最近兩天美國似乎向中方釋放了誠意,一是11月26日,美國《華爾街日報》援引消息稱,特朗普在通話期間敲打日本首相高市早苗,要求她不要在中方的臺海問題上激怒中方。日本官員隨后表示,這一信息“令人擔憂”。
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二是當地時間11月26日,美國貿易代表辦公室宣布,將把針對中國技術轉讓和知識產權問題、依據301條款調查所設立的關稅的豁免延長至2026年11月10日。現有豁免條款原定于今年的11月29日到期。
這兩條信息,可以說一條是美國在政治方面釋放出的善意;一條是在貿易方面對華釋放的善意。雖然美國首先考慮的是自己不要被小日子給拉下水;立足于自身的經濟考慮,做出的務實的選擇。但的確是在降低中美之間的沖突風險。
那么美國此次針對的是中方哪些行業關稅豁免延期呢?一是醫療行業,肝素原料藥、口罩、血壓計、消毒設備。中方供應全球近80%的肝素原料藥,美國醫療系統存在剛性需求。海普瑞、健友股份、千紅制藥可能因此受益。
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二是新能源行業,光伏組件、鋰電池、儲能設備,關稅豁免保障了對美出口產品的利潤空間,降低了出口成本,有助于提升其在美國市場的價格競爭力。隆基綠能、天合光能、寧德時代可能受益。
三是半導體與通信行業,半導體制造設備如刻蝕機、薄膜沉積、集成電路、光模塊,降低了從美國進口關鍵零部件如芯片的成本,同時相關中方制造的半導體產品對美出口也受益。北方華創、中微公司、中際旭創、新易盛可能受益。
對中美關系有何影響呢?一是這次延期為中美經貿關系提供了“難得的穩定期”。這表明美國在控制國內通脹和維護供應鏈穩定方面,對中方的相關產業鏈存在實際的依賴。雙方在吉隆坡經貿磋商中達成的共識為此奠定了基礎,未來可能在更多領域達成協議。
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二是此次豁免并非永久性的,最終期限是2026年11月10日。到期后政策是否再次變動,存在不確定性。到時候還要看中美博弈的階段性成果。
三是復雜的豁免規則,部分豁免可能附帶嚴格條件,例如要求產品中“美國成分”如美國技術或材料價值達到一定比例≥20%才予免稅。企業需要仔細研究合規要求。
四是地緣政治不確定性隨時會左右美國的貿易政策,中美之間的長期戰略競爭格局并未改變。當前的緩和是階段性的,未來的政治變動仍可能給貿易關系帶來變數。說白了,我認為只能理解為特朗普在為自己明年訪華鋪上一條水泥路,最終中美完全停止貿易戰,還要看自己的實力地位。
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