會疊衣服的中美機器人，誰離具身智能更近？

文 |清波

編輯 | 嚴方

視覺設計：星船知造

正文共計：7421字

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中國人形機器人產業的手中，握著制造業的王牌，也卡著智能模型的瓶頸。

前者讓我們“后發先至”——

中國人形機器人進入全球觀眾視野不過幾年。在這之前，波士頓動力的Atlas，本田的ASIMO 早已聲名鵲起，但高昂的成本始終把它們困在實驗室。

僅僅幾年前，產業界還討論著人形機器人難以落地的零售價格：Atlas單臺價值為200萬美金，本田Asimo單臺價值250萬美元，基本杜絕了普通人的購買可能。

不過兩年時間，宇樹科技G1機器人售價9.9萬元起；最新雙足機器人R1售價3.99萬元起。中國四足機器狗更憑借“擊穿底價”的價格優勢，全球大賣。

不想重蹈波士頓動力覆轍的馬斯克多次表示，Optimus會以約20000美元的價格進行出售。但目前看，無論特斯拉使用哪種降本方式——其降本都很難脫離中國制造。

這一切，都是是中國工業合力的優勢體現。

source：pixabay

但在智能模型的賽道上——

過去一年里，中國人形機器人一邊熱衷于看誰跑得更快、跳得更高。宣傳與造勢層出不窮。一邊是企業憑借供應鏈優勢將價格擊穿至十萬元以內的量產狂歡。

美國那邊，特斯拉、Figure AI則在“端到端神經網絡”中加速孕育通用智能雛形。

《星船知造》近日也在2025年世界機器人大會上，看到了人形機器人十大潛力應用場景

工業通用操作——上下料與轉移搬運；

汽車制造——分揀配料；

3C制造——物料質檢；

船舶制造——打磨拋光；

石油化工——產線巡檢；

電力生產——電站操作；

安全應急——災害應對與安全救助；

商業服務——導覽迎賓與服務交互；

家居服務——生活協助、陪伴及日常照料；

農業生產——田間精細作業。

從汽車制造的分揀配料，到船舶制造的打磨拋光；從石油化工的產線巡檢，到電力生產的電站操作——其中不乏中國優勢產業場景。

但場景已經鋪開，“靈魂”尚未入竅。

我們離能做出可以理解、推理并與物理世界互動的智能機器人，路途漫漫。

美國人形機器人則在具身大模型和軟件生態優勢的加持下，繼續持續突破感知-決策-執行閉環的技術瓶頸。

說到底，人形機器人未來的競爭，固然要拼成本、要比各軟硬件之間的協同能力，但歸根到底，這是一場在AI賽道上的競爭。誰先做出“會思考的機器”，剩下的就只不過是“會動的傀儡”。

真正的較量，才剛剛開始。

中美人形機器人正一起站在從“形似”到“神似”的起跑點。

01 中美分野

AI領域的競爭只有中美。它的最上游，美國正承受中國強大的“稀土反制”壓力，也仍然一度妄圖切斷中國獲取先進芯片的可能。

美商務部近期不斷更新被拉進“黑名單”的中國實體，包括復旦微電等半導體企業。

而它的最下游，中美在AI的超級終端——人形機器人領域的交手，才剛剛開始。

《星船知造》在2024年就注意到，中美人形機器人企業的刷屏重點已經出現明顯分野。更多閱讀，《中美人形機器人落地進展大比拼》

去年，美國機器人企業喜歡“搞噱頭”刷屏——

●特斯拉的Optimus（擎天柱）賣力展示“四肢協調能力”的進步；

●Figure AI去年刷屏的是其人形機器人Figure 01的“語言理解能力”；

Figure 01 source：Figure AI

中國機器人企業則加速“接地氣”落地——

●比誰先占領市場，比誰成本更低。

比如，我國諧波減速機、傳感器等環節的國產替代，都在為中國人形機器人成本下降添磚加瓦。

中國柯力傳感具備應變式力矩傳感器產品，昊志機電和宇立儀器開發出六維力矩傳感器等。

●宇樹的四足機器狗，更憑借“擊穿入門款四足機器人底價”的價格，全球大賣。

source：宇樹

到了2025年，中美人形機器人的分野又有了微妙變化。

展開這一變化之前，我們要先明確一下兩個熱門概念——“人形機器人”和“具身智能”。

人形機器人是一門集機、電、材料、計算機、傳感器、控制技術等多門學科于一體的產業。現階段，長得像個人，動起來像個人的機器人都可以自稱是“人形機器人”。

“像人”，也意味著可以完美接入人類現有生活、進入所有人類已經存在的場景、使用所有人類正在使用的工具。

一句話，我們一切的生活和生產都不需要為了這種機器人做任何多余、額外的改變。

source：unsplash 工業機器人主打“力大”

