(shí)間。

八、低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)的波動(dòng)性、不變性及其分散的應(yīng)用場景

整體來說更加冷靜的去看待它的變化周期，所有行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)業(yè)其實(shí)它是穩(wěn)步向前的，但是大家對這個(gè)事情預(yù)期是波動(dòng)走的。就比如說去年9月份之后，大家的預(yù)期一下抬起來了，可能不知道過兩三年這個(gè)預(yù)期又會(huì)下來，覺得這個(gè)事情很遠(yuǎn)又會(huì)下來，然后再上去再下來。所以說站在產(chǎn)業(yè)從業(yè)者的角度，他最應(yīng)該關(guān)注的事情就是跨越這個(gè)情緒周期。這個(gè)情緒可能有市場的關(guān)注度，資本的關(guān)注度的變化，可能有市場對這個(gè)事預(yù)期的激進(jìn)和保守之間不停的在來回。

作為一個(gè)產(chǎn)業(yè)從業(yè)者的角度，他最應(yīng)該關(guān)注的事情是什么是不變的。第一個(gè)就是大量的消費(fèi)級(jí)的需求是不變的，它會(huì)持續(xù)的演進(jìn)的。第二個(gè)特種的軍工的需求它是不變的，這個(gè)是2022年之后最大的變化。第三個(gè)還有一些復(fù)雜的工業(yè)場景，比如說農(nóng)林植保，比如說工業(yè)巡檢，還有一些應(yīng)急救援，包括高層的一些消防，還有很多場景它是真正的剛需。

我們以前的很多巡檢，比如說像電網(wǎng)的巡檢、橋梁的巡檢，需要人爬上去，爬在那個(gè)很高的桿子上去。大家可以看到那個(gè)高壓鐵塔是非常高的對，而且很偏。如果你全部靠人，你就要走很久才能夠巡檢出一個(gè)鐵塔的一個(gè)問題。有了無人機(jī)的配合，它的巡檢效率會(huì)快速提高。橋梁上一些非常復(fù)雜的地方，比如橋面的背面特殊部位，人去構(gòu)上去是很難的。像這種場景，它雖然現(xiàn)在量沒有那么大，但是它會(huì)逐步的是它是非常清晰的剛需。

再舉個(gè)例子，大家可能平時(shí)不一定關(guān)注在一些農(nóng)業(yè)領(lǐng)域做一些打農(nóng)藥。深圳有很多荔枝樹，荔枝樹是長在山上的。如果一個(gè)個(gè)打農(nóng)藥，從下往上打，效果是不一定那么好的。而且你要爬到山上去打農(nóng)藥，對它的效率是非常低的。因?yàn)槟愫芸煲煌稗r(nóng)藥打完了，你又得下去換農(nóng)藥，再上去打。有了無人機(jī)去打農(nóng)藥，在這種丘陵山坡上的一些農(nóng)林植保上有著非常剛需的作用。日本的無人機(jī)用的比較多，因?yàn)槿毡镜纳降乇容^多，如果你是一個(gè)平原相關(guān)的用的就少。但如果你有很多的山地和丘陵，無人機(jī)會(huì)用的多。

再舉個(gè)例子，大家可能現(xiàn)在在城市里居住都住幾十層樓的，高高層層的防火是一個(gè)非常頭疼的問題。確實(shí)因?yàn)樵铺萆喜蝗ァ，F(xiàn)在其實(shí)也有很多的團(tuán)隊(duì)在圍繞消防領(lǐng)域去做無人機(jī)產(chǎn)品設(shè)計(jì)。以前這個(gè)產(chǎn)品不成熟，因?yàn)楸热缯f要把一個(gè)水管拉到30層樓高，它需要很重的一個(gè)平臺(tái)的看起來水管。如果水管太細(xì)了，它滅火效果不好。如果水管要粗，它的重量30層樓的重量的水是非常重的那就可能需要至少500公斤甚至一噸載重量的無人機(jī)才能快速的滅火。

