圍剿傳音｜巨潮

文 | 謝澤鋒

編輯 | 楊旭然

當巨頭們幡然醒悟，殺進一度無暇顧及的非洲市場，曾經的霸主便迅速深陷四面楚歌之地。這就是“非洲手機之王”傳音控股當下的處境。

華為發起專利訴訟，小米以超低價格“偷家”，榮耀強勢進擊，OPPO擬在埃及投建工廠，國內企業發起群狼圍攻；國外還有飛利浦、高通、日本電氣（NEC）、日本JVC、美國SPT等企業輪番掀起專利侵權大戰，傳音可謂腹背受敵。

在這種復雜的局面下，其銷量、市占率、業績三大指標齊齊下滑，一場巨震在所難免。

從傳音的處境也可以看出，全球智能手機產業的核心技術，實際上仍由歐美日科技巨擘所掌控。芯片、操作系統乃至音頻、視頻編解碼專利等等，都被扼住咽喉。

有業內人士曾一針見血地指出，全球智能手機產業的廝殺，就是一場赤裸裸的專利大戰。

高通、諾基亞等老牌廠商仰仗“專利金礦”坐享其成，如高通每年僅靠專利授權，就足以賺取超百億的利潤。

目前能打破封鎖的僅有華為，純血鴻蒙、麒麟芯片、折疊屏都已有突破進展。不過，由于歐美以安全為由，通過技術和政策進行封殺，這些技術在海外市場暫時難有用武之地。

中國手機品牌在海外的發展可謂是風生水起，但全球手機產業的命門仍被歐美巨頭鉗制。這仍是一個不爭的事實。

本文是來自《巨潮WAVE》內容團隊的深度價值文章，歡迎您多平臺關注。

01 噩夢

某種程度上講，傳音當前在非洲的處境，是在重演華為手機曾經的遭遇。

“營銷鬼才”竺兆江另辟蹊徑創建的“非洲手機之王”，如今正陷入四面受敵之境，前有國內同儕如狼群般蠶食其市場份額，后有世界科技巨頭兇猛的專利大戰。

輪番絞殺之下，傳音控股已有跌落跡象。根據Canalys發布的非洲智能手機出貨量榜單，傳音控股市場份額從去年一季度的52%跌落至今年同期的47%，出貨量萎縮5%至900萬部，是TOP5陣營中唯一下滑的品牌。

而同期，小米出貨量上升32%，OPPO增加17%，榮耀暴漲283%，老對手三星也有7%的增長，他們正在組團分食原本屬于傳音的龐大市場蛋糕，頗有重演當年華為手機“一鯨落萬物生”的戲碼。

銷量的下滑導致了業績的萎靡。傳音控股2024年實現營收687.2億，同比增長10.31%；凈利潤55.49億，增速斷崖式下跌至0.22%。今年一季度的成績單更加慘烈，營收和凈利潤僅有130億和4.9億，同比暴跌25.45%和69.87%。

率先吹響沖鋒號的是小米，去年的中非企業家大會上，雷軍明確表示，將加大在非洲大陸的投入，還希望在新能源汽車等領域與非洲加強合作。后續小米采取了“貼地戰略+低價高配”的打法，通過本地化運營并培養當地“米粉文化”，迅速打開局面；

其他中國企業中，OPPO強化本地制造，擬定埃及建廠，并將中東和非洲總部搬到阿聯酋迪拜；榮耀則反常識布局高端手機，強化和當地運營商合作，實現逆襲。

非洲大本營后院起火之后，科技巨頭們開始趁勢斷其根基。

歐洲統一專利法院（UPC）傳來消息，華為已于今年6月20日、7月25日在慕尼黑分庭、曼海姆地方分庭對傳音提起兩起訴訟。指控后者侵犯其關鍵圖像濾波和編碼技術專利。

這已是華為六年來第二次發難，上一次發生在2019年，華為稱傳音控股未經授權使用了其“珍珠極光Pearl主題壁紙”，要求其停止侵權并賠償2000萬元。不過，這起糾紛在次年6月以和解告終，具體細節并未公開。

不僅華為，國際手機專利大戶們早已盯上了這頭肥美的獵物。

就在華為起訴前三天，日本NEC和美國SPT已經率先開炮，先后在UPC德國分庭對傳音發起起訴。NEC認為傳音侵犯其兩項視頻編解碼專利，SPT也表示傳音侵犯其視頻編解碼專利。也就是說，傳音在短短三個月內累計遭受三家巨頭的聯合絞殺。

這還沒完，2024年起，高通、諾基亞、飛利浦都發起了針對傳音控股的專利圍剿。高通曾在印度起訴傳音控股侵犯其4項專利，聲稱其“一直拒絕全面獲取高通公司的許可，絕大部分產品至今未獲許可”，諾基亞也進行施壓，要求其支付專利費用。

直到2025年1月，傳音控股才和高通、諾基亞先后和解。7月份，又與飛利浦達成SEP許可的和解。

就這樣一邊和解，一邊收到法院傳票，傳音在無休止的專利大戰中，有了即將跌落的跡象。

02 專利

挾專利以令天下，全球智能手機產業都繞不開一家企業——高通。

即便強如蘋果，也長期受制于高通。此前，蘋果每臺iPhone的銷售中都需要抽取5%作為專利授權費給予高通，這種費用模式被業界稱為“高通稅”。

自2010年起，蘋果發起對高通的超長訴訟，“QA大戰”波及全球6個國家、16個司法管轄區、50多場專利官司。最終蘋果選擇花錢了事，據瑞銀預測蘋果支付給高通的和解費用高達50億~60億美元。

