鋰電全球供應(yīng)鏈格局“劇變”！

近幾個(gè)月以來，“儲(chǔ)能一芯難求”已成為新能源行業(yè)熱議的焦點(diǎn)話題之一。隨著全球儲(chǔ)能需求持續(xù)爆發(fā)、新能源汽車滲透率不斷提升，鋰電供應(yīng)鏈正經(jīng)歷著從松散協(xié)作，到上下游深度綁定、海外本地化合作、加快鎖定核心資源的結(jié)構(gòu)性變革，產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)格局正加速重構(gòu)。

0

上下游“耦合”

從松散合作到緊密協(xié)同

據(jù)市場(chǎng)消息，山東理想汽車電池有限公司于10月13日正式成立，該公司由欣旺達(dá)動(dòng)力與北京理想汽車共同持有，各持股50%。其未來將主要生產(chǎn)理想汽車自研的動(dòng)力電池產(chǎn)品。

資料顯示，這并非欣旺達(dá)首次與車企合資設(shè)廠。實(shí)際上，2022年其就與東風(fēng)汽車集團(tuán)等相關(guān)方，共同投資成立“湖北東昱欣晟新能源有限公司”。該合資公司由欣旺達(dá)動(dòng)力持股51%。

業(yè)界人士指出，一方面，此次合作是理想汽車推進(jìn)“自研自制”供應(yīng)鏈戰(zhàn)略的重要一步；另一方面，這也是電池企業(yè)與車企深度“綁定”的又一成果。

稍早前的9月，寧德時(shí)代確認(rèn)對(duì)富臨精工旗下的高壓實(shí)磷酸鐵鋰子公司——江西升華進(jìn)行增資并實(shí)現(xiàn)控股。擬增資25.63億元，獲取江西升華增資擴(kuò)股后51%的股權(quán)。

電池中國認(rèn)為，車企與電池企業(yè)、電池企業(yè)與材料企業(yè)的合資建廠，相關(guān)企業(yè)通過股權(quán)合作，形成“業(yè)務(wù)共同體”，不僅可以保障關(guān)鍵材料與核心部件的的穩(wěn)定供應(yīng)，而且能夠在技術(shù)迭代和產(chǎn)品創(chuàng)新上實(shí)現(xiàn)高效協(xié)同，從而顯著提升產(chǎn)業(yè)鏈的韌性與競(jìng)爭(zhēng)力。這在儲(chǔ)能電池“一芯難求”的背景下，更凸顯抗風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。

0

加強(qiáng)海外合作

應(yīng)對(duì)貿(mào)易壁壘與市場(chǎng)需求的戰(zhàn)略選擇

近期，容百科技表示，其已在韓國忠州建成6萬噸/年三元正極材料產(chǎn)能及6000噸/年前驅(qū)體產(chǎn)線，以滿足核心客戶需求，目前產(chǎn)能正穩(wěn)步爬坡。同時(shí)，其波蘭基地2.5萬噸/年三元正極項(xiàng)目關(guān)鍵設(shè)備已進(jìn)場(chǎng)，預(yù)計(jì)將于2026年上半年投產(chǎn)，主打高鎳、中鎳產(chǎn)品，以進(jìn)一步強(qiáng)化其歐洲本地化供應(yīng)能力。

同時(shí)，中偉、華友、格林美等企業(yè)在印尼/摩洛哥的相關(guān)產(chǎn)能，可以充分匹配容百科技的生產(chǎn)需求。容百科技表示，其現(xiàn)有海外產(chǎn)能在當(dāng)前政策框架下可正常運(yùn)行。這也意味著，在部分海外市場(chǎng)對(duì)中國相關(guān)出口產(chǎn)品貿(mào)易壁壘高筑的情況下，其海外供應(yīng)鏈價(jià)值有望持續(xù)提升。