針對無人機(jī)物流，其實(shí)已經(jīng)發(fā)展十年了。發(fā)展到現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)哪些特別需要的，剛需的，已經(jīng)開始做了往山上運(yùn)東西，包括現(xiàn)在做一些基建的時(shí)候，吊鐵塔，吊一些物資，它確實(shí)需要用到一些無人機(jī)，包括一些海島運(yùn)輸，包括海島就像比如說像舟山，比如說有些中國的南海領(lǐng)域一些島礁，包括在西南地區(qū)。我當(dāng)天采摘的松茸能不能快速的送到客戶的餐桌上去？有些他的山路再基建，你要從山上踩來踩去的幾個(gè)小時(shí)，他可能新鮮度就沒那么高了。雖然它量可能沒那么大，但它貨值可能很高，價(jià)值很高。松茸的一些采摘，包括一些在醫(yī)療領(lǐng)域一些檢測試劑，一些檢測送樣，會(huì)包括一些特種的一些器官的等著做手術(shù)的一些血漿的運(yùn)輸。這些對時(shí)效性要求極高，對成本不那么敏感。或者是他的這個(gè)場景，傳統(tǒng)的用車它就沒法用的。這個(gè)地方已經(jīng)有人在，有很多公司在在這里面在慢慢做。它量現(xiàn)在沒有那么大，正在慢慢在滲透。到十年后，我相信這個(gè)市場會(huì)有更多的無人機(jī)去使用在物流領(lǐng)域。但是這個(gè)領(lǐng)域一定發(fā)展的過程是非常艱辛和曲折的。為什么？因?yàn)橹袊奈锪鳂I(yè)雄冠全球，為什么雄冠全球？算經(jīng)濟(jì)賬算的太厲害了，還可以把成本壓低到極致。前兩周我買了一個(gè)拖把，在拼多多買的，加上物流費(fèi)用，產(chǎn)品整個(gè)費(fèi)用才將近八塊錢不到。因此無人機(jī)能夠大范圍用到民用物流，或者用的普通那種我們這種快遞物流，我覺得需要時(shí)間。因?yàn)槟阋欢ㄒ涯愕慕?jīng)濟(jì)成本非常穩(wěn)定的降到極致，你才可能融入到現(xiàn)在物流的體系中。比如說我們當(dāng)時(shí)做投資可能很多，就小黃車和摩拜。大家覺得這個(gè)事情快速的是一門多好的生意，但實(shí)際中會(huì)發(fā)現(xiàn)你會(huì)被人做各種各樣的破壞，你會(huì)被人鎖起來，你會(huì)被競爭對手壓價(jià)，這是真實(shí)發(fā)生的場景。未來的物流有沒有可能遇到這種情況？也可能你的快遞柜也可能被人毀，你的無人機(jī)柜也可能被人涂鴉，各種各樣的情況都有。所以這個(gè)長期看，它需要經(jīng)歷一個(gè)長期的摸索試錯(cuò)的過程，才能真正融入到平常的快遞物流。

有一種想象是說未來飛行汽車EV to接下來十年5到10年會(huì)遍地開花，就像我們現(xiàn)在打車一樣。但就目前整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的想法，就是說如果我要載人在城市的這個(gè)上空我們?nèi)ミ\(yùn)載。第一個(gè)他不一定非要用汽車的形態(tài)，所以說對現(xiàn)在就是我們剛才提到的有一種這樣的垂直起降飛行器，它的形態(tài)不一定像汽車，但是可能它的功能是類似的。提到這個(gè)領(lǐng)域，我們相信可能未來八年、十年或者是五年、八年后，一定會(huì)有更多的這個(gè)產(chǎn)品出來。但它的周期至少未來三年。更重要的事情是把這個(gè)產(chǎn)品打磨好，把供應(yīng)鏈打磨好，把安全做好。這樣的話才可以真正的帶領(lǐng)大家去使日常去使用。我們覺得真正在城是利用周期還比較長，會(huì)在景區(qū)郊區(qū)人口比較稀疏的地方先率先使用，慢慢再到郊區(qū)，再到城區(qū)里邊去使用。載貨的話，1000次里面掉一次，也認(rèn)了。載人1000次里面掉一次，這無法接受。

