中國玉米種業的五大困局與發展趨勢

中國玉米種業

2025年是《種業振興行動方案》“五年見成效”的最后一年，2026年是“十年實現重大突破”的關鍵年。玉米種子是跨年度銷售，剛好處于這之間，行業正經歷供需結構調整、技術革新與市場格局重塑的深度變革中。

2024-2025年，中國玉米種業進入“調整與轉型并重”的關鍵階段，行業面臨多重壓力。

一方面，此前制種面積過度擴張引發的供需失衡問題持續發酵——雜交玉米種子供需比逐年攀升，2023-2024年度為167%，2024-2025年度達175%；庫存數據存在差異，第二十一屆全國種子雙交會（福州）預計期末庫存9.6億公斤，第二十二屆全國種子雙交會（青島）公布有效庫存7.5億公斤，在種植面積預測與實際差異不大的情況下，2.1億公斤種子的差額需行業理性判斷。

另一方面，2025年黃淮海區域遭遇干旱、高溫、澇災、連陰雨四十天等極端氣候，結實不良、青枯病、大面積倒伏、穗腐病等依次出現，對玉米種植帶來了諸多負面影響，推動品種類型從“大穗型”向“矮優密多抗中小穗型”快速轉型。

第三方面，轉基因玉米產業化全面放開并納入常規種植，生物育種技術突破打破傳統競爭格局。在此背景下，如何理性認知和判斷當前的困局，及預判未來三年玉米種業的趨勢至關重要。

現針對當前玉米種業的“困局”，河南技豐種業集團有限公司李繼軍淺析并提出建議，本文將從中國玉米種業的“困”與“破”、對未來三年玉米種業的預測、展望和建議三個方面展開陳述，期望對種業同仁有所啟發和幫助。

中國玉米種業的“困”與“破”

1、理性認知“高庫存”：區分有效庫存（供給）與沉淀庫存

據了解，部分企業庫存積壓量為前3年平均銷售量的2-3倍，庫存周轉率低，資金占用率超計劃，且面臨種子芽率降低、貶值風險。高庫存根源主要有三：一是2019-2023年制種面積持續擴張，2024-2025年縮減幅度有限；二是轉基因技術放開導致傳統非轉基因種子需求提前萎縮；三是品種結構調整，使部分老舊品種滯銷。因此，當前庫存以“滯銷老舊品種+盲目擴種的新品種”為主，加上盲目擴大生產的轉基因種子，“死”庫存比例大幅提升，消化有限，大批量轉商是大概率。

按2025年制種面積385萬畝、平均畝產396.5公斤（2024年數據）測算，2025年新制種產量達15.27億公斤，疊加7.5億公斤有效庫存，總供給量達22.77億公斤；市場總需求13億公斤，正常情況下2026年末剩余庫存是9.77億公斤，理論上達到歷史峰值。但是，我們不能忽略當前“增加種植密度”的種植習慣，在玉米總種植面積不變的情況下，用重量必定有所提高，加上一批種子轉商。因此，在“死”庫存、“密植”、轉商的影響下，明年的有效庫存將降至7億公斤左右，嚴重供過于求的態勢有所緩解。

2科學制定價格：以合理讓利換市場空間

眾所周知，2020-2024年，畝均制種成本年均增長8.3%，導致庫存種子單位成本居高不下；而2025年受畝制種總費用下調與市場競爭加劇影響，新產種子畝均成本較2024年下降15%左右，形成“庫存種子成本高、新產種子成本低”的倒掛格局，似乎陷入兩難困局。事實上，價格的制定不能僅僅考慮成本，還要考慮渠道客戶、種植戶對品種價值的感知，及市場競爭加劇的態勢，“活下去”比虧損更重要。因此，建議種子銷售價格下調，降幅5%左右，轉基因種子價格比常規雜交種高10-15元/畝。

3明確品種轉型方向：聚焦“穩產、抗性、優質”三位一體

受近三年極端氣候與現代農業機械化需求影響，黃淮海區域品種正加速從“中大穗型”向“矮優密多抗中小穗型”轉型（核心是增密度、增抗性、提品質），但極端氣候（2025年干旱、高溫、澇災）導致玉米雌雄穗生長不協調、結實性差、青枯病與穗腐病高發，暴露出“品種需兼顧高產、抗性與品質”的核心需求。 從品種集中度看，全國推廣面積前5玉米品種的種植集中度自2010年的36.24%逐年下降，2023年降至14.64%，反映出當前仍無“超級大單品”，品種存在局部缺陷。未來理想品種需實現“穩產高產、綜合抗性、優質”三者統一，當前仍處于“矮優密多抗品種與優質中高密度品種長期共存、交替占優”的格局。

4生物育種產業化：加速企業分化與行業集中

盡管部分地區轉基因玉米因“企業夸大宣傳、品種成熟度不足”未達種植戶預期，但其核心優勢仍突出：一是產量更高，平均比同類非轉基因品種增產5.6%-11.6%，極端氣候下穩產性更優；二是抗蟲省工，對玉米螟、草地貪夜蛾等主要害蟲防效達90%以上，減少打藥次數與勞動力投入；三是耐除草劑適配規模化種植，可通過“一次性清地”提高除草效率，契合大戶與合作社的機械化需求。從種植面積看，2025年轉基因玉米種植面積約3000萬畝，預計2026年將加倍擴張至6000萬畝左右，這一趨勢將持續擠壓傳統非轉基因雜交種市場份額，倒逼行業向生物育種技術轉型。