“具身智能”則是人形機器人的iPhone時刻。目前還遠沒有到來。

只有當人形機器人擁有相當程度的人工智能時，才能被叫做“具身智能”——它既可能是AI的終極形態。又是人形機器人的未來形態。

2025年3月，“具身智能”被寫入中國政府工作報告。可以說，中美在機器人領域和AI領域的終極交手——很可能都在“具身智能”。

source：unsplash

今天，中美都站在產業爆發的起點——從“形體仿人”的人形機器人，邁向能思考的“具身智能”。

當下中國優勢是依托成熟供應鏈，在硬件量產、成本控制、特定工業場景落地方面加速進展——

●如，宇樹G1售價壓至10萬內。

●中控技術的“領航者2號”人形機器人將在某大型石化企業實驗室的高風險作業場景中實現落地應用。等等。

美國優勢也開始凸顯——以特斯拉、Figure AI為代表，正聚焦“端到端神經網絡”“通用VLA模型”，在自主決策、環境適應、任務泛化上全球領先。

2025，是中國人形機器人元年。大事件層出不窮，大投資蜂擁而至。

但中國機器人要贏得未來，還必須穿越當下的繁榮面，看到潛藏泡沫風險。也要看到，相比美國的軟件生態優勢，我們仍然相對“硬件先行、軟件滯后”。

全村的希望都在具身智能大模型身上。

02 繁榮面與泡沫風險，大多數公司還處在“技術驗證”階段

《星船知造》在2025年8月的世界機器人大會上看到多家中國參展企業——

包括宇樹、優必選、京東、智平方、天工、越疆、傅利葉、樂聚、星海圖、松延動力、逐際動力、眾擎、銀河通用、星動紀元、魔法原子、擎朗這些人形機器人本體企業。

以及因時、具微科技、綠地諧波、靈心巧手、曦諾未來等核心零部件企業。

2025年中國人形機器人在市場規模、企業數量、資本投入上都呈現爆發式增長，且形成了京津冀、長三角、粵港澳三大產業集聚區。

高盛預測，2035年全球人形機器人市場將達到1.1萬億元人民幣；DeepSeek的預測則更為直接：中國市場就能做到3000億。

宇樹科技、優必選等中國企業也都推出了價格極低的產品，有利于市場和技術的正循環。

投資圈里，2025年上半年，全球人形機器人融資超140億人民幣，中國占了六成。北京、深圳、湖北接連設立專項基金，最高的甚至準備了100億。紅杉、高瓴、寧德時代、螞蟻、騰訊、美團統統入場，把賽道摩擦得熾熱滾燙。

放大到機器人領域，截至2025年上半年，我國已有13家機器人公司赴港上市。這些機器人企業涵蓋人形機器人、協作機器人、倉儲機器人、工業機器人等領域

已掛牌上市：優必選、地平線、越疆科技、極智嘉；

流程中：云跡科技、臥安機器人、仙工智能、樂動機器人、斯坦德、鎂伽科技、埃斯頓、石頭科技、翼菲智能；

“A+H”上市模式：埃斯頓、石頭科技。

source：優必選

另據新戰略人形機器人產業研究所的統計，截至 2024 年 12 月，全球人形機器人本體企業數量已經超220 家。其中，中國企業占據半壁江山，超過 110 家；美國企業占據 20%，超過 45 家；日本企業占據 10%，超過 22 家。