作為一個(gè)從業(yè)者來說的話，產(chǎn)業(yè)從業(yè)者來說的話，他應(yīng)該關(guān)注不變的剛需。因?yàn)閯傂钑?huì)拉動(dòng)這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈往前走。也就是說我們從市場的預(yù)期和這個(gè)剛需拉動(dòng)的關(guān)系來看，去年這個(gè)市場明顯大家對這個(gè)事情預(yù)期在起來。有可能過兩三年又會(huì)恢復(fù)一個(gè)冷靜，然后再過兩三年再恢復(fù)一個(gè)熱度。產(chǎn)業(yè)的技術(shù)會(huì)在這個(gè)波動(dòng)中一直往前走，所以說我覺得對于投資人，對于從業(yè)者要學(xué)會(huì)客觀的理解這個(gè)周期的與這個(gè)周期共，這是很重要的。不要太過激進(jìn)的去思考這個(gè)行業(yè)的發(fā)展節(jié)奏。

九、分散的應(yīng)用場景導(dǎo)致無人機(jī)市場較難出現(xiàn)巨頭

無人機(jī)這個(gè)領(lǐng)域是非常分散的。在電動(dòng)車領(lǐng)域當(dāng)年有特斯拉，在手機(jī)領(lǐng)域有蘋果一家代替整個(gè)產(chǎn)業(yè)。那為什么會(huì)出現(xiàn)這么不同。

因?yàn)槠嚭秃娇掌髯畲蟮牟灰粯拥囊粋€(gè)地方，汽車使用的整個(gè)場相對收斂。什么叫相對收斂？就是相對統(tǒng)一。比如說我們開私家車都是在馬路上開，很少有人在河里開，或者說你在在非常特殊的一些情況下去使用。所以就是當(dāng)你的場景整體比較五一量又比較大的時(shí)候，容易催生大公司。

但是如果你場景高度分散，你的公司就不是那么容易長得特別大的公司。比如說做巡檢合作、農(nóng)林質(zhì)保、做消防安全、做運(yùn)輸，每一種需求它的航空器的設(shè)計(jì)會(huì)不一樣。針對對每一個(gè)細(xì)分的使用用途，你就得設(shè)計(jì)一個(gè)針對這個(gè)用途的最佳匹配的無人機(jī)整機(jī)。這就導(dǎo)致無人機(jī)為什么不是特別容易出現(xiàn)特別大的公司。因?yàn)槟愕男枨罅繘]那么大，每個(gè)場景量都不那么大。所以你很難看到突然冒出一個(gè)幾百億美金，有上千億美金的公司出來。

美團(tuán)或者是順豐，他們?yōu)槭裁匆欢ㄒ匝凶约旱倪@個(gè)小型無人機(jī)？因?yàn)槟銜?huì)發(fā)現(xiàn)在城市里面去做外賣配送，它和做航拍這兩個(gè)場景是不一樣的。比如說樓間之間，它的信號(hào)很容易飄幾十米以下的這個(gè)低空近地的氣流是非常不穩(wěn)定的，有時(shí)候一陣風(fēng)甚至可以吹到9級(jí)八九級(jí)以上。

但是你要做外賣配送，你就一定要適應(yīng)和理解這個(gè)環(huán)境，包括近地區(qū)域，比如說200米以內(nèi)，電磁環(huán)境非常復(fù)雜，什么意思？就是你很容易受到干擾，你的信號(hào)非常不穩(wěn)定，因?yàn)槲覀兊孛嬗刑嗟脑O(shè)備了。為什么大家說有時(shí)候經(jīng)常以前做飛機(jī)老讓你把手機(jī)關(guān)掉，其實(shí)就是因?yàn)樽屇憬档碗姶怒h(huán)境對飛機(jī)的干擾。對，但是以前技術(shù)還不穩(wěn)定，但是現(xiàn)在越來越技術(shù)成熟之后就越來越無所謂了。但是因?yàn)榈紫碌臒o線電信號(hào)非常的復(fù)雜，環(huán)境非常復(fù)雜。甚至還有很多惡意的會(huì)拿一個(gè)干擾槍去把你這個(gè)打下來，還有什么事很多。所以說無人機(jī)的抗干擾和無人機(jī)的毀傷也是一個(gè)很大的產(chǎn)業(yè)。

