對(duì)話(huà)硅谷頂級(jí)VC：特斯拉與Figure齊“秀肌肉”！萬(wàn)億機(jī)器人賽道未來(lái)何去何從？

金色的特斯拉擎天柱按指令找可樂(lè)，F(xiàn)igure機(jī)器人會(huì)自己裝洗碗機(jī)...當(dāng)硅谷大佬們突然集體"秀"出機(jī)器人新技能，一場(chǎng)萬(wàn)億美元的行業(yè)顛覆正在加速到來(lái)。

今天，硅兔君特意邀請(qǐng)一位硅谷頂級(jí)VC，借著他的視角，深入拆解這背后，兩家巨頭完全不同的戰(zhàn)略賭注。

Salesforce創(chuàng)始人Marc Benioff參觀特斯拉辦公室后，發(fā)布了一段特斯拉最新一代人形機(jī)器人Optimus（擎天柱）的測(cè)試視頻。

視頻中，這個(gè)全新的金色擎天柱按指令在辦公室中"尋找可樂(lè)"，展示出令人驚訝的環(huán)境感知能力和動(dòng)作協(xié)調(diào)性。你沒(méi)看錯(cuò)，是"金色"！

與之前公開(kāi)展示的銀灰色Optimus相比，這款疑似Optimus V3的機(jī)器人不僅外觀煥然一新，整體設(shè)計(jì)也更加精簡(jiǎn)，關(guān)節(jié)、腰部、膝蓋構(gòu)造均有明顯變化。

最引人注目的是它那雙極似人類(lèi)的手。

這雙手的精細(xì)程度立即引發(fā)全網(wǎng)熱議，有人驚嘆其仿生技術(shù)的進(jìn)步，也有懷疑者質(zhì)疑這是否只是裝飾性的"無(wú)功能假手"。

但從實(shí)際演示來(lái)看，這臺(tái)機(jī)器人展現(xiàn)出了謹(jǐn)慎的動(dòng)作規(guī)劃能力，能夠?yàn)樽约侯A(yù)留空間后才開(kāi)始行動(dòng)，這表明其空間感知與動(dòng)作控制系統(tǒng)已相當(dāng)成熟。

Benioff對(duì)此的評(píng)價(jià)一針見(jiàn)血："一個(gè)會(huì)找可樂(lè)的機(jī)器人不算什么，但一個(gè)能替代20-50萬(wàn)美元年薪工作的機(jī)器人，足以重塑整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系。。"

機(jī)器人領(lǐng)域正在經(jīng)歷從"能做到什么"到"能規(guī)模化做到什么"的關(guān)鍵轉(zhuǎn)變，這恰恰是特斯拉的核心優(yōu)勢(shì)所在。

馬斯克的底層邏輯，和他造車(chē)時(shí)一脈相承：硬件先行，成本為王。

他堅(jiān)信，只要能利用特斯拉在制造業(yè)、供應(yīng)鏈、AI芯片和電池上的巨大優(yōu)勢(shì)，以最快的速度，把一個(gè)“身體”做得足夠便宜（目標(biāo)2萬(wàn)美元），足夠多（明年5000臺(tái)），就能先占領(lǐng)市場(chǎng)。這本質(zhì)上，是一場(chǎng)“制造業(yè)”的戰(zhàn)爭(zhēng)。

馬斯克在賭，只要身體足夠便宜，靈魂可以慢慢進(jìn)化。但另一家公司，想的完全相反。

就在特斯拉秀出金色擎天柱的同時(shí)，另一家明星機(jī)器人公司Figure也不甘示弱。

Figure最近發(fā)布了一段其"02"人形機(jī)器人的最新測(cè)試視頻，展示了機(jī)器人自主完成"將碗放入洗碗機(jī)"的復(fù)雜任務(wù)。

這個(gè)看似簡(jiǎn)單的家務(wù)活，實(shí)際上包含了機(jī)器人學(xué)中的多個(gè)核心難題：

雜亂餐具的分離

濕滑/易碎物品的指尖級(jí)高精度操作

洗碗機(jī)碗碟架厘米級(jí)的容錯(cuò)空間

應(yīng)對(duì)無(wú)序初始狀態(tài)與可能的碰撞

最令人驚訝的是，F(xiàn)igure團(tuán)隊(duì)聲稱(chēng)他們依靠現(xiàn)有的VLA模型（Helix），僅通過(guò)新增數(shù)據(jù)就實(shí)現(xiàn)了這一技能迭代，而無(wú)需開(kāi)發(fā)新算法。

