收盤,常腦斯疲憊嘆息:
“這行情雖然沒(méi)掙錢,但起碼累著了...”
進(jìn)入12月,行情仿佛坐上了時(shí)光機(jī)。
題材這邊,炒完水產(chǎn)炒福建,炒完福建炒海南;
科技這邊,炒完硬件炒應(yīng)用,炒完應(yīng)用炒端側(cè),炒完端側(cè)炒字節(jié)手機(jī);
你感覺(jué)一切題材都是新的,打開(kāi)一看還是那幾個(gè)老東西。
![]()
每天的沖高回落都是一樣的,機(jī)構(gòu)不干活,量化稱大王;昨天20cm漲停的,今天20cm跌停;4000點(diǎn)進(jìn)去,3900出來(lái)。
![]()
哪一次不是這樣,甚至連行情的發(fā)動(dòng)和休止都是一樣的,同一個(gè)板塊,有的公司是太陽(yáng),出來(lái)就普照大地;有的公司是月亮,一出來(lái)就昏天黑地。
宏觀敘事的轉(zhuǎn)變比月亮變臉還快。
白銀從史詩(shī)級(jí)大頂?shù)绞吩?shī)級(jí)杯柄,只用了一個(gè)月。
AAPL從“AI方面落后”變成了“因?yàn)楸苊饬薃I資本支出狂潮而大獲成功”
ORCL從“拿著 OpenAI 1/2萬(wàn)億RPO 的下一個(gè)云巨頭”變成了“沒(méi)有自由現(xiàn)金流、面臨過(guò)度杠桿化”
GOOG從“大企業(yè)病,組織臃腫”變成了“Gemini3是迄今為止最好AI模型,TPU將和英偉達(dá)競(jìng)爭(zhēng)”
NVDA從“AI之王,10萬(wàn)億美元市值鐵王座”變成了“TPU可能吃掉NVIDIA的份額,地位岌岌可危”
整個(gè)AI敘事從“科技革命的星辰大海”變成了“與2000年科網(wǎng)泡沫媲美”;從“谷歌引領(lǐng)重塑”變成了“AI融資越來(lái)越像繞城高架橋2.0”
哪一次不是這樣,你分不清是敘事推動(dòng)了股價(jià),還是股價(jià)驅(qū)動(dòng)了敘事,還是大家只是在選擇性地適用,對(duì)自己觀點(diǎn)和倉(cāng)位更有利的那一種敘事罷了。
同樣“史詩(shī)級(jí)”的,還有字節(jié)推出的豆包手機(jī)助手。
目前看下來(lái),最超預(yù)期的功能:可以外賣軟件比價(jià),同一單外賣可以推薦最便宜的軟件下單,你只需要完成付款。
燃燒的token,只為了讓你拼一口好飯 。
它還可以幫你在聊天記錄里找到“我約了誰(shuí)在哪里見(jiàn)面”,然后把打開(kāi)滴滴,把地址貼進(jìn)終點(diǎn)欄,你只需要完成付款。
燃燒的tokens,只為了讓你省掉翻聊天記錄的時(shí)間。
它還可以幫你復(fù)制聯(lián)系人的地址,代寄快遞,代發(fā)文件。
燃燒的tokens,只為了讓你免去了復(fù)制粘貼的繁瑣。
它還可以幫你完成定時(shí)任務(wù),各大APP簽到領(lǐng)券收金幣。
燃燒的tokens,只為了讓你在螞蟻森林收集能量。
炒算力的挺高興,這不是最好的“終端突破,利好鏟子”的邏輯嗎?燃燒的推理需求背后,算力、存力、電力都得跟上,統(tǒng)統(tǒng)利好。
炒端側(cè)的挺高興,手機(jī)就是最大的AI端側(cè),AI手機(jī)落地之后,耳機(jī)、眼鏡、智能穿戴,都可以互聯(lián),都可以跟著炒,統(tǒng)統(tǒng)利好。
炒各種科技題材的都挺高興,系統(tǒng)授權(quán)和審核可以炒網(wǎng)安,屏幕占用時(shí)間可以炒散熱,配套大模型可以炒AI應(yīng)用,手機(jī)合作廠商還可以排隊(duì)等著炒,統(tǒng)統(tǒng)利好。
去年這個(gè)時(shí)候還叫新消費(fèi)電子的,今年變成了AI原生硬件(消費(fèi)電子ETF 159732),哪怕是新瓶子裝著老代碼,只要位置低、圖形好、有新的技術(shù)突破,都可以當(dāng)作跨年行情的前菜,先端上來(lái)再說(shuō)。
![]()
股民才是知識(shí)進(jìn)步的源動(dòng)力,只要你經(jīng)常關(guān)注熱門股,你就能認(rèn)識(shí)好多冷門字,然后發(fā)現(xiàn),還是沒(méi)文化好。
![]()
懶人才是技術(shù)進(jìn)步的源動(dòng)力,只要你愿意,你可以讓AI在你的微信里翻聊天記錄,找定位打車,發(fā)表情包,在各個(gè)APP穿梭簽到,發(fā)定時(shí)消息。
常腦斯:
“可以讓豆包手機(jī)助手幫我買一個(gè)明天漲停的票嗎?...”
![]()
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“網(wǎng)易號(hào)”用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.