彌足珍貴：初步達成共識！

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生機盎然 平姐姐攝于蘭亭

周末最大的利好就是中美在馬來西亞吉隆坡舉行的經貿磋商有了一個超出預期的公告，即：中美就穩妥解決多項重要經貿議題形成初步共識。

能形成共識就好，盡管我們還不知道具體的共識是什么，但是，有共識才能有相互認可的解決問題的辦法，這是無需質疑的，出現問題不可怕，可怕的是對于問題達不成共識，相互指責，最終相看兩厭，甚至失去理性，故意激化矛盾，從而徹底失去雙贏的機會。

我們可以先推理一下，之前說過，中美經貿領域里現在最重要的問題就是“土豆泥”的問題。而這三個問題中，對投資者影響最大的就是稀土問題了。如果稀土問題能夠得到較好的解決，中國的稀土出口能夠有所放量的話，那么對整個板塊的利好是不言而喻的。畢竟，再說一遍，什么 東西都是有人要才值錢，任何形式的禁售，都是一把雙刃劍——在買家無法購買的情況下，賣家就無法盈利。

更直白一點，禁售對于賣家來說，就像是埋了孩子（自家的寶貝）買蒸籠，不蒸饅頭爭口氣一樣，完全是賭氣行為，損人不利已。當然，如果是面對兇惡的敵人，那么確實可以起到一定的制約作用。但是當下的國際關系中，中美真的是相互最大的仇敵嗎？真的有什么過不去的血海深仇需要我們睚眥必報嗎？還是我們更多的只是一種互為客戶的關系？

所以，如果明天有公告表明，中美真的是在稀土問題上也達成了一定的共識，那么毫無疑問，明天的稀土有色金屬或許會迎來一波大漲。當然，考慮到國務院最新提請全國人大常委會審議的金融工作報告中，明確提出要落實落細適度寬松的貨幣政策，為鞏固拓展經濟回升向好勢頭營造適宜的貨幣金融環境，估計年前的整體行情還是相對較為樂觀的，上證指數很有可能會重返四千點大關。

另一個值得關注的現象是，周末不少投行發布了看好科技股的報告。

其中申萬宏源表示，科技成長主題本輪調整已趨于充分，相對價值風格的性價比已修復到位，中期來看，科技成長板塊有望迎來積極行情，成為引領四季度行情的主要板塊。

華西證券也認為，全球AI 行情共震，大科技仍是中長期主線，這周A 股與美股科技五巨頭（七巨頭中除英偉達與特斯拉）的財報將密集落地，這些巨頭的AI資本開支指引將成為焦點。光大證券也認為，流動性驅動下，TMT板塊更容易成為中期主線。華安證券更是直言：在當前時點，積極布局下一階段機會遠比避險防守重要。科技成長將在下一階段上漲趨勢中繼續領漲。

只有銀河證券發布了看好醫藥板塊估值結構性修復的投資機會。銀河證券認為，醫藥板塊經過長時間的調整，估值已經大幅下降，但是公募基金的重倉持倉水平仍低于歷史均值。目前在政策支持引導商業保險的背景下，持續看好創新藥板塊 ，因為下半年海外專利授權有望持續，全球降息有利于推動估值回升，醫藥行業的投融資活動有望復蘇，醫療器械領域的招投標數據已有好轉。

本周是全部上市公司結束三季度報告披露的時間段，有4347家公司要披露三季報。投資者可以抓緊時間挑選主營收入與扣非凈利潤同步大幅增長的公司進行重點關注，而基民也要關注自己所選基金前十大重倉股的經營情況，如果前十大重倉股里面有超過一半的公司經營業績下降，或是凈資產收益率不足低于市場的平均水平，那么這樣的基金也要考慮逢低買出，換進前十大重倉股業績增速明顯的基金。

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