01
全世界的神經已經驟然繃緊,
等待8月12日的到來。
根據日內瓦協議,美國對華加征的24%“懲罰性”關稅暫停期將在此刻到期。
若不能延期或者達成新的協定,
東西大的互征關稅將再如4月份一樣火山噴發,
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甚至,爭執擴展到經濟、政治等層面,來一輪新的互相傷害。
那時候,城門失火,殃及池魚,對普通人又是一輪沖擊。
02
好好的日內瓦會議,延伸到后來的斯德哥爾摩談判,為什么就無疾而終呢?
因為懂王的病又犯了。
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這種“交易藝術”病,就是在臨門一腳或者接近談成時,
突然提出一個你接受不了的命題,搞得你情緒失控,然后自己從中漁利。
說的好好的,你這套車床3000萬,
結果到交貨時,懂王忽然說,不好意思,我這個是不含稅價,要發票再加13%,不包運,運費50萬,且不帶質保,費用另計,也不含軟件,軟件單買。
各方面一加,5000萬。
特么的你咋不早說,我標都招了,其他供應商都拒了,車間按你的尺寸都規劃了。
此時你勃然大怒,一通和懂王拉扯,他也挑出了你幾個瑕疵,最后4000萬成交。
其實懂王的心理價位就3500。
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這次瑞典談判就是這個典型,
貝森特自己都說“接近簽署協議”,但臨結束了,
美方代表團又忽然說你不能給俄國出口,因為涉及軍民兩用,也不能買它的原油,否則加稅,還有伊朗,你得跟我一起制裁。
本來就是個談關稅的事,你夾帶一堆私貨,扯那么遠有病嗎?
行,我不入局,你自己玩吧。
03
那么這次,懂王的極限施壓有用嗎?
以前的拜登是怎么搞的?
政治、經濟、軍事、文化,四面圍堵。
政治上,是拉著各路盟友大玩意識形態,試圖在國際上孤立東大。
但拉攏別人是要代價和花錢的,問題是懂王現在還要從他們身上榨錢呢,怎么可能為你的情緒價值付費。
別套瓷,我建國只認錢。那還圍堵個毛線。
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經濟上,是宣稱自己形勢一片大好,不斷加息,打壓人民幣匯率。
而美國經濟現在什么情況,5 月就業報告,從+14.4萬修正至+1.9 萬,6 月從+14.7萬修正至+1.4萬。短短兩個月,就有 25.8 萬個工作崗位憑空消失。
氣的懂王直接要解雇美國勞工統計局局長。
軍事上就不提了,東大已經有三款六代機了,美國連PPT都來不及畫,
文化上,以前有美國開發署發錢給各路公知大V,煽動男女對立,狂炒失去的20年,
現在USAD都給關了。
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一番看下來,懂王根本就沒有牌,只有迷之自信。
但國內的很多機構和投資者,就被這種自信給嚇怕了,
一看812要來,下意識認為要出利空,
于是在周五提前跑路,把國產算力,從硬件到軟件砸個稀爛。
問題是,4月份加到135%,咱們都不怕,難不成8月份天熱了,咱們就怕了?
如果你能穿越歷史,回頭看4月7日是不絕佳的買點?
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而被認為最受沖擊完了完了的英偉達鏈,那時候是不是抄底的良機?
彼時,大機構和大資金在7月份才正式開始大舉加倉PCB、光模塊等品種,而大王早在6月初,就已經看到趨勢在星球中講解埋伏了。
等到漲到6月中旬,我們說依然不高,現在按翻倍的架勢看光模塊,高嗎?
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那么這次812,會不會還要受到沖擊,再次砸出一個坑來?
我們認為,雖然沒有上次那么大,但機會依然是有的,
因為人類從歷史上汲取的唯一的教訓,就是從不汲取教訓。
這兩周,反而又成了預期差品種建倉或者低吸的階段了,我們在星球里開了全圖,幫新進入的同學堅定信心拿到了漲停收益,并打了提前量。
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跌的時候不買,難道等翻倍了再買嗎?
什么叫好公司,就是它產能還沒釋放,業績還沒兌現,別看價格在漲,但隨著利潤爆發,市盈率不斷縮小,反而越漲越便宜。
親,這是牛市,沒有比跟對主線、踩準節奏更重要的事情了。
04
懂王剛上臺時,氣勢洶洶確實嚇倒一片人,
后來大家發現他總在最后時刻退縮,TACO,
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那么這一次呢?
很大概率,是他不做決定,繼續推遲幾個月,
因為8月15日,懂王和京子將在阿拉斯加見面,
一是要兌現自己剛上臺時候的Flag,結束俄烏戰爭,
二是看有沒機會弄個“聯俄制華”的預期來給東大施壓,
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但懂王自己也明白,他那套交易的藝術,只有在客大欺店和對方沒有掀桌子能力的時候有用,
國際社會,歸根到底談的是實力。
其實懂王那個24小時結束俄烏戰爭那個flag的鑰匙,就掌握在東大手里,
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問題是,
我憑啥答應你呢。
那可是摯愛親朋啊。
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