超全解析全球疫苗管線競(jìng)爭(zhēng)格局圖：24大領(lǐng)域，誰(shuí)在領(lǐng)跑？誰(shuí)在破局？

在全球生物醫(yī)藥的競(jìng)技場(chǎng)上，一場(chǎng)無(wú)聲卻激烈的疫苗“軍備競(jìng)賽”正以“周”為單位刷新著賽況。高達(dá)868款在研疫苗，橫跨數(shù)百家研發(fā)廠商，共同編織出一張空前密集且動(dòng)態(tài)極快的研發(fā)管線網(wǎng)絡(luò)。信息的迭代不再是季度或月度，而是進(jìn)入了以周為頻的“高速周期”。任何一次數(shù)據(jù)的更新，都可能預(yù)示著市場(chǎng)格局的微妙變化，無(wú)人敢掉以輕心。

HIB疫苗

Hib疫苗市場(chǎng)是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)已持續(xù)近三十年、高度成熟的“紅海”領(lǐng)域，其核心格局體現(xiàn)為 “國(guó)產(chǎn)主導(dǎo)”與“長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)”。在目前主要的24款產(chǎn)品中，國(guó)產(chǎn)疫苗以19款的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)占據(jù)市場(chǎng)，而技術(shù)路徑則全部集中于經(jīng)典、成熟的多糖結(jié)合疫苗。盡管賽道看似格局已定，但競(jìng)爭(zhēng)并未停歇，近年來(lái)仍有像康希諾等新企業(yè)于2024年獲批上市，預(yù)示著這一傳統(tǒng)市場(chǎng)的角逐仍在延續(xù)。

RSV疫苗

RSV（呼吸道合胞病毒）疫苗市場(chǎng)是一個(gè)正處于研發(fā)競(jìng)賽階段的新興領(lǐng)域，其競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出 “國(guó)產(chǎn)引領(lǐng)、技術(shù)多元、階段集中” 的特點(diǎn)。在目前主要統(tǒng)計(jì)的超過(guò)30款在研產(chǎn)品中，國(guó)產(chǎn)疫苗占比超過(guò)八成，展現(xiàn)出國(guó)內(nèi)企業(yè)在RSV賽道上的積極布局。技術(shù)路線涵蓋重組蛋白疫苗、mRNA疫苗、病毒載體疫苗等多種平臺(tái)，其中mRNA技術(shù)尤為活躍，成為多數(shù)企業(yè)選擇的研發(fā)方向。

艾滋病疫苗

艾滋病疫苗領(lǐng)域目前仍處于早期探索階段，格局呈現(xiàn)出 “國(guó)產(chǎn)主導(dǎo)、研發(fā)分散、進(jìn)展緩慢”的特點(diǎn)。現(xiàn)有項(xiàng)目主要由國(guó)內(nèi)科研機(jī)構(gòu)與企業(yè)推動(dòng)，技術(shù)路徑以病毒載體為主。不過(guò)，整體研發(fā)仍處早期（多處于臨床前或I期），且近年來(lái)進(jìn)展有限，距離形成產(chǎn)品梯隊(duì)和成熟市場(chǎng)尚有較長(zhǎng)距離。

白喉疫苗

白喉疫苗市場(chǎng)是一個(gè)高度成熟且格局穩(wěn)固的“傳統(tǒng)”領(lǐng)域，其核心特點(diǎn)體現(xiàn)為 “國(guó)產(chǎn)完全主導(dǎo)”與“技術(shù)高度統(tǒng)一”。目前主要的6款產(chǎn)品全部為國(guó)產(chǎn)，且均采用經(jīng)典的類毒素疫苗技術(shù)路線。自上世紀(jì)80年代批準(zhǔn)上市以來(lái)，該賽道長(zhǎng)期缺乏新產(chǎn)品與新競(jìng)爭(zhēng)者，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已趨于靜態(tài)。

破傷風(fēng)疫苗

白喉破傷風(fēng)聯(lián)合疫苗市場(chǎng)是一個(gè)已發(fā)展逾四十年、高度成熟的“傳統(tǒng)”領(lǐng)域，其核心格局體現(xiàn)為 “國(guó)產(chǎn)完全主導(dǎo)”與“技術(shù)長(zhǎng)期固化”。在目前主要的產(chǎn)品中，國(guó)產(chǎn)疫苗占據(jù)100%的市場(chǎng)，且技術(shù)路線全部統(tǒng)一于經(jīng)典的類毒素疫苗平臺(tái)。該賽道自上世紀(jì)80年代批準(zhǔn)以來(lái)長(zhǎng)期缺乏新產(chǎn)品與新進(jìn)入者，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入高度穩(wěn)定的狀態(tài)。