Figure創(chuàng)始人Brett Adcock稱(chēng)，這是"通向真正通用型機(jī)器人的正確路徑"。

這意味著什么？Figure的路線，是AI定義一切，通用性是根本。

他們不追求最快的量產(chǎn)，而是要先打造一個(gè)足夠聰明的“靈魂”（模型）。一旦這個(gè)大腦成型，適配不同的身體（硬件）只是時(shí)間問(wèn)題。Figure在賭，只要靈魂（模型）足夠強(qiáng)大，身體（硬件）自然會(huì)追隨。

特斯拉與Figure代表了人形機(jī)器人發(fā)展的兩種路徑：一個(gè)強(qiáng)調(diào)硬件與軟件的垂直整合與規(guī)模化生產(chǎn)，一個(gè)專(zhuān)注于通過(guò)數(shù)據(jù)迭代提升AI適應(yīng)能力。

英偉達(dá)CEO黃仁勛就對(duì)特斯拉的Optimus給予了高度評(píng)價(jià)，認(rèn)為它是"首個(gè)有望實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)與技術(shù)成熟的機(jī)器人產(chǎn)品"。

更重要的是，老黃預(yù)測(cè)人形機(jī)器人將成為"下一個(gè)萬(wàn)億美元級(jí)產(chǎn)業(yè)"。

在《宏偉藍(lán)圖四》中，馬斯克曾明確表示："特斯拉80%的價(jià)值將來(lái)自O(shè)ptimus"。

這句話(huà)的分量有多重？考慮到特斯拉當(dāng)前市值約7000億美元，這意味著馬斯克認(rèn)為Optimus的潛在價(jià)值將達(dá)到5600億美元。

如果馬斯克的"80%價(jià)值"論成立，那么隨著Optimus量產(chǎn)計(jì)劃的推進(jìn)，市場(chǎng)將不得不重新評(píng)估特斯拉的長(zhǎng)期價(jià)值。

同時(shí)馬斯克強(qiáng)調(diào)，Optimus的使命不是"取代人類(lèi)"，而是承擔(dān)重復(fù)、枯燥、危險(xiǎn)的工作，解放人類(lèi)從事更具創(chuàng)造性的活動(dòng)。可以預(yù)見(jiàn)，一旦人形機(jī)器人成功大規(guī)模商業(yè)化，其對(duì)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的顛覆將超出我們的想象。從制造業(yè)、物流、家政服務(wù)到養(yǎng)老護(hù)理，商業(yè)模式將被迫重構(gòu)。

同時(shí)整個(gè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈將迎來(lái)新一輪投資熱潮。從傳感器、芯片到控制系統(tǒng)、人工智能軟件，各環(huán)節(jié)都將受益。

物理智能革命不同于軟件革命，它將直接改變?nèi)祟?lèi)幾千年來(lái)與物理世界交互的方式。

特斯拉Optimus與Figure 02的突破只是這場(chǎng)革命的前奏。在這樣一個(gè)充滿(mǎn)變數(shù)的領(lǐng)域，對(duì)于投資者而言，公開(kāi)的財(cái)報(bào)和新聞稿，已經(jīng)無(wú)法回答真正關(guān)鍵的問(wèn)題了：

特斯拉FSD積累的視覺(jué)數(shù)據(jù)，能多大程度復(fù)用到需要觸覺(jué)和壓力感知的物理交互上？真實(shí)的數(shù)據(jù)鴻溝有多大？

Figure的“數(shù)據(jù)飛輪”如何啟動(dòng)？在沒(méi)有大規(guī)模部署硬件的情況下，它從哪里獲得高質(zhì)量的訓(xùn)練數(shù)據(jù)？硬件和供應(yīng)鏈會(huì)不會(huì)成為它的阿喀琉斯之踵？

雙方宣傳的成本和性能背后，能源效率（續(xù)航）、安全性、核心零部件的真實(shí)瓶頸到底在哪？

當(dāng)您的團(tuán)隊(duì)為技術(shù)路線爭(zhēng)論不休時(shí)，當(dāng)您的投資決策懸而未決時(shí)，當(dāng)您的產(chǎn)品戰(zhàn)略陷入迷霧時(shí)……請(qǐng)記住，您所面臨的困惑，或許正是某位專(zhuān)家早已跨越的征途。我們硅兔君相信：真實(shí)的一手經(jīng)驗(yàn)，永遠(yuǎn)來(lái)自正在推動(dòng)行業(yè)變革的人本身。

硅兔君擁有超過(guò)30,000名來(lái)自硅谷一線的大廠高管、核心技術(shù)專(zhuān)家、知名高校教授與創(chuàng)業(yè)者。他們不僅擁有深厚的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，更深度參與著產(chǎn)業(yè)變革，具備鮮活、可信的一手洞察。

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