多家企業擴產！儲能電池供不應求

今年儲能訂單火爆令行業始料未及，本月又有多家企業宣布擴產。

11月12日海博思創公告與寧德時代簽訂協議，于2026年至2035年采購電量累計不低于200GWh產品，寧德時代確保按公司需求量綱供應。

11月10日楚能新能源3.37億元斬獲中電儲能呼和浩特300MW/1200MWh儲能項目，將為該項目提供1200MWh的314Ah儲能電芯。

11月7日派能科技2GWh儲能電池及集成項目落地安徽合肥，總投資額10億元，主要生產儲能電芯和系統等相關配套設施，派能還在11月3日宣布海外再下一城，澳洲子公司在悉尼正式開業。

海外方面，LEAG Clean Power與美國儲能商Fluence在德國建設GW級電池儲能項目，該項目規模1GW/4GWh，是德國首個公開宣布的GW級項目；億緯鋰能也與西班牙CEGASA簽署協議，雙方將在未來兩年內共同開發1GWh的儲能項目。

電池廠擴產的延伸就是向上游材料廠猛下長單，本月以來材料長單簽訂信息不斷。

首先是11月6日天賜材料分別與中創新航、國軒高科簽訂長單，2026—2028年天賜材料將分別向中創供應72.5萬噸電解液、向國軒供應87萬噸電解液。

其次是嘉元科技與寧德時代簽訂負極集流體材料供應協議，雙方約定未來三年內嘉元科技將向寧德時代供應62.6萬噸材料。

11月14日璞泰來擬向子公司四川卓勤增資7.6億元，用于開展基膜涂覆項目建設，建成后將新增基膜年產能20億平方米，新增涂覆年產能30億平方米。

上游材料企業訂單增多，傳導至材料價格上漲，最明顯的就是六氟磷酸鋰和碳酸鋰價格上漲，11月17日，碳酸鋰期貨截至收盤漲停，報95200元/噸；六氟磷酸鋰均價則從9月的5.5萬元/噸提升至12萬元/噸。

10月更是熱鬧，先來看電芯環節，10月28日楚能新能源襄陽70GWh鋰電池項目開工，生產產品涵蓋588Ah-1000Ah儲能電池；10月27日遠景動力宜昌儲能廠開工，生產700+Ah儲能電池產品；10月24日億緯鋰能發布投資者關系活動記錄表顯示，公司接管多個外協工廠，全年打滿產能可達到30GWh；10月23日陽光電源于互動平臺表示有信心完成儲能發貨量40-50GWh目標；欣旺達也發布公告稱借款6700萬元用于三個儲能電站項目資金投入。

再來看上游材料環節，上月格林美與廈鎢新能協議約定未來三年內前者向后者供應電池原料與材料產品合計45萬噸；10月20日豐元股份子公司豐元鋰能與楚能新能源三家子公司簽署合作協議，約定在未來三年內供應磷酸鐵鋰正極材料產品10萬噸。

隨著鋰電池廠的電芯型號迭代加快以及材料廠的訂單增多，受益鏈條也傳導至設備廠，因為新建儲能電芯產線要依次完成廠房建設、設備采購及安裝、調試、投產爬坡，當前儲能電芯型號升級速度較快，設備更新速度隨之加快，設備廠就有了更多訂單，相關業內人士也預測可能設備端會重回景氣時期。

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100Ah與314Ah型號電芯稀缺

今年國內儲能市場由于政策得當進入新周期，儲能容量補償電價政策推出對于新能源發電占比高的省份是利好，為加大消納力度及擴容建設，大規模的儲能項目開始出現；海外市場配儲意愿今年也進一步加強，出海的儲能企業都實現了滿產滿銷。

起點鋰電了解到，314Ah和100Ah兩款電芯供應緊缺，在當前大容量電芯放量時期，為何兩款普通型號的電芯還會出現缺貨情況？

先來看一下100Ah型號電芯，該電芯為戶儲主力，也是目前最為熱銷的一款，據悉排產時間已經延后到了明年2月份，價格也在一年內上漲了一毛錢左右，上半年出貨激增七成，主要需求市場為歐洲，相關消息顯示今年多款戶外電源產品在東歐地區尤其是烏克蘭地區十分暢銷。

其實這是產能結構失衡的產物，因為今年儲能電芯廠都在加緊制造大容量電芯，導致50-100Ah電芯沒有及時擴產，但多家企業都沒有預料到此類型電芯今年還會呈現出暢銷狀態，例如今年8月中國電建的儲能電芯集采就集中于50Ah、100Ah型號，可以說供需錯配問題日益明顯。

目前314Ah型號電芯已經成為主流，但受到大容量電芯之爭的影響，主流廠商聚焦于產能建設，導致314Ah電芯也出現供應偏緊狀況，不過隨著技術迭代加速，587Ah與600+Ah電芯加速放量，將迅速替代314Ah產品。

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數據中心儲能賽道爆火

工商儲和大儲熱度不下，還有一個潛力股也在默默發展，那就是今年呼聲最高的數據中心儲能賽道。

隨著AI技術迅猛發展，全球數據中心也在爆發增長，導致能耗問題提上日程，為平衡電力負荷保障供電穩定，數據中心儲能成為新風口，多家儲能企業摩拳擦掌等待中標。

相關數據顯示到2035年通信容量將增長100倍，算力需求增長10萬倍，數據中心能耗將成為重大問題，去年的全球數據中心能耗已經相當于一個英國全國電量，那么十年后將更加夸張，所以數據中心儲能建設屬于當務之急。

如何保障電力穩定？只有安裝大規模的電力存儲系統，在出現意外之時作為應急電源，確保設備運行，這樣一來，鋰電池和鈉電池儲能技術尤其適合，可在斷電后維持數小時甚至數天供電。

從目前該領域的玩家來看，雙登股份是最早吃到這一紅利的企業，今年上半年就借此大賺一筆，AIDC業務成為公司第一大收入來源；南都電源數據中心儲能業務也在今年實現三成增長；陽光電源也在積極進入，明年就會推出相關產品。

技術方面，由于算力中心的高能耗特點，傳統供電架構難以滿足運轉，高壓直流架構將會是未來的新趨勢，該架構省去逆變環節，高電壓等級向400伏/800伏邁進，可滿足數據中心用電需求。

作 者：宋博文

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