據《2024 年中國農作物種業發展報告》數據顯示， ① 企業數量分化：2023年全國實際經營的種子企業共8721家（同比增長6.89%），但雜交玉米種子企業減少180家至1808家，同比減少9.1%，細分領域競爭更趨集中；② 科研投入分化：2023年種業企業科研總投入75.62億元（占商品種子銷售額的7.55%），頭部企業優勢顯著——商品種子銷售額前5、前10、前50企業的科研投入占比分別達12.73%、11.30%、8.39%，與中小企業差距持續拉大；③ 并購與營收分化：2023年種業完成并購事件12起，交易總金額21.62億元，同比增長25.26%，并購趨向“高質量、高規模”；④前10企業商品種子銷售額達199.79億元（占全國15.88%），較2022年提升1.34個百分點，市場話語權進一步增強。值得注意的是，科研投入金額多的頭部企業恰恰與轉基因品種儲備多的企業高度重合，隨著轉基因玉米雜交種市場份額的增長，具有轉基因品種儲備的企業將迅速頭部化，并將企業科研優將加速釋放，進一步加速行業集中度。

52026年制種規模與費用：溫和調整促良性發展

預計2026年制種面積將降至350萬畝左右。眾所周知，全國雜交玉米制種面積自2023年達到頂峰后，2024、2025年連續兩年縮減：2024年從2023年的462.5萬畝降至428萬畝（降幅7%），2025年進一步降至385萬畝（降幅10%）。從市場需求測算，2026年若需滿足13億公斤種子需求（按畝產396.5公斤計算），328萬畝制種面積即可；但綜合“供過于求現狀、面積降幅溫和、單產受氣候波動影響”等因素，預計2026年制種面積將降至350萬畝左右，降幅約9%，供過于求態勢繼續緩解。面積未能大幅縮減的核心約束的有四點：一是部分企業對市場需求判斷偏差，抱有“庫存消化超預期”的僥幸心理，不愿削減制種訂單；二是制種基地與代繁公司、農戶簽訂的長期合同存在剛性，短期內難隨市場調整；三是“矮優密多抗”等新類型品種需求增加；四是轉基因玉米品種需求增加。

2026年玉米雜交種制種總費用大概率穩中有降，降幅或達5%-10%。核心驅動因素有：① 供過于求態勢緩解有限，多數企業繼續壓縮制種投入；②轉基因玉米推廣擠壓傳統雜交種需求，傳統制種訂單減少；③核心制種區行業自律增強（如甘肅省種業商會建議張掖市玉米制種田畝保產值不高于3600元，新疆伊犁州種子協會規范制種價格與服務費），推動良性競爭； ④ 商品玉米價格與畝保產值呈正相關，當前商品玉米價格平穩，對畝保產值支撐有限； ⑤ 種子企業面臨“商品種子價格低、庫存大、資金占用多”的三重壓力，對制種品種與面積決策更謹慎。

中國玉米種業的五大發展趨勢

2026年是近五年中國玉米種業的關鍵轉折點——繼2025年行業處于低谷后，2026年將開啟“觸底反彈”的復蘇進程，2027年復蘇速度加快，2028年接近周期頂峰，2029年將進入階段性回落，開啟下一輪行業周期。 2026年后，中國玉米種業將呈現五大發展趨勢：

一是產業規模繼續擴張：生物育種商業化應用加速，種業市值持續增長；

二是市場集中度提升：在生物育種與兼并重組推動下，行業集中度年增長2個百分點，2028年CR10（前10企業市場份額）將接近30%；

三是品種類型優化：理想品種需兼具“穩產高產、抗逆性（抗高溫/干旱/澇漬/病蟲害）、優質（高蛋白/高淀粉、抗穗腐）”，“矮優密多抗中小棒型”將成為主流；

四是技術深度融合：轉基因/基因編輯技術與大數據、AI結合，實現種質資源高效評價、精準性狀調控（如株高、抗病性），推動育種從“經驗農業”轉向“工業級標準化”；

五是全產業鏈協同：“科研院所-種子企業-種植戶-加工企業”一體化合作深化，實現“以需定產”，從源頭解決供需失衡問題。

今年9月份以來，持續陰雨天氣導致黃淮冬麥區普遍晚播，同時對玉米種子銷售造成沖擊。針對當前形勢，對玉米種企和農資經銷商提出三點建議：

1、盡早啟動種子市場以搶占先機。種子企業與農資經銷商需主動克服天氣影響，摒除觀望、等待情緒，盡早啟動市場布局，搶占競爭主動權；

2、以降價促入市，合理制定銷售價格。考慮到2025年制種成本略降，建議種子企業主動下調銷售價格（常規雜交種與轉基因雜交種均降價5%左右），同時保持合理價差（轉基因種子可比常規雜交種高10-15元/畝），平衡成本與市場接受度；

3、精準調控制種規模與費用。2026年制種面積需持續溫和縮減至350萬畝左右，最好控制在320萬畝；制種總費用穩中有降（降幅約5%），推動各環節利潤合理分配，促進行業良性發展；同時，加大優秀轉基因玉米種子制種力度，將制種面積提升至40萬畝左右，確保種子供應可滿足1億畝耕地用種需求。

盡管近三年玉米種業面臨諸多困境，但行業向上向好的趨勢不可逆轉，下一輪復蘇上行期已臨近。2026年作為種業復蘇的關鍵節點，企業與從業者需轉變認知、破解難題、緊跟趨勢，共同推動中國玉米種業實現高質量發展。

作者丨河南技豐種業集團有限公司 李繼軍

編輯丨農財君

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