此后，蘋果開啟了自研芯片之路，A、M系列芯片分別搭載于手機和PC產品，并拿出C1基帶芯片試圖擺脫對高通的依賴。然而，鑒于高通與蘋果續簽了三年的合約，高通為iPhone供應基帶芯片將延續至2026年。

這種“躺賺”優勢讓高通吃喝不愁，2024財年，高通技術授權業務（QTL）收入依然高達55.72億美元，技術許可成為高通業務體系里屹立不倒的中流砥柱，這種“高利潤率的版稅”和“年金般的現金流”，助其投資AI、汽車技術的研發，且無需依賴產品銷售周期。

智能手機堪稱人類最高科技成果的集合體，“一部智能手機大約需要二十多萬項不同的技術和專利，沒有一家公司，甚至沒有一個國家，能夠獨立于他人的技術制造出一部智能手機。”

但基于3G/4G/5G時代積累的海量技術專利，天下苦高通久矣。

高通曾對傳音發起狙擊戰，有行業人士稱“高通要求傳音補交專利費約10億美金”，不過這一數字被傳音方面否認，雙方后來和解，具體和解費用并未公布。

按照高通此前公布的收費標準，只支持5G的手機，將會收取2.275%的專利費用；使用高通核心專利加非核心專利，支持3G/4G/5G的手機，費率為5%。而且，高通并非一次性收取，而是手機廠商每賣一部，就抽取一次費用。這對于傳音這樣一家年出貨量超2億部的公司來說，是一筆不菲的開支。

無獨有偶，2021年后，OPPO、vivo就拉開和諾基亞長達兩年多的專利大戰。此后，中國法院在OPPO訴諾基亞案中做出全球首個費率判決，確定5G標準累積費率為4.341%-5.273%，一部200美元的純5G手機，其專利費上限為10.55美元。

對于傳音控股來說，前有高通、飛利浦、諾基亞圍堵，后有華為、日系企業發難，陷入長期的消耗戰中已經無法避免。

而隨著傳音的手機業務由非洲延伸至東南亞、中東和拉美等地區，“高通稅”極有可能再度席卷而來。屆時，竺兆江的處境將更加被動。

03 現實

放眼全球，在智能手機芯片和操作系統兩大致命環節，能夠突破歐美封鎖線的有且只有華為。

操作系統方面，鴻蒙系統在2024年第一季度就開始超過iOS，成為中國市場第二大操作系統。不過此前鴻蒙系統還依賴安卓內核，但純血鴻蒙上線后，用戶已經突破1000萬，這是真正意義上的一個里程碑。

芯片方面，華為Mate60系列攜麒麟5G芯片回歸，打破了高通對此類產品的壟斷；昇騰AI芯片破除英偉達算力制約；產品創新方面，則是通過折疊屏重新定義智能手機的形態。

不過遺憾的是，這些創新成果只能停留在國內市場，受歐美等國制裁影響，英德澳印等國均禁止或限制華為5G設備，而華為許多功能尚無法在海外使用。

全球智能手機產業的根基實際上仍被歐美把持，這一點并未因為華為的崛起而發生改變。

目前，華為在全球共持有有效授權專利超過15萬件，高通有超過16萬項；5G專利方面，華為領先于高通，位居世界第一。但有數據顯示，高通5G專利授權已覆蓋全球超90%的智能手機。

雖然OV、小米、榮耀在海外狂飆突進，但每賣出一部手機，都有不菲的利潤流向高通、諾基亞等企業的口袋，因此說“中國手機”占據全球市場，是一個顯得尷尬的、打著引號的勝利。

手機這個每個人生活都離不開的產品，其實是一個相當割裂的存在。

當前，國產手機品牌也在做技術自研，小米發布了玄戒芯片，成為大陸唯一能做3nm SOC的廠商，也推出了首款自研基帶芯片玄戒T1。

不過因基帶芯片涉及諸多專利，有猜測認為小米玄戒O1外掛了聯發科的BP（基帶處理器）。且自研芯片并未影響和高通的合作，雙方此后還簽署了一項多年協議，其高端手機還會搭載驍龍8高端處理器。

高通CEO安蒙也公開表示，小米自研芯片預計不會影響其業務，高通仍然是小米的芯片戰略供應商。

其他企業中，榮耀自研射頻增強芯片C1，硅碳負極電池青海湖電池；Vivo拿出了自研影像芯片V系列，OPPO也擁有馬里亞納MariSilicon X（影像NPU）和MariSilicon Y（藍牙音頻SoC），但這些并未能觸及高通等企業的核心技術范疇。

相較而言，傳音控股核心研發能力更加孱弱。數據上看累計獲得專利4514件，但其中發明專利只有區區1201件，研發投入占比不到4%。

這樣的研發能力，在全球手機市場慘烈的廝殺中，淪為巨頭圍捕的獵物并非偶然，等待傳音的命運，已是一片未知。

04 寫在最后

今年7月，傳音控股謀求赴港上市的消息不脛而走，彭博社消息，其正尋求約10億美元（72億元）的股權融資，以支撐全球擴張計劃。

此次美元融資意味著，必然會有具備強大影響力的海外資本進入傳音的股東名冊。某種程度上講，這并非是一個好消息。

如果說高通、華為們還只是在產業和技術層面對其進行圍剿，而一旦股權層面的融合發生，海外資本將有可能會選擇合適的時機，從資本和控制權維度對其進行釜底抽薪。

到那時，“非洲手機之王”將會面對一場更加不愿意看到的暴風驟雨。