廣東
近日，受人工智能數(shù)據(jù)中心需求持續(xù)爆發(fā)及晶圓供應(yīng)嚴(yán)重受限，海外存儲(chǔ)芯片大廠大幅上調(diào)NAND閃存合約價(jià)格，漲幅高達(dá)50%。自9月開(kāi)始，存儲(chǔ)公司紛紛暫停報(bào)價(jià)準(zhǔn)備上調(diào)漲幅，現(xiàn)貨價(jià)格隨之飆漲。DDR5、NAND閃存等顆粒的現(xiàn)貨價(jià)翻倍，市場(chǎng)預(yù)期四季度DRAM環(huán)比漲幅從8月的10%-15%上調(diào)至30%-50%。
當(dāng)前AI的爆發(fā)性需求拉動(dòng)存儲(chǔ)芯片打開(kāi)了上漲空間。在訓(xùn)練階段，AI對(duì)存儲(chǔ)的影響主要在HBM（高帶寬內(nèi)存）。近期HBM新版本HBM4迎來(lái)漲價(jià)，英偉達(dá)供應(yīng)鏈HBM4漲價(jià)超50%，約為560美元，超出此前業(yè)內(nèi)500美元的預(yù)期。在推理階段，由于巨大的token和相關(guān)緩存的產(chǎn)生，AI對(duì)Dram、SSD、HDD等存儲(chǔ)產(chǎn)品的需求也產(chǎn)生巨大影響。
從基本面看，隨著國(guó)內(nèi)外廠商不斷加強(qiáng)AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，AI資本開(kāi)支高增，而AI存儲(chǔ)需求的增速高于AI資本開(kāi)支。
與此同時(shí)，目前電腦、手機(jī)等產(chǎn)品庫(kù)存已處于低位，但全球存儲(chǔ)巨頭正將產(chǎn)能向利潤(rùn)更高的HBM和DDR5傾斜，由于擠占產(chǎn)能，傳統(tǒng)客戶恐慌備貨或進(jìn)一步加強(qiáng)存儲(chǔ)漲價(jià)周期的強(qiáng)度。
特別聲明：以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“網(wǎng)易號(hào)”用戶上傳并發(fā)布，本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