新戰略產業研究所相關數據統計

可是，賽道的熱鬧并不能掩蓋現實的骨感。

當前我國人形機器人產品其實在運動控制、續航、自主性等基礎能力上仍有顯著短板。更別提“AI也是不夠用的”。

過度宣傳表演性，可能重蹈當年互聯網泡沫的覆轍。

當我們看到蛇年春晚表演好“扭秧歌”的機器人們被工作人員手挽手地攙扶著退場；

觀察到展位上的人形機器人們被一條鐵鏈拴著吊在鐵架子上，上路要靠工作人員手上的遙控器；

留意到4月份的人形機器人馬拉松比賽，幾十款機器人只有六個做到完成全部賽程（大多數沒跑多遠就趴窩了，腦袋掉了要人撿，電池不足要人推）……

這就很清楚地表明目前的人形機器人在續航、運動控制等基礎能力上還有非常顯著的短板。

人形機器人的核心硬件包括伺服電機、減速器、控制器、傳感器等；軟件方面主要包括機器視覺、人機交互、機器學習、系統控制等。要讓軟硬件系統有機地整合在一起，協同工作，相互配合，同時還要讓合適的部位有合適的力量、速度和準確性來完成所需的任務，絕非易事。

人形機器人會如何接受指令，完成任務？

靠的就是機器人的感知系統——把各種“內部狀態信息”和“環境信息”從“信號”轉變為機器人自身或者機器人之間能夠理解和應用的“數據”和“信息”。也即是說，讓機器人理解周圍的環境。

廠家在機器人身上安裝各類傳感器，包括光、聲音、溫度、距離、壓力、定位、接觸等等，讓機器人能通過“五官”來接近人類，收集感知外界的信息。各類傳感器應用技術突飛猛進，才能保證人形機器人得以發展。

傳感器精度和可靠性的不斷提高是當前亟待解決的難題之一。

source：樂聚機器人

此外，整個人形機器人產業的融資階段偏早期。

當前融資輪次主要集中在天使到A輪，也即表示，大多數公司還處在“技術驗證”階段，離真正走入千家萬戶還有不小距離。

說得更為直白一點，當前的這個人形機器人元年，處在從“能不能移動”向著“能不能做事”的關鍵過渡期。

宣傳和造勢固然重要，但言過其實的過度宣傳，華而不實的功能介紹，或許只能締造出一個個似曾相識的互聯網泡沫。

說到底，中國的人形機器人產業需要的是算力、算法和工程化的綜合實踐能力，是實打實的多模態自主應對能力，而并非中看不中用的作秀表演或者單一重復的簡單勞動。

source：銀河通用

人形機器人在勞動力相對短缺的老齡化社會注定會獲得井噴式發展，在流水線作業、商業及家政服務等基礎崗位會被大量廣泛應用。

要到達這一未來，除了核心硬件突破外，中國人形機器人產業必須越過“具身智能大模型突破”這座大山。

03 對標

從中西方人形機器人的發展路徑看，多少會呈現出一種“制造優勢”VS“軟件生態”的對比。

2022年10月特斯拉第一代Optimus亮相，人們開始意識到人形機器人時代來了。

Optimus最開始十分笨拙、反應遲鈍。但其能獲得資本市場青睞的很大一個原因在于——其搭載了特斯拉汽車的全自動駕駛系統FSD、傳感器、冷卻系統及電池組。這使得越來越多人相信Optimus的未來。

2023年12月，特斯拉發布了第二代Optimus（Gen 2），其步行速度提升30%，平衡感和身體控制能力有所改善。

2024年5月5日，特斯拉發布了一段關于Optimus進場打工的視頻，展示了其分揀電池、行走、執行工廠任務的能力。

視頻中，Optimus對4680型電池單體精確地分類并插入托盤，并且走路速度大幅提升。Optimus甚至能在工作中糾正自己的錯誤，比如在發現電池放歪后，會把電池撿起來重新分裝。

隨著Optimus行動能力不斷成長，其“本土制造”軟肋也開始顯現。

自Optimus誕生始，馬斯克就多次表示Optimus會以約20000美元的價格進行出售。

畢竟，波士頓動力早就身體力行告訴他——Atlas機器人的運動能力再強悍，平衡能力再出眾，動輒200萬美金一臺的零售價格是無法讓走入百姓家的。

但目前看，無論使用哪種降本方式——特斯拉人形機器人的降本都很難脫離中國制造。

去年7月3日，特斯拉官方微博宣布，二代人形機器人Optimus將在7月4日至7日于上海舉行的2024世界人工智能大會首次亮相。但很快，7月23日，特斯拉“Optimus”人形機器人生產時間被推遲至2025年。

與此同時，中國消費級人形機器人迅速嶄露頭角。

source：特斯拉

中國人形機器人產業的崛起，一離不開近年國家和地方政府在政策、稅收、人才等多個方面上給予的大力支持。

二離不開中國市場和制造合力。

產業壯大首當其沖的表現是企業注冊量的激增。僅2025年上半年，新增人形機器人相關企業就超過105家，較2024年全年增長了183.78%。反映出行業正處于規模化商用拐點。

