2026越南電子及智能制造展：把握高端設備機遇，搭建跨國對接平臺

隨著“一帶一路”倡議的持續深化，中國與越南之間的經濟合作關系日益緊密。越南經濟的快速增長催生了其對高端設備的巨大需求，這為中國裝備制造企業開辟了新的投資空間。然而，復雜的市場環境、激烈的競爭格局以及政策法規差異，也給中國企業帶來諸多挑戰。全面分析這些因素，對中企在越南的投資決策與可持續發展具有重要指導意義。

越南高端設備市場需求與規模

（一）行業報告分析

機械和工業設備領域，越南的進口額在2021至2022年間有所下降，但從2023年起開始回升。雖然尚未恢復到疫情前水平，但顯示出工業市場活力的恢復。施工設備市場預計將從2023年的6127臺增長至2029年的7909臺，年復合增長率（CAGR）達到4.35%，主要得益于越南政府對基礎設施項目的大力投資。

半導體制造設備市場在2024至2032年間預計將以10.30%的年復合增長率增長，這主要源于人工智能和物聯網技術的廣泛采用。自動化物料搬運設備市場2023年收入為6.05億美元，預計到2030年將達到11.203億美元，年復合增長率為9.2%，制造業和倉儲業自動化升級是核心驅動力。醫療器械市場在2024至2030年間預計以約9%的年復合增長率擴張，推動因素包括人口老齡化、慢性病發病率上升以及醫療保健支出增加。

（二）海關數據解讀

中國對越南的出口數據表明，機械設備、工具、零配件以及計算機、電子產品和元件是主要進口商品類別。2022年，機械等產品進口額達243億美元，占比20.6%；計算機等產品進口額為241億美元，占比20.43%。

到2024年，電子、計算機及元件進口額顯著增長21.7%，占進口總額的28.1%，進出口總額達到1797億美元。這些數據印證了越南高端設備市場規模龐大且增長迅速，為中國企業提供了廣闊的市場空間。

競爭形勢分析

（一）京津冀地區企業在越南的競爭

京津冀地區多家企業積極參與越南高端設備出口。北京京雕有限公司專注于數控機床研發與制造，在高精度加工領域技術先進，并在越南設立分公司提供售后服務。天津開發區投資控股有限公司則通過投資開發高端工業項目參與競爭，憑借其廣泛的投資組合和獲得國家支持大型項目的優勢立足市場。河北機械設備進出口有限公司經營各類機械設備進出口業務，提供全面解決方案，并注重滿足客戶的特定需求。

（二）越南本土及跨國企業競爭

越南本土企業如越泰集團在電信高端設備領域實力強勁，擁有自主研發能力且市場份額顯著。三星電子越南公司生產高端OLED顯示器、Exynos處理器等產品，憑借大規模生產能力、全球供應鏈布局和技術創新保持競爭優勢。英特爾產品越南公司生產多種處理器，在全球計算機處理器市場占據領先地位。

此外，現代焊接產品、東安電氣設備股份有限公司在焊接材料和電氣設備領域，越南醫療設備JSC、河內醫療設備JSC在醫療設備領域，以及VinFast、越南發動機和農業機械公司、越南造船工業集團在運輸和物流設備領域，均憑借各自的產品特色、技術支持和政府支持等優勢，在越南市場占據一席之地，對中國企業構成競爭壓力。

政策、法規和貿易環境

（一）企業研究

中國推出了一系列促進出口的政策，如出口退稅政策，退稅率從最初的9.8%提高至13.5%；對600多種出口產品降低出口稅；實施出口導向型經濟政策，在基礎設施、法律、金融和外匯政策等方面為企業出口提供支持。

越南方面，根據相關法令，在ACFTA框架下對部分機械設備稅率進行調整，在自由貿易協定下對部分從中國進口的產品提供優惠關稅。信息技術產品進口在滿足條件時可享受特殊優惠稅率，但越南進口關稅稅率范圍在0%-150%之間，多數商品稅率在0%-30%，具體取決于產品分類。

（二）法律機構相關規定

越南建立了越南國家標準（TCVN）、國家技術法規（QCVN）等技術標準和認證體系，部分產品還需獲得CR標志認證。進口商在進口高端設備時，需向海關當局提交包括進口許可、符合技術規定證明、商業發票等在內的全面文件。

這些政策法規既為中國企業進入越南市場提供了一定便利，也增加了合規成本和技術門檻。

越南國家標準（TCVN）已建立近13000項，覆蓋機械、電子和信息技術等多個部門，其中約60%與國際和區域標準一致。國家技術法規（QCVN）是產品在越南銷售時必須遵守的強制性技術法規，如QCVN 132：2022/BTTTT涉及電信終端設備的電氣安全，符合IEC 62368-1：2018標準。CR標志認證要求產品符合QCVN 4：2009/BKHCN的安全標準和QCVN 9：2012/BKHCN的電磁兼容性（EMC）等規定。

