聊三點！！

沒啥大事兒，今晚簡單聊幾點。

1）日本方面，開始認慫了。

今早消息，日本外交部官員將從星期一（11月17日）起訪問中國。

很明顯，這是希望來中國尋找給事件降溫的，但中國是一點面子都沒有給。

同時，今天中國還在宣布一系列的對日反制措施，包括叫停了日本電影的上映等。

中國是日本最大的貿易伙伴，并且，中國對日本的貿易逆差（日本在賺中國的錢），所以主動權是掌握在咱們手里，有很多手段可以使出來。

這個事兒吧，哨兵的觀點不變，就中日現在的實力對比，日本掀不起啥浪花，咱們也不會把日本當成對手，他們真的不夠格，中國現在唯一的競爭對手就是美國。

2）中美科技競爭。

昨天講的阿里QWEN的事情，今天繼續發酵。

千問App今天正式上線，但剛上線就崩了，疑似因用戶涌入過載，部分服務出現擁堵和中斷。

今天，大A的千問概念被炒作；

今晚，阿里在美股盤前交易中漲3%。

千問得到了用戶的認可，也得到了資本市場的認可。

與此同時，昨天，華為方面宣布，將在11月21日發布AI領域的突破性技術。

簡單來說，就是通過軟件創新實現英偉達、昇騰及其他三方算力的統一資源管理與利用，屏蔽算力硬件差異，為AI訓練推理提供更高效的資源支撐。

華為的這一技術可將行業平均30%-40%的算力利用率提升至70%，釋放硬件潛能。

目前，國產的AI芯片性能，確實不如英偉達，國產芯片想要追趕上英偉達，還需要一個過程，目前，國內科技企業正在通過兩種方式來縮小差距：

一是通過軟件的創新來彌補硬件的不足。

年初，DeepSeek就已經成功過，用比美國企業的成本低得多的算力成本，訓練出了大模型。

華為最新的這一技術，也是通過軟件的創新，提高算力硬件的利用率，以縮小硬件（芯片）的差距。

二是通過算力集群來彌補單個芯片的性能不足，簡單來說就是大力出奇跡。

此前，華為發布的CloudMatrix 384超節點實現384卡高速互聯，就是這一思路的成果。

中國超節點，通過以規模換性能，以能源換性能，可以通過更多的卡數和更高的能耗實現與海外超節點同等的算力。

不過，這需要消耗更多的能源， 同時，散熱也是一個大問題，所以國產芯片在電源和液冷散熱方面，相對于英偉達的芯片，需求會高幾倍！

這個成本和代價，是咱們可以接受的。

3）有“鋰”走遍天下！

今天，碳酸鋰期貨漲停，刺激了上游的鋰礦概念大爆發。

導火索是某家龍頭企業的董事長李良彬預測：2026年碳酸鋰需求會增長30%！

目前，鋰電池需求的增長主要來自于儲能電池，這個道理，上周哨兵在《講一個邏輯！》之中講過，更早之前（10月）也講過儲能的邏輯。

前三季度中國儲能電芯產量達355.1GWh，同比增長57.5%，增速顯著高于動力電池的45.6%，特別是最近幾個月，增量差距進一步拉大，儲能電芯在總電芯產量中的占比，也從1月的27.2%提升至9月的31.9%。

目前，整個鋰電池產業鏈，核心的驅動就是儲能需求的爆發。

從市場炒作的角度來看，有產業趨勢、行業景氣度作為支撐的行業，炒作才有持續性！像AI、存儲芯片、儲能等近期大熱且持續炒作的行業，就是如此……

今天指數小跌，個股分化，沒啥好說的。

現在就是政策空窗期，都在等，市場以場內存量博弈為主，資金在等待12月兩場重磅會議的消息。

對于市場，大家繼續保持淡定就好，不折騰，也不必天天盯著看。