格林美近期在互動(dòng)平臺(tái)也表示，在應(yīng)對(duì)潛在的貿(mào)易政策變化方面，其已率先于印尼建成年產(chǎn)5萬噸高鎳動(dòng)力電池三元前驅(qū)體材料產(chǎn)能。該產(chǎn)能主要服務(wù)于海外高端客戶，其產(chǎn)品規(guī)格與公司原出口到海外市場(chǎng)的特定需求直接匹配。因此，憑借在印尼布局的稀缺產(chǎn)能，可有效保障其對(duì)國際客戶供應(yīng)的持續(xù)性。

電池企業(yè)方面，據(jù)報(bào)道，寧德時(shí)代創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)曾毓群計(jì)劃出席韓國APEC峰會(huì)，并將與當(dāng)?shù)匦履茉搭^部企業(yè)廣泛探討相關(guān)合作事宜。期間，曾毓群將會(huì)見現(xiàn)代汽車集團(tuán)董事長(zhǎng)鄭義宣。寧德時(shí)代已為多款現(xiàn)代旗下電動(dòng)車型供應(yīng)電池，預(yù)計(jì)雙方將深化合作，以共同應(yīng)對(duì)美國當(dāng)前的關(guān)稅政策挑戰(zhàn)；其還將與EcoPro和L&F等韓國材料企業(yè)首席執(zhí)行官會(huì)面，以探討正極材料供應(yīng)鏈合作；此外，其還計(jì)劃分別與韓國SK集團(tuán)董事長(zhǎng)、LG集團(tuán)董事長(zhǎng)，以及韓華集團(tuán)董事長(zhǎng)會(huì)談。

業(yè)界人士表示，從寧德時(shí)代的動(dòng)作來看，未來有望通過與韓國企業(yè)攜手，形成其全球供應(yīng)鏈的又一支撐，成為拓展全球市場(chǎng)的一條新路徑。韓國作為發(fā)達(dá)國家之一，與歐美市場(chǎng)貿(mào)易阻力相對(duì)較小，但近兩年其在鋰電市場(chǎng)拓展乏力，與中國電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)合作，也有望突破其當(dāng)前困局。

在電池中國看來，構(gòu)建海外供應(yīng)鏈，可以更好地應(yīng)對(duì)全球化背景下貿(mào)易政策的不確定性，以及市場(chǎng)需求的多元化。通過在全球不同市場(chǎng)進(jìn)行布局，中國企業(yè)可以更好地應(yīng)對(duì)海外貿(mào)易壁壘，降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)提升客戶滿意度和市場(chǎng)占有率。這種戰(zhàn)略選擇，不僅有助于企業(yè)拓展海外市場(chǎng)，還將促進(jìn)全球鋰電產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展。

03

布局核心資源

保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定與成本優(yōu)勢(shì)

值得注意的是，鋰電產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期受核心礦產(chǎn)資源稀缺性的制約，多家產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)都在積極探尋有效的解決路徑。

廈鎢新能與中偉股份于9月簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，雙方約定，將在鋰電池三元材料、鈷酸鋰等產(chǎn)品的原材料供應(yīng)方面，建立長(zhǎng)期合作，并計(jì)劃在上游礦產(chǎn)資源開發(fā)方面開展合作，共同尋找鎳、鈷、錳等優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源進(jìn)行開發(fā)，以保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定并獲取成本優(yōu)勢(shì)。這種合作模式，有助于雙方實(shí)現(xiàn)資源共享、技術(shù)互補(bǔ)和成本優(yōu)化，形成更具競(jìng)爭(zhēng)力的供應(yīng)鏈體系。

在電池中國看來，通過布局優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源，相關(guān)企業(yè)能夠確保原材料供應(yīng)的穩(wěn)定性和成本優(yōu)勢(shì)，以降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，這種布局還有助于企業(yè)掌握產(chǎn)業(yè)鏈主動(dòng)權(quán)，提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。

整體看，鋰電供應(yīng)鏈的三大趨勢(shì)——上下游耦合、海外本地化合作和優(yōu)質(zhì)資源布局，背后是全球化背景下，中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn)、提升競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略選擇。