突發(fā)“20cm”漲停！固態(tài)電池正開啟新一輪大級別行情！

水岸??

本周，市場的格局以探底回升為主，正是在這種“空多”轉化的檔口期，很多典型公司股價走出了加速上漲的趨勢，其中有2只標的非常典型，其一為固態(tài)電池概念股華盛鋰電，其二為算力概念股德明利，2只標的均在近期收出加速漲停。

無論是固態(tài)電池還是算力，近期牛股連連爆出的現象十分多見。那么重點來了，固態(tài)電池以及算力接下來的高確定性機會在哪里？核心公司都有誰？對此，大家可見文中筆者在“一個重大信號！國家隊已開始進場！”中梳理的固態(tài)電池個股名單以及文末股市資深專業(yè)人士邊惠宗有關算力的視頻內容“CPO龍頭加速開啟主升浪！下一只‘德明利’就這么挖掘？”。

固態(tài)電池掀起漲停潮

華盛鋰電等開啟主升浪

最近，市場風格再度劇烈切換，化工、有色這一周期資源主線接力此前持續(xù)領漲的科技。11月7日，本周最后一個交易日，指數表現相對平穩(wěn)，但很多化工以及有色金屬板塊的相關概念則走出了強勢暴漲行情，如有機硅概念、磷概念、氟概念等，漲幅均超過3%，其中，有機硅以超4%的漲幅位列260余個概念板塊Top1。

分析來看，化工股的炒作邏輯，有業(yè)績催化、供需錯配導致的漲價等多重因素刺激。另外，還有一個延伸產業(yè)邏輯，即固態(tài)電池，因為無論從材料以及應用等維度來看，化工均與固態(tài)電池有緊密相關性，如大漲的有機硅在固態(tài)電池中可作為電解質添加劑。

此外，與化工股的邏輯相似，固態(tài)電池背后也有一個漲價的邏輯，如近來鋰電池材料（如六氟磷酸鋰）漲價，成為固態(tài)電池概念股上漲的一個重要推動要素。與此同時，很多有機硅概念股也同樣為固態(tài)電池概念股，如江蘇國泰（11月7日收出“10cm”漲停，股價創(chuàng)近3年新高）、硅寶科技（11月7日最高上漲超13%）、瑞泰新材（11月7日盤中收出“20cm”漲停）等。

化工股細分產業(yè)鏈較多，且行業(yè)周期性特點明顯，一些朋友可能對化工股跟蹤較少，但若切換到固態(tài)電池這一產業(yè)上，那么投資邏輯可能會相對清晰。經常關注本公號的朋友應該有印象，固態(tài)電池是筆者此前以及近期重點關注的核心主題之一。如在11月3日，筆者即表示，應該關注固態(tài)電池的輪動機會，最近，市場也非常配合，固態(tài)電池整體走出了結構型的輪動行情。10月20日以來，固態(tài)電池走出了穩(wěn)穩(wěn)的幸福，累計上漲超過10%。11月7日最高上漲了2%并創(chuàng)新高，正開啟一輪大級別行情（見圖1）。

大家的老朋友——邊惠宗對于固態(tài)電池以及固態(tài)電池材料這條主線有長期深入研究，其此前在《邊學邊做》中提及的多只典型標的均在后來走成了強勢牛股，如上文中提及的華盛鋰電為其7月1日提及的標的，當時，公司股價正處在相對低位。近期，華盛鋰電股價確立了加速上漲，11月6日更是收出“20cm”漲停，11月7日再度接近漲停（見圖2）。

那么，固態(tài)電池接下來還有機會嗎？應該怎么重點布局？對此，邊惠宗在視頻內容里有詳細講解，其重點提及了如何把握固態(tài)電池的大級別行情機會。另外，筆者對固態(tài)電池核心公司名單有詳細梳理，涉及固態(tài)電池設備、固態(tài)電池電解質、固態(tài)電池材料等，結合最新的行情來看，其中不少標的又啟動了一輪突破上漲。對于邊惠宗的固態(tài)電池視頻內容分析以及具體核心公司名單，感興趣的讀者朋友可以點擊該鏈接（《一個重大信號！國家隊已開始進場！》）查看獲取。

CPO多股開啟主升浪

德明利盤中斬獲第二個“10cm”漲停

接下來跟大家再重點聊一下科技賽道中的高彈性細分主線——CPO。越是震蕩市，越是應該盯緊有確定性且長期產業(yè)邏輯支撐的核心主線，CPO就符合這樣的核心主線特點。

最近，CPO個股輪番加速上演， 11月7日即有很多典型公司股價繼續(xù)強勁上漲，如天孚通信一度上漲近18%、意華股份（收出“10cm”漲停）、長光華芯（11月6日~11月7日累計上漲近30%）等均走出強勢行情。

CPO，即光電共封裝，主要通過降低功耗、提升數據傳輸效率，驅動AI算力發(fā)展。經常關注本公號的讀者朋友應該有印象，CPO是筆者此前多次提及的核心主線賽道，并明確表示CPO已經形成由產業(yè)邏輯驅動的長期趨勢性機會。

從CPO公司披露的三季報來看，這種產業(yè)利好帶動的基本面正在加速兌現。統計120余只概念股顯示，有85只今天三季報實現業(yè)績同比增長，占比近七成，其中，源杰科技、賽微電子、仕佳光子、長芯博創(chuàng)等均實現翻數倍增長（見附表）。

對于算力股的投資機會，不少機構表示重點看多，如中信建投此前有觀點表示，從應用到硬件，均在持續(xù)驗證AI算力需求依然強勁，算力的資本開支具備持續(xù)性，AI算力板塊涉及先進制程、GPU/ASIC、光模塊、PCB、光器件等，是板塊性行情，產業(yè)鏈個股普遍有機會，持續(xù)推薦。

邊惠宗對于CPO、光通信這條線同樣有長期深入跟蹤研究，其此前在《邊學邊做》中提及的多只典型標的均在后來走成了強勢牛股，如6月5日提及的德明利（同時有存儲芯片等概念），當時公司股價正處于相對低位，且在后來出現了一輪加速主升浪行情，最近來看，公司股價繼續(xù)走出強勁行情，如11月6日收出“10cm”漲停，11月7日盤中繼續(xù)收出“10cm”漲停（之后開板）（見圖3）。