十、低空經(jīng)濟(jì)的十年后的格局及其演化路徑的判斷

十年之后我整體比較樂觀，因?yàn)槲曳浅Ｃ黠@的，因?yàn)樵诋a(chǎn)業(yè)鏈一線，我看到了這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈在快速的往前走。小無人機(jī)市場的產(chǎn)業(yè)鏈，中國已經(jīng)很強(qiáng)了，已經(jīng)是毫無疑問是全球最強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈。基礎(chǔ)成本又低，東西又好，這個(gè)跟車一樣的，跟消費(fèi)電子是一模一樣的。

中大型無人機(jī)的供應(yīng)鏈，我們剛才提到了2022年之后進(jìn)入了發(fā)展的快車道。明因?yàn)檩d人載貨和一些特種軍工的場景的剛需被非常清晰的確立出來了。而中國又有新能源汽車的這樣產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，因此這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中國近正在進(jìn)行著快速的發(fā)展，而它需要成熟，我越看這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，5年到8年會(huì)完全與現(xiàn)在不一樣。

低空經(jīng)濟(jì)要講經(jīng)濟(jì)，經(jīng)濟(jì)是結(jié)果，一定要非常成熟的無人機(jī)或航空器出來，你才能夠有經(jīng)濟(jì)的結(jié)果出來，反而供應(yīng)鏈的成熟又會(huì)帶動(dòng)航空器的成熟。所以未來5到10年。你航空器的成熟度會(huì)和現(xiàn)在完全不一樣。而這種航空器的成熟會(huì)一步一步的解鎖這個(gè)場景的需求，各種各樣的需求。包括比如說我們說高樓大廈玻璃幕墻清洗，偏遠(yuǎn)地區(qū)光伏板的清洗，這些東西都可能更多的是用無人平臺(tái)來代替。所以說十年后，無論是軍工是特種避暑應(yīng)急的、救援的、消防的、巡檢的、質(zhì)保的，可能就會(huì)慢慢百花齊放。然后等這個(gè)供應(yīng)鏈進(jìn)一步成熟之后，有更多的人參與進(jìn)來。更成熟之后，量更大了之后，我相信載人和要非常精細(xì)的算經(jīng)濟(jì)賬的這種運(yùn)輸，也一定會(huì)走入尋常百姓家。十年后我看好這個(gè)未來的趨勢。

十一、無人機(jī)市場里大疆做對了什么，有哪些主要玩家

其實(shí)包括像無人機(jī)中的大疆，為什么它能這么快就長大？其他背后的非常成熟的供應(yīng)鏈就是消費(fèi)電子，中國在這一塊全球領(lǐng)先的產(chǎn)物，所以說大疆生于深圳，長于深圳，并且在全球范圍內(nèi)能夠領(lǐng)先，背后是中國在20年前開始蓬勃發(fā)展的消費(fèi)供應(yīng)鏈，成為全球龍頭的一個(gè)產(chǎn)物。它在一個(gè)新的一個(gè)品類上開創(chuàng)了對利用了這個(gè)供應(yīng)鏈的優(yōu)勢，然后做對了很多正確的事情，形成了這樣的結(jié)果。

大疆還是一家非常厲害的公司的。其實(shí)在做小型的多旋翼的無人機(jī)，大家理解為航拍中飛機(jī)，大疆并不是第一個(gè)，是吧？不是第一個(gè)。對我剛才提到了巡檢，比如說橋梁，電網(wǎng)的一些巡檢，包括做農(nóng)業(yè)無人機(jī)，大疆都不是第一個(gè)。但是這幾個(gè)場景中，大家都是市場占有率最高的，甚至在工業(yè)巡檢中大疆市場占有率也是第一，在農(nóng)業(yè)中大疆市場占有率還是第一。說大疆這家公司是一家還是比較戰(zhàn)略上非常有水平的公司。怎么說，如何選擇在什么時(shí)候進(jìn)入什么市場，這個(gè)是很清晰的。