其次是頭部企業訂單數的突破。

●2025年9月3日，優必選宣布獲得某國內知名企業2.5億元具身智能人形機器人產品及解決方案采購合同，該合同以人形機器人Walker S2為主，將在今年內啟動交付。

●智元與宇樹科技聯合中標中移（杭州）信息技術有限公司2025年至2027年人形雙足機器人代工服務采購項目。該項目總預算1.2405億元（含稅），分為兩個標包：

全尺寸人形機器人由智元機器人以7800萬元中標；

小尺寸人形機器人、算力背包及五指靈巧手由宇樹科技以4605萬元中標；

●星塵智能（深圳）有限公司與上海仙工智能科技股份有限公司達成人形機器人戰略合作，前者獲得千臺級訂單；

●2025年8月20日，天太機器人有限公司與山東未來機器人技術有限公司、山東未來數據科技有限公司、港仔機器人集團等戰略合作伙伴，共同簽署全球首個具身智能人形機器人 10000 臺訂單。

市場、技術循環與政策支持下，區域集聚效應也十分顯著。

根據公開數據，長三角地區以8686家企業占據全國31.8%的份額，其中上海為核心樞紐，擁有全國35.8%的高新技術企業和36.3%的國家級專精特新“小巨人”企業。

source：pexels

但如果進行客觀冷靜地分析，在對標國外最新人形機器人之后，我們就會發現海外的人形機器人在具身大模型的加持下，已經開始持續突破感知-決策-執行閉環的技術瓶頸。

其實際表現就是其在家庭服務等場景的創新加速。

也即是說，海外人形機器人產業也正邁入智能化發展的新階段，很可能未來在技術研發、量產落地及商業應用等多維度方向迎來了跨越式的發展。

source：特斯拉

首先是特斯拉Optimus——軟件與硬件端獲得了一定進展。

軟件端，2024年特斯拉Optimus已具備上肢重物搬運、動態抓握，以及下肢復雜地形自主運動能力，預計今年將進一步優化崎嶇地形步態及跌倒恢復功能。進一步的算力優勢的加持下，有望逼近人類運動水準。

硬件端，搭載22自由度靈巧手(預計采用微型絲杠+腱繩傳動)，預計采用輕量化解決方案。

source：特斯拉

其他海外人形機器人也開始創新和商業化加速。

Figure AI：推出首個人形VLA模型Helix，開啟雙機協作新時代；發布BotQ人形機器人工廠，成為全球融資最多的人形機器人初創企業；

Boston Dynamics：Altas液壓轉向電驅；與英偉達、RAI研究所、本田研究所開展合作；

1XTechnologies：NEO Gamma發布，軟硬件迎來升級；1X實現商業化銷售；

Sanctuary AI：Phoenix 8采用輪式設計，搭載全新觸覺傳感器；擁有21個自由度的液壓靈巧手；

Agility Robotics：Digit加速量產；

Apptronik：估值僅次于Figure AI，谷歌參投3.5億美元A輪融資。

source：Apptronik

最新版本Optimus V3已經開始實現擬人化交互能力——完成與xAI公司Grok語音助手的深度整合：能通過聲紋識別區分不同家庭成員。同時具備情緒識別功能。這種交互能力的實現，源于特斯拉在神經網絡架構上的創新——將自動駕駛的視覺處理算法與語言模型的上下文理解能力相結合。

生產端，特斯拉正在弗里蒙特工廠建設專用產線，計劃今年第四季度實現每周100臺的小批量生產。

source：特斯拉

Figure AI人形機器人最近也能“完全自主地疊衣服”了。

“疊衣服”其實是機器人領域里公認的，最難完成的任務之一。

機器人能從一堆亂七八糟的毛巾里挑出一件，然后把它撫平、折疊、整齊放好

source：Figure AI

可以看到，Figure 03疊衣服的動作非常輕柔——末端執行系統中的“手”，是技術難度非常高的部分。意味著美國機器人的靈巧手設計和先進感知系統已能不錯地協同工作，使其能處理柔軟且易變形的衣物。