百白破疫苗

百白破及相關(guān)聯(lián)疫苗市場(chǎng)是一個(gè)已發(fā)展超四十年、兼具高度成熟與持續(xù)升級(jí)特點(diǎn)的領(lǐng)域，其格局體現(xiàn)為 “國(guó)產(chǎn)主導(dǎo)、進(jìn)口參與、技術(shù)迭代” 。在目前主要產(chǎn)品中，國(guó)產(chǎn)疫苗以超過(guò)80%的份額占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)，同時(shí)進(jìn)口產(chǎn)品在近20%的份額中保持技術(shù)影響力。技術(shù)路徑雖以經(jīng)典類毒素疫苗為基礎(chǔ)，但已明顯向多聯(lián)多價(jià)（如DTaP-Hib-IPV等）的聯(lián)合疫苗方向創(chuàng)新升級(jí)。盡管基礎(chǔ)免疫市場(chǎng)格局穩(wěn)定，但針對(duì)組分優(yōu)化、不同人群及聯(lián)合配方的研發(fā)與申報(bào)至今仍然活躍，預(yù)示著這一傳統(tǒng)市場(chǎng)正通過(guò)產(chǎn)品迭代持續(xù)演進(jìn)。

布氏菌疫苗

布氏菌疫苗市場(chǎng)是一個(gè)高度成熟且發(fā)展趨于靜態(tài)的“傳統(tǒng)”領(lǐng)域，其核心格局體現(xiàn)為 “國(guó)產(chǎn)完全主導(dǎo)”與“技術(shù)長(zhǎng)期固化”。目前上市產(chǎn)品均為國(guó)產(chǎn)，且技術(shù)路線集中于經(jīng)典的減毒活疫苗平臺(tái)。該市場(chǎng)自上世紀(jì)80年代起即缺乏顯著的產(chǎn)品迭代與新的市場(chǎng)進(jìn)入者，整體研發(fā)與商業(yè)活動(dòng)處于低活躍度狀態(tài)。

出血熱疫苗

當(dāng)前上市產(chǎn)品以國(guó)產(chǎn)為主，主要采用滅活疫苗與轉(zhuǎn)化疫苗兩種技術(shù)平臺(tái)。該市場(chǎng)自上世紀(jì)90年代起產(chǎn)品陸續(xù)上市，但近年新進(jìn)入者有限，整體創(chuàng)新與更替節(jié)奏較為平緩。

帶狀皰疹疫苗

目前上市產(chǎn)品包括國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口，技術(shù)平臺(tái)涵蓋經(jīng)典的減毒活疫苗、主流的重組蛋白疫苗及前沿的mRNA疫苗。該市場(chǎng)近年來(lái)研發(fā)管線深厚，新的市場(chǎng)進(jìn)入者不斷涌現(xiàn)，整體研發(fā)與商業(yè)活動(dòng)處于高活躍度狀態(tài)。

單純皰疹疫苗

目前該產(chǎn)品線均為國(guó)產(chǎn)，且技術(shù)路線集中于前沿的mRNA疫苗平臺(tái)。該市場(chǎng)當(dāng)前處于早期臨床探索階段，整體研發(fā)活動(dòng)仍處于積極探索狀態(tài)。

肺炎疫苗

目前上市產(chǎn)品涵蓋國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口，技術(shù)路線以多糖疫苗及多糖結(jié)合疫苗為主，并不斷向更高價(jià)數(shù)升級(jí)。該市場(chǎng)自本世紀(jì)初至今產(chǎn)品迭代顯著，不斷有新的高價(jià)次產(chǎn)品進(jìn)入研發(fā)與上市階段，整體研發(fā)與商業(yè)活動(dòng)保持較高活躍度。

風(fēng)疹疫苗

目前上市產(chǎn)品以國(guó)產(chǎn)為主，技術(shù)平臺(tái)完全集中于經(jīng)典的減毒活疫苗。該市場(chǎng)自上世紀(jì)90年代末起即缺乏顯著的技術(shù)突破與新的市場(chǎng)進(jìn)入者，整體研發(fā)與申報(bào)活動(dòng)處于極低活躍度狀態(tài)。