多旋翼航拍的這個(gè)事情，其實(shí)很早華南地區(qū)就有很多做多旋翼的一些航模的愛好者就開始做這個(gè)飛機(jī)，當(dāng)時(shí)最早大江是做飛控的，也不是做多旋翼的這個(gè)飛機(jī)的。然后飛控后面做到直升機(jī)，后面又做到多旋翼形態(tài)的。但是大疆做對了一些什么事情，大家一直持續(xù)在觀察市場的需求的變化。當(dāng)他敏銳的察覺到了航拍這個(gè)市場未來可能起量之后，大家堅(jiān)定地推出了生產(chǎn)自動(dòng)化，把它進(jìn)入一個(gè)工業(yè)循環(huán)。當(dāng)你上設(shè)備、上研發(fā)、上人才，你帶來了產(chǎn)品。更穩(wěn)定的產(chǎn)品帶來更好的流水線，更好的價(jià)格。然后又拉動(dòng)了他在高端產(chǎn)品上更有競爭力，帶來了更好的利潤。

他一直賣比較貴的無人機(jī)，在同行可能賣幾百塊錢、千把塊錢的時(shí)候，他一直賣大幾千塊錢的無人機(jī)。所以他一直能用利潤這個(gè)又吸引人才，人才在帶動(dòng)這個(gè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)，然后自動(dòng)劃線，帶動(dòng)這個(gè)工業(yè)成本的持續(xù)降低之后，他就堅(jiān)決的把一個(gè)公司推入了這樣的一個(gè)循環(huán)。這是大家比較厲害的地方，投入的尺對這個(gè)投入的堅(jiān)決和持續(xù)性，我覺得大疆做對了這個(gè)事兒。為什么高峰的時(shí)候，大疆到目前為止在全球市場份額還有將近七成的市場。

到現(xiàn)在為止他這一套堅(jiān)決的進(jìn)入這個(gè)循環(huán)，帶來這個(gè)成果，還源源不斷的在產(chǎn)生作用。當(dāng)然站在產(chǎn)業(yè)鏈的鏈的位置，有些產(chǎn)業(yè)鏈的朋友也詼諧的去說，就大疆所到之處就寸草不生，因?yàn)樗珡?qiáng)了。一度大疆的做一些核心技術(shù)的工程師，他這個(gè)吸收能力是非常強(qiáng)的。因?yàn)橐郧白鲞@塊的國內(nèi)的高校的這畢業(yè)生也沒有那么多。這是小型的無人機(jī)，大疆還是非常優(yōu)秀的一些公司。提到了這個(gè)中大型的這種無人機(jī)，中國以前這一塊最厲害的還是體制內(nèi)在做。比如說中航工業(yè)航天科技在做軍貿(mào)市場上都有非常不錯(cuò)的一些產(chǎn)品。大家都知道的以及上市公司中無人機(jī)和彩虹無人機(jī)背后對應(yīng)的這個(gè)翼龍，彩虹無人機(jī)在國內(nèi)還是很有名氣的，在全球范圍內(nèi)也很有名氣。但是在這兩年有很多的新的公司加入了這個(gè)市場。

那在載人和載貨這一塊，其實(shí)發(fā)展時(shí)間中國沒那么長，大概就是這幾年在加速發(fā)展。很多公司在2020年前后成立，或者甚至在這兩三年才成立起來。做一些剛才說的emea這樣的一個(gè)產(chǎn)品。中國已經(jīng)有一家上市公司在美股叫易航，也是中國第一個(gè)拿到這個(gè)適航證的，適航證是民航頒發(fā)的一個(gè)相當(dāng)于對你的產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生一定的認(rèn)可的這么一個(gè)證件證照，易航也是拿到了這個(gè)證照，還有一批很優(yōu)秀的公司正在路上，估值已經(jīng)到數(shù)十億了。然后不斷的在推出在試飛全尺寸飛機(jī)的這樣一些玩家。