配套產業鏈情況

（一）工業協會與支持企業

中鋼集團為高端設備制造提供原材料和零部件，SMC中國提供自動化解決方案和零部件，天津港保稅區眾多企業從事高端設備制造和物流服務，SINO航運提供倉儲和物流服務。這些企業和地區形成了完善的配套產業鏈，為中國企業向越南出口高端設備提供了有力支持。

（二）越南工業集群實地考察

越南發展了自動集群和電子集群等工業集群。自動集群集中在廣南、文福、海防等省，專注于汽車組裝和零部件制造；電子集群分布在巴寧、巴克江和泰國阮省，吸引了三星和富士康等企業，帶動了零部件供應商和物流供應商的發展。

越南政府通過政策和激勵措施促進產業集群內企業合作，這為中國企業融入越南產業鏈提供了機遇，但同時也面臨與當地企業競爭配套資源的挑戰。

企業出口業績

（一）部分上市公司在越南的業務與銷售

Vinfast在越南電動汽車市場發展迅速，計劃擴大產能，2024年交付量大幅增長，但國際銷售占比低，2025年目標是全球銷售額翻番。三菱電氣在越南成立合資企業生產低壓斷路器，業務呈現正增長。LG顯示在越南投資擴大OLED和LCD面板生產，2023年凈利潤和銷售額均實現增長。這些企業的成功經驗為中國裝備制造企業在越南市場的發展提供了借鑒。

（二）越南企業市場拓展計劃對中國企業的影響

三星顯示器、富士康、三菱電機、關鍵Tronic等知名企業在越南的投資和產能擴張計劃，正深刻改變著越南高端設備市場的競爭格局，給中國企業帶來前所未有的挑戰與機遇。

三星顯示器作為全球顯示技術領域的巨頭，2024年9月宣布額外投資18億美元，在越南北部的巴克寧省建立新的OLED制造廠。隨著這一投資的落地，三星在巴克寧省的總投資將攀升至83億美元。這一舉措將進一步鞏固三星在高端顯示領域的領先地位，并吸引大量相關上下游企業在越南聚集，形成更為完善的顯示產業生態系統。中國的顯示設備制造企業在越南市場的份額可能因此受到擠壓，面臨更大的市場競爭壓力。

富士康通過其子公司順信積極布局越南市場，尋求高達800億美元的投資許可證，計劃在北江省生產集成電路。擬議中的工廠預計于2026年12月全面投產，年產能達450萬臺，產品主要面向美國、歐盟和日本等出口市場。

三菱電機同樣重視越南市場，于2024年5月宣布成立名為三菱電機FP自動化越南有限公司的合資企業，計劃于2025年1月開始生產低壓斷路器，以滿足東盟地區對工廠自動化產品日益增長的需求。

關鍵Tronic公司在2025年2月公布其產能擴張計劃，打算大幅提高在美國阿肯色州和越南的產能。該公司計劃通過可持續的資本設備投資，到2025年9月將其現有越南工廠的生產能力提高一倍。

中國企業發展規劃

面對這些國際巨頭在越南市場的大規模投資和產能擴張，中國企業必須保持高度警惕，密切關注市場動態。一方面，需要深入分析競爭對手的戰略布局、產品優勢和市場策略，找出自身的差距與不足；另一方面，應積極尋找合作機會，與當地企業或這些國際巨頭開展合作，實現資源共享和優勢互補。

例如，在供應鏈環節，中國企業可以憑借自身在原材料生產或零部件制造方面的優勢，與在越南投資的企業建立合作關系，融入其產業鏈；在技術研發方面，也可以通過合作研發項目，共同攻克技術難題，提升行業整體技術水平，實現互利共贏。

在此背景下，主動把握市場動態、參與行業交流、融入本地產業鏈生態，已成為中國企業應對越南市場機遇與挑戰的重要方式。而行業展會則為企業提供了獲取前沿信息、對接上下游資源、展示技術實力的高效平臺。

無縫接駁越南電子與智能制造核心商圈的科技盛會

為進一步促進中越產能合作、展示先進技術并拓展商機，2026年5月28日至30日，第二屆越南國際電子產業及智能制造博覽會THE 2nd VIETNAM INTERNATIONAL ELECTRONICS INDUSTRY AND INTELLIGENT MANUFACTURING EXPO(VIEE 2026)將于越南北寧市京北文化中心盛大舉辦！博覽會關注電子制造及智能生產環節，致力于推動越南電子產業向本土化、信息化、智能化發展，為越南電子行業搭建專業化的展覽、交易及貿促適配平臺，是針對跨國電子產業轉移集中落地越南北部地區融合發展的專業化國際化博覽會。（文章部分內容來源于蘭迪研究）