洞察國別差異，解鎖汽配出海增量機遇

當前全球汽車產業正處于電動化、智能化轉型的關鍵周期，汽配市場需求隨整車產銷復蘇與后市場擴容持續釋放；中國作為全球汽配供應鏈核心節點，行業產能、技術成熟度穩步提升的同時，也獲得了多維度政策的強力支撐 —— 從商務部 “外貿穩規模優結構” 專項舉措中對汽配等機電產品出口的通關便利、出口信保扶持，到跨境電商綜試區對汽配跨境零售的流量配套、海外倉物流補貼傾斜，再到 “一帶一路” 倡議下中歐班列常態化運營、自貿協定關稅減免等貿易便利化政策，均為中國汽配企業出海拓寬了通道、降低了運營成本。

細分品類需適配差異化市場規則：電池領域，歐美市場因碳減排政策需求迫切，歐盟要求動力電池碳足跡全生命周期可追溯，美國推行IRA法案對電池本土組裝比例設限，高能量密度、長循環壽命的車用電池更受青睞；東南亞則以經濟型電動車需求為主，側重電池性價比與適配性，印尼、泰國等國對本地電池產業鏈有補貼扶持，準入門檻相對寬松。

底盤系統方面，歐美市場需匹配智能駕駛技術，要求底盤具備線控轉向、空氣懸架等功能，歐盟ECE R122認證是必備條件；東南亞路況復雜，用戶更關注底盤耐用性與維修便捷性，馬來西亞等國僅需基礎安全認證，對重型卡車底盤需求尤為旺盛。明晰這些差異，是企業精準布局海外市場的關鍵前提。

但中國汽配企業出海過程中，仍面臨不同國別市場采購商合作邏輯差異、目標市場本地政策與準入規則復雜多變、區域需求偏好不明確等現實痛點，亟需系統性市場洞察支撐精準決策。

基于此，今天我們聚焦汽車零部件行業出海核心需求：先通過行業發展概況與出口數據總覽錨定出海基本面；再深入重點國別采購商與政策洞察分析，拆解不同市場的合作機會與準入壁壘；同時梳理行業出口發展趨勢與挑戰，助力企業精準把握全球出海機遇。

一、行業發展概況與出口數據總覽

汽車零配件行業背景

• 研究背景：近年來，全球汽車產業向電動化、智能化加速轉型，帶動汽車零配件行業的深度擴容。隨著各國對車輛安全、環保法規的日趨嚴苛，以及消費者對汽車性能、智能體驗的需求升級，市場對汽車零配件在技術合規性、功能適配性和高端化方面提出了更高標準。

• 研究概況：本報告旨在深入分析中國汽車零配件產品的全球出口機遇與國別差異，通過對行業發展現狀、出口趨勢及各國政策環境的研究，揭示中國汽車零配件企業在國際市場中的競爭優勢與面臨的潛在挑戰。

汽車零配件產品的全球市場發展概況

• 為降低新能源汽車能耗、提升效率，輕量化材料替代傳統鋼材成為顯著趨勢；碳纖維復合材料、環保材料應用也快速推進，出口面臨環保條件重重。

• 零部件正加速向高壓、高效方向迭代。汽車零部件正突破傳統性能瓶頸，適配新能源汽車、智能駕駛對“效率、精度、可靠性、安全性”的極致要求。

• 整車廠更傾向于采購集成化的系統模塊，推動零配件從“單一部件”向“解決方案”轉型。

• 車身各類零件：從車門、車頂等大型車身部件，到座椅骨架、車窗小零件等部分配件，國內都能實現規模化生產，核心作用為保障安全、支撐整車、提升舒適性與功能性；國內企業廣泛采用CKD（全散件）、SKD（半散件）等出口模式。

• 制動系統及其零件：制動系統及其零件（核心包括制動盤/制動鼓、剎車片、制動主缸、ABS/ESP控制模塊、電子駐車EPB等）核心作用是控制車輛速度、實現平穩減速或緊急停車。制動盤、剎車片等作為制動器輔助件為制動零件出口提供了穩定支撐。