在這領(lǐng)域我們在深圳或者有些城市，大家可能還關(guān)知道一些美團(tuán)無人機(jī)、順豐無人機(jī)的外賣柜。像美團(tuán)順豐旗下都有團(tuán)隊(duì)在做小型運(yùn)貨無人機(jī)持續(xù)的研發(fā)，包括這個(gè)物流怎么去運(yùn)送。以順豐為例，已經(jīng)飛行了上百萬架次了，美團(tuán)去年也有大幾十萬架次的飛行量，這些飛行量持續(xù)積累下來，我相信未來這個(gè)市場會(huì)更加熱鬧。

中無人機(jī)和彩虹無人機(jī)，這兩家上市公司平臺(tái)主要就做高空察打一體的無人機(jī)，軍事中用的比較多用在國內(nèi)也用，包括在相關(guān)的友好國家的一些軍方市場上去用。像剛才提到的，中國還有一家在美股的上市公司一航，他做event的，在人類飛行器的。

十二、無人機(jī)行業(yè)上游的機(jī)會(huì)

還有一些公司它可能不一定做整機(jī)的，他做相關(guān)的配套零部件的。供應(yīng)鏈方面，有很多公司在這里有做零部件，賺了很多錢。這兩年這種小無人機(jī)零部件，比如說做上面的電機(jī)的，做螺旋槳的、做殼體的、做材料的，包括做這個(gè)無人機(jī)上面要搭載一些光學(xué)傳感設(shè)備，比如說做一些傳感器去探測，就紅外線的傳感器，做一些視覺的傳感器，各種各樣的傳感器的。就是有很多小公司在這里面做到了很有錢，這是小無人機(jī)的。那大無人機(jī)的供應(yīng)鏈從2023年開始加速，明顯進(jìn)入一個(gè)發(fā)展的快車道的大小是這樣一個(gè)分布。小無人機(jī)有很多生意做的很棒，大無人機(jī)有很多研發(fā)的團(tuán)隊(duì)開始從去年進(jìn)入這個(gè)市場。

國內(nèi)有一些做一些比如說，軍機(jī)的核心零部件，做一些航空復(fù)合材料，做一些結(jié)構(gòu)件，做一些機(jī)加工加工工藝生產(chǎn)的。有一批這樣的公司。它是很豐富的一個(gè)生態(tài)，像一個(gè)亞馬遜叢林。但是做配套零部件，它就不一定光用在低空經(jīng)濟(jì)，不光用在無人機(jī)市場。包括為什么我們定義自己叫泛航空技術(shù)聚焦這么一個(gè)領(lǐng)域的一個(gè)機(jī)構(gòu)。就是因?yàn)槟阍降焦?yīng)鏈層層面，越到上游，它可能用的場景越多。比如說無人機(jī)上的很多傳感器在汽車上是共用的，是通的，只不過他要針對無人機(jī)做一些輕量化改造。包括我們大家都知道，我們現(xiàn)在都在開自動(dòng)駕駛的汽車。現(xiàn)在自動(dòng)駕駛的汽車，那些做雷達(dá)的，做機(jī)視覺的，好多公司都在觀察什么時(shí)候怎么進(jìn)入無人機(jī)市場，或者低空經(jīng)濟(jì)市場的節(jié)奏和步驟和路徑上都在關(guān)注這個(gè)。