系統用的是一個統一的端到端神經網絡架構，不需要額外編程，就能應對新任務。

這次“疊衣服”距離上次展示其機器人操作洗衣機才過去兩周，說明他們的通用具身智能模型學習速度真的快了不少。

Figure AI開發的Helix視覺語言動作模型，也在“疊衣服”演示中展示出了超強的通用性：不用改模型結構，也不用調整超參數，只要加上一些“疊衣服”的數據，就能搞定這個復雜任務。

跟傳統的機器人技術不同，傳統方式是每個任務都要重新訓練模型，Figure AI的Helix架構，只是加了點新的數據集，就從工業物流場景切換到了家務場景。標志著機器人技術正在往更“通用”的方向發展。

國內進展上，2025年優必選的人形機器人Walker S也能完成疊衣服的操作任務。智元機器人也在學習熨燙衣服等技能。

source：智元機器人

04 大模型

目前看，與會扭秧歌、打拳擊的機器人相比，特斯拉和Figure AI的產品在獨立應對和處置問題等方面似乎更勝一籌。

核心比的還是具身大模型的學習能力和通用能力。

宇樹科技的創始人王興興在2025年8月北京舉辦的世界機器人大會上說：

工程上的問題肯定是很多的，但是在技術層面上或者在AI的角度來說，目前的硬件是夠用的。最大的挑戰還是具身智能的AI不夠用。

有點像Chat GPT出來前面的1-3年左右時間，整個業界已經發現了類似的方向以及技術路線，但是沒人把它做出來。

source：宇樹

綜合來說，在當前的人形機器人產業上：中國制造功底深厚、場景豐富，海外（以下主要指的是美國）軟件生態相對領先

一是技術側重差異。

中國相對側重硬件制造與仿生模擬，例如宇樹科技的G1機器人擁有43個關節電機，動作靈活度堪比人類，采用電驅動技術實現高精度控制。
中國擁有成熟的制造產業鏈，在硬件制造和系統集成方面具有優勢。如宇樹雙足機器人R1，售價3.99萬元起。G1機器人已實現全球量產，其H1型號以3.3m/s行走速度和9.9萬元起售價，都是中國工業能力的體現。

美國軟件生態與功能集成較強。如特斯拉Optimus搭載自研FSD芯片，通過神經網絡模型實現任務級決策與復雜環境識別。

source：pexels

二是商業化應用場景。

中國企業在工業場景表現突出，優必選Walker S1可在比亞迪工廠完成車燈毫米級質檢；利元亨激光系統降低60%人力成本；智元機器人的TR4已應用于電力巡檢、消防救援等領域；中控技術人形機器人將在某大型石化企業實驗室的高風險作業場景中實現落地應用等等。

美國企業如波士頓動力的Atlas，場景落地和商業化進程仍受限于高昂的成本。

三是產業發展路徑不同。

中美雙方均在探索AI融合新路徑：中國通過開源軟件生態推動協作開發，如宇樹科技開放機器人平臺讓客戶自主創新；

美國企業如Figure AI通過自研大模型實現跨場景協作，但整體成本仍高于中國產品。

source：unsplash

說到底，未來屬于會思考的人形機器人。中美機器人要比軟硬件之間的協同工作能力：哪怕每一個部件都是同類中最好的，但如果總成不好，搭配不當，也發揮不了實用效果。

也要在量產后的成本上比拼：人形機器人終究是一種商品。

但關鍵大家比的是人工智能水平的高低。所以人形機器人脫胎于工業機器人，但未來一定是AI企業更有后發優勢。

與海外人形機器人頭部企業（特斯拉、Figure AI等）相比，中國人形機器人目前在具身智能大模型上并無明顯優勢。這也是我們產品目前在交互能力和通用能力方面欠缺的主要原因。

新能源車的時代，我們見證了產業鏈垂直整合與協同創新如何重塑全球汽車格局。

機器人的戰場，我們已做好了從部件成本、商用場景，到資本支持，政策紅利、市場細分的各類相關準備——

今年上半年，中國工業機器人、服務機器人產量同比分別增長35.6%、25.5%。截至目前，中國已有機器人相關企業超過93萬家。其中，今年上半年新增相關企業10萬多家，與2024年同期相比增長約45%。

在最為薄弱的具身智能大模型融合環節，假以時日，相信也一定可以推陳出新。

新能源車造就了時代神話，現在無疑輪到人形機器人了。

本文基于訪談及公開資料寫作，不構成任何投資建議

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