深夜利好，26個(gè)半導(dǎo)體股三季報(bào)高質(zhì)量增長(zhǎng)，都是這3個(gè)邏輯推動(dòng)

A股半導(dǎo)體板塊只有26個(gè)公司，三季報(bào)實(shí)現(xiàn)了高質(zhì)量增長(zhǎng)，我對(duì)全部半導(dǎo)體股做了梳理，發(fā)現(xiàn)三季報(bào)，營(yíng)業(yè)收入增速大于20%，凈利潤(rùn)增速大于30%，且凈利潤(rùn)大于1億的半導(dǎo)體股，只有26個(gè)。

其中源杰科技三季度利潤(rùn)增長(zhǎng)193倍，臻鐳科技增長(zhǎng)6倍，還有寒武紀(jì)，思瑞浦，偉測(cè)科技，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)都超過2倍。這些業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)的公司，大多都是芯片設(shè)計(jì)股，

半導(dǎo)體設(shè)備有3個(gè)公司增速很高，金海通，拓荊科技和盛美上海，金海通是封測(cè)設(shè)備，拓荊科技是薄膜沉積設(shè)備，盛美上海是清洗設(shè)備，都是收入利潤(rùn)高增長(zhǎng)的。

整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，業(yè)績(jī)比較差的是上游，尤其是硅片，滬硅產(chǎn)業(yè)，立昂微這些業(yè)績(jī)都還是下滑的。

出現(xiàn)這種分化，主要有3個(gè)原因，第一個(gè)是這波半導(dǎo)體主要受益于AI，所以與AI相關(guān)的芯片股，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)更多，比如寒武紀(jì)，第二個(gè)是上一波半導(dǎo)體下行周期，業(yè)績(jī)暴雷的很充分，現(xiàn)在是低基數(shù)上的高增長(zhǎng)，比如源杰科技。第三個(gè)是競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力非常強(qiáng)，穿越周期的，比如拓荊科技，盛美上海等，這其實(shí)對(duì)應(yīng)了三個(gè)投資方法論，景氣賽道，困境反轉(zhuǎn)和精選壟斷高確定性個(gè)股。

具體高增長(zhǎng)的半導(dǎo)體股業(yè)績(jī)?nèi)缦拢?/strong>

源杰科技，收入增115%到3.8億，利潤(rùn)增19349%到1.1億

臻鐳科技，收入增66%到3.0億，利潤(rùn)增598%到1.0億

寒武紀(jì)， 收入增2386%到46.1億，利潤(rùn)增321%到16.1億

思瑞浦， 收入增80%到15.3億，利潤(rùn)增228%到1.3億

偉測(cè)科技，收入增46%到10.8億，利潤(rùn)增227%到2.0億

金海通， 收入增88%到4.8億，利潤(rùn)增178%到1.3億

思特威， 收入增50%到63.2億，利潤(rùn)增156%到7.0億

長(zhǎng)川科技，收入增49%到37.8億，利潤(rùn)增142%到8.7億

芯朋微， 收入增24%到8.5億，利潤(rùn)增130%到1.8億

志翔微， 收入增46%到31.4億，利潤(rùn)增121%到7.8億

泰凌微， 收入增30%到7.7億，利潤(rùn)增117%到1.4億

炬芯科技，收入增55%到7.2億，利潤(rùn)增114%到1.5億

拓荊科技，收入增85%到42.2億，利潤(rùn)增105%到5.6億

全志科技，收入增28%到21.6億，利潤(rùn)增84%到2.8億

華峰測(cè)控，收入增51%到9.4億，利潤(rùn)增82%到3.9億

芯動(dòng)聯(lián)科，收入增48%到4.0億，利潤(rùn)增73%到2.4億

盛美上海，收入增29%到51.5億，利潤(rùn)增67%到12.7億

瀾起科技，收入增57%到40.5億，利潤(rùn)增67%到16.3億

聚辰股份，收入增21%到9.3億，利潤(rùn)增51%到3.2億

樂鑫科技，收入增31%到19.1億，利潤(rùn)增50%到3.8億

晶方科技，收入增28%到10.7億，利潤(rùn)增48%到2.7億

揚(yáng)杰科技，收入增21%到53.5億，利潤(rùn)增46%到9.7億

路維光電，收入增37%到8.3億，利潤(rùn)增42%到1.7億

江豐電子，收入增25%到32.3億，利潤(rùn)增40%到4.0億

中微公司，收入增46%到80.6億，利潤(rùn)增33%到12.1億

兆易創(chuàng)新，收入增21%到68.3億，利潤(rùn)增30%到10.8億