• 車輪系統及其零件：車輪系統及其零件（車輪、輪轂、輪輞、輪轂軸承等核心組件）是汽車的“行走中樞”，不僅承擔起行駛功能，更直接影響車輛安全、性能與體驗。全球汽車保有量最大，車輪零件作為易損件，替換需求穩定。

• 懸掛系統及其零件：由減振器、懸架彈簧、穩定桿、下擺臂等零件組成，是懸掛裝置與車輪的安裝裝置，直接決定車輛的安全性、舒適性和操控性。我國制造業產業鏈完善，鋼材等原材料供應充足，且勞動力成本相對較低，生產成本低于歐美等發達國家。

汽車零配件整體出口數據總覽

• 2020-2024年，中國汽車零部件（HS: 8708）出口金額逐年平穩上升。中國汽車零部件整體出口額從2020年的329.97億美元升至2024年的567.44億美元，同比增長5.56%。

• 2024年主要出口市場中，美國占比32.23%居首，日本占13.73%，墨西哥（11.62%）、德國（7.11%）、阿聯酋（5.29%）緊隨其后。

• 同期出口高增長國中，斯洛伐克以57.44%增速居首，烏茲別克斯坦（54.50%）、中國香港（50.73%）分列二、三位。

細分品類出口數據

• 車身各類零件（HS：870829）

• 2020-2024年，車身各類零件出口金額呈波動變化，2020年為66.53億美元，2021年升至95.29億美元，2023年降至42.99億美元，2024年回升至91.29億美元，同比增長顯著。

• 2024年主要出口市場中，美國占比20.99%居首，日本占9.38%，墨西哥（8.14%）、沙特阿拉伯（5.95%）、阿聯酋（4.49%）緊隨其后。

• 2024年出口高增長國中，吉爾吉斯斯坦以150.83%增速居首，哈薩克斯坦（95.07%）、俄羅斯聯邦（83.18%）分列二、三位。

• 制動系統及其零件（HS：870830）

• 2020-2024年，中國汽車零配件制動系統及其零件出口金額持續增長，從2020年49.46億美元增至2024年82.60億美元，2024年金額達82.60億美元（同比增9.22%），創四年新高。

• 2024年主要出口市場中，美國占比24.58%居首，日本（8.27%）、墨西哥（6.02%）、德國（6.00%）、俄羅斯聯邦（5.70%）緊隨其后。

• 2024年出口高增長國中，中國香港以405.70%增速居首，斯洛伐克（301.93%）、丹麥（45.79%）分別二、三位。

• 懸掛系統及其零件（HS：870880）

• 2020-2024年，汽車零配件懸掛系統及其零件出口金額持續增長（2020年27.63億美元至2024年50.12億美元），2024年金額達50.12億美元（同比增11.72%），增速平緩基本無明顯波動，2024年出口金額創四年新高。

• 2024年主要出口市場中，美國以22.35%的占比居首，墨西哥（9.58%）、德國（6.22%）、俄羅斯聯邦（4.94%）、日本（4.38%）為核心出口目的地，集中于汽車產業成熟地區。

• 同期出口高增長國中，埃及以89.48%的增速位列第一，捷克共和國（52.63%）、阿聯酋（46.27%）緊隨其后，高增長市場涵蓋非洲、中東歐等汽車產業鏈擴張區域。

• 車輪系統及其零件（HS：870870）

• 2020-2024年，中國汽車零配件車輪系統及其零件出口金額雖有波動但持續增長（從2020年48.72億美元上升至2024年67.73億美元），2024年金額達67.73億美元（同比增0.36%）。

• 2024年主要出口市場中，美國以32.23%的比例占比居首，日本（13.73%）、巴西（11.62%）、韓國（7.11%）、泰國（5.29%）為主要出口目的地。

  
  

• 2024年出口高增長國中，吉爾吉斯斯坦以148.72%的增速位列第一，斯洛伐克（111.23%）、白俄羅斯（109.82%）緊隨其后，體現了中亞、東歐等新興市場的需求擴張。

汽車零配件整體出口數據總覽

汽車零配件在2024年的出口金額為567.44億美元。數據顯示，車身各類零件銷售額最高，達91.29億美元，占總出口額的16.09%。其他類型如安全帶、保險杠、安全系統及其零件等銷售額相對較低，市場份額較小。這表明中國汽車零配件品類在國際市場上的強勁需求。