上游有很多機(jī)會(huì)，現(xiàn)在剛剛在開始啟動(dòng)，一定會(huì)源源不斷的產(chǎn)生供應(yīng)鏈的優(yōu)秀公司。因?yàn)楫?dāng)他飛行器越來越成熟的時(shí)候，才發(fā)現(xiàn)上游還有這樣的需求。舉個(gè)例子，十幾年前不會(huì)想著汽車要用上什么雷達(dá)的，十年前也不需要說要什么冰箱、彩電、大沙發(fā)都要放在車上，可能沒有那么多。光新能源汽車，一個(gè)車載冰箱公司就可以誕生，一個(gè)準(zhǔn)上市公司的體量在無人機(jī)領(lǐng)域一樣的。我舉個(gè)例子，現(xiàn)在做小電機(jī)的公司，小型無人機(jī)電機(jī)的公司，就有兩家公司在準(zhǔn)備申請IPO了。就是已經(jīng)達(dá)到幾個(gè)億利潤的這樣的公司，包括做地面的一些氣象觀測雷達(dá)的，也有幾千萬利潤的公司出來了。

支持一個(gè)飛機(jī)能飛的至少就有很多很多的核心的零部件。包括我們說大腦，就比如說飛控，比如說各種動(dòng)力系統(tǒng)，比如說飛機(jī)上的電池系統(tǒng)，飛機(jī)上的各種傳感器系統(tǒng)，飛機(jī)上的各種的結(jié)構(gòu)件和材料件。所以上游會(huì)有好多零部件公司慢慢的長出來。像我們現(xiàn)在的坤初產(chǎn)業(yè)投資，就是我這個(gè)機(jī)構(gòu)平臺(tái)。重點(diǎn)其實(shí)就是圍繞無人機(jī)和尤其上游的零部件供應(yīng)商去做孵化去布局，找到優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)，把它扶持起來。上游有很多機(jī)會(huì)，現(xiàn)在剛剛在開始啟動(dòng)。目前這個(gè)行業(yè)快速進(jìn)入快車道的格局還比較復(fù)雜。誰能走到最后，還要看大家的競爭。

十三、低空經(jīng)濟(jì)的個(gè)人機(jī)會(huì)

第一個(gè)建議是大家一定要明確自己對這個(gè)事兒熱不熱愛，熱愛是非常重要的前提。以我剛才舉的幾個(gè)例子，比如說我說有幾家公司做小電器，已經(jīng)開始從IPO了，從上市了。但他們背后的創(chuàng)始人在剛剛開始做這個(gè)事情的時(shí)候，都已經(jīng)超過十年了。他們做這個(gè)事情的時(shí)候，這個(gè)市場好不好，怎么樣，未來什么能不能發(fā)展起來都看不清，觀眾不知道。但是就是因?yàn)橐还蔁釔郏揖拖矚g這個(gè)事兒，或者我就只能做這個(gè)事兒，停地琢磨，不停的琢磨，然后不斷的把這個(gè)產(chǎn)品打磨的越來越好。所以說我覺得整個(gè)低空經(jīng)濟(jì)或者無人機(jī)這個(gè)市場也是一樣的。如果現(xiàn)在你完全不在這個(gè)市場領(lǐng)域，首先要明確你自己熱不熱愛。對于很多產(chǎn)業(yè)內(nèi)的人，大家的一個(gè)共同的一個(gè)反饋是外熱內(nèi)冷。里面的競爭非常激烈，廝殺的非常嚴(yán)，非常厲害。所以說就是不要認(rèn)為這個(gè)行業(yè)現(xiàn)在如火如荼，快速就要暴富了，如果帶著這種心態(tài)進(jìn)來很危險(xiǎn)。這是第一個(gè)。我對十年后看好，但是我對三年內(nèi)是很保守的。所以因此如果你有長征的心態(tài)，OK可以觀察這個(gè)行業(yè)，我覺得未來這是有機(jī)會(huì)的。

第二個(gè)事兒就是看你以什么樣的角色和這個(gè)行業(yè)發(fā)生關(guān)系是很重要的。如果只是二級(jí)市場的投資人，這一波情緒帶來的這種概念帶來的股價(jià)，很多股價(jià)漲了三倍、五倍甚至更高的是有機(jī)會(huì)的。但可能過兩年又會(huì)下來，結(jié)果又會(huì)起來，就與周期共舞。比如說投資人，你是要去思考的，就是比如說投資人的角色。比如說在是很多朋友可能只是關(guān)注的是使用者這樣的角色。

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