二、重點國別采購商與政策洞察分析

• 墨西哥：根據墨西哥海關數據，在2024年期間，共有約2000家采購商參與交易，汽車零配件進口的平均交易額為11,939.884美元，涉及交易次數為105萬次，平均每家交易1032次，總交易金額達到1.19億美元。

• 巴西：根據巴西海關數據，在2024年期間，共有約1000家采購商參與交易，汽車零配件進口的平均交易額為681,952美元，涉及交易次數為44.35萬次，平均每家交易444次，總交易金額達到6.82億美元。

• 俄羅斯聯邦：根據俄羅斯海關數據，在2024年期間，共有約3000家采購商參與交易，汽車零配件進口的平均交易額為3,162,608美元，涉及交易次數為33.26萬次，平均每家交易295次，總交易金額達到32.5億美元。

馬來西亞汽車零配件行業進口采購情況

• 根據馬來西亞海關數據，在2024年1月1日至2024年12月31日期間，共有約8000家采購商參與交易。汽車零配件進口的平均交易額為25,137,843美元，涉及交易次數為236萬次，平均每家采購商交易2318次，總交易金額達到2515萬美元。

三、行業出口發展趨勢與挑戰

3.1、主要國別對汽車零配件進口的相關政策簡報

俄羅斯、墨西哥、巴西對汽車零部件產品進口制定了明確法規和認證要求，強調產品的安全性、能效性與環保性。企業在布局出口戰略時，應優先關注合規流程、測試要求、標簽制度，并適當利用貿易協定、當地組裝優化成本。

• 俄羅斯：

• • 出口俄羅斯的汽車零部件需強制符合歐亞經濟聯盟（EAEU）技術法規體系，核心遵循 TR CU 018/2011《關于輪式車輛安全性》，關鍵零部件需取得 CoC 證書。非關鍵零部件需完成 DoC 周期備案，且所有合規產品必須加貼 EAC 標志。

  • 2025 年起，排放相關配件、新能源汽車配件需額外符合對應專項法規，同時需滿足二維碼追溯及文件俄文公證等實操要求。

• 墨西哥：

• • 出口墨西哥的汽車零部件（含安全相關部件、電子電氣部件、輪胎等）需強制符合NOM認證體系，需由墨西哥本土注冊進口商作為申請主體，按具體品類對應專屬 NOM標準完成測試（部分需工廠審核），并取得QIMA-NYCE等認可機構頒發的NOM證書。

  • 合規產品需在標簽上清晰加貼NOM標志，同時標注墨西哥進口商名稱和地址以便清關及在當地銷售。

• 巴西：

• • 出口巴西的汽車零部件需強制通過巴西國家計量質量技術研究院監管的INMETRO 認證，核心覆蓋汽車玻璃、安全帶、車輪等安全/功能性部件，需經第三方測試、工廠檢驗及文件評估，由 INMETRO 認可的產品認證機構（CB）頒發證書。

  • 合規產品需加貼 INMETRO 合規標識，且認證需定期維護。僅工業組裝用非關鍵部件（車輪、汽車電池等關鍵件除外）可豁免強制認證，否則無法進入巴西市場。

3.2、汽車零配件產品出口發展趨勢

在全球化與產業升級背景下，中國企業正積極進行全球化供應鏈布局、技術升級與合規能力建設，以適應國際市場的嚴苛要求，并在全球貿易競爭中占據有利地位。

3.3、汽車零配件產品出口發展挑戰

中國汽車零配件在加速走向國際市場的過程中，正面臨著貿易與技術壁壘、本土化服務短板等多重挑戰。這些挑戰增加了市場準入難度，擠壓了企業的利潤空間，并削弱了在國際高端市場的競爭力。

3.4、俄羅斯市場2024年1月1日至2024年12月31日，汽配產品相關采購商TOP50 名單

3.5、墨西哥市場2024年1月1日至2024年12月31日，汽配產品相關采購商TOP50 名單

3.6、巴西市場2024年1月1日至2024年12月31日，汽配產品相關采購商TOP50 名單

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