人乳頭瘤病毒疫苗

目前上市產(chǎn)品涵蓋國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口，技術(shù)平臺(tái)包括重組蛋白與病毒樣顆粒疫苗，并持續(xù)向更高價(jià)次與新型平臺(tái)（如mRNA）拓展。該市場(chǎng)近年來(lái)產(chǎn)品迭代加速，國(guó)產(chǎn)高價(jià)次疫苗陸續(xù)進(jìn)入市場(chǎng)，研發(fā)管線豐富且活躍度高。

猴痘疫苗

目前所有在研產(chǎn)品均為國(guó)產(chǎn)，技術(shù)平臺(tái)同時(shí)涵蓋經(jīng)典的減毒活疫苗與新興的重組蛋白疫苗。該市場(chǎng)整體仍處于臨床前及早期臨床研究階段，尚未有產(chǎn)品獲批上市。

脊髓灰質(zhì)炎疫苗

目前上市產(chǎn)品以國(guó)產(chǎn)為主，技術(shù)路線集中于減毒活疫苗與滅活疫苗兩大經(jīng)典平臺(tái)。該市場(chǎng)自上世紀(jì)80年代起持續(xù)有新產(chǎn)品獲批上市，近年來(lái)仍有新型疫苗進(jìn)入研發(fā)與市場(chǎng)，整體保持一定的研發(fā)與更新節(jié)奏。

甲肝疫苗

目前上市產(chǎn)品以國(guó)產(chǎn)為主，技術(shù)路線集中于減毒活疫苗與滅活疫苗兩大經(jīng)典平臺(tái)。該市場(chǎng)自上世紀(jì)80年代起持續(xù)有新產(chǎn)品獲批上市，近年來(lái)仍有新型疫苗進(jìn)入研發(fā)與市場(chǎng)，整體保持一定的研發(fā)與更新節(jié)奏。

卡介苗

目前上市產(chǎn)品均為國(guó)產(chǎn)，且技術(shù)路線集中于經(jīng)典的皮內(nèi)注射用卡介苗平臺(tái)。該市場(chǎng)自本世紀(jì)初起即缺乏顯著的產(chǎn)品迭代與新的市場(chǎng)進(jìn)入者，整體研發(fā)與商業(yè)活動(dòng)處于低活躍度狀態(tài)。

狂犬疫苗

目前上市產(chǎn)品以國(guó)產(chǎn)為主，技術(shù)路線集中于Vero細(xì)胞、人二倍體細(xì)胞等滅活疫苗平臺(tái)。該市場(chǎng)自上世紀(jì)90年代末起不斷有新產(chǎn)品上市與迭代，至今研發(fā)與申報(bào)管線仍保持一定活躍度，整體處于穩(wěn)步發(fā)展階段。

流感疫苗

目前上市產(chǎn)品以國(guó)產(chǎn)為主，技術(shù)平臺(tái)涵蓋滅活疫苗、減毒活疫苗及亞單位疫苗等多種路徑。該市場(chǎng)自上世紀(jì)90年代起不斷有新產(chǎn)品迭代與上市，至今研發(fā)管線豐富，企業(yè)參與度高，整體保持強(qiáng)勁的研發(fā)與商業(yè)化活力。

輪狀疫苗

目前上市產(chǎn)品以國(guó)產(chǎn)為主，同時(shí)包含進(jìn)口產(chǎn)品，技術(shù)平臺(tái)集中于減毒活疫苗。該市場(chǎng)近年來(lái)有新產(chǎn)品獲批上市，同時(shí)后續(xù)管線中有不同價(jià)次與類型的疫苗處于研發(fā)階段，整體保持一定的產(chǎn)品迭代與研發(fā)活躍度。

麻腮風(fēng)疫苗

麻腮風(fēng)聯(lián)合減毒活疫苗市場(chǎng)是一個(gè)高度成熟且創(chuàng)新趨緩的“傳統(tǒng)”領(lǐng)域，其核心格局體現(xiàn)為 “國(guó)產(chǎn)主導(dǎo)、進(jìn)口補(bǔ)充”與“技術(shù)高度集中”。目前上市產(chǎn)品以國(guó)產(chǎn)為主，技術(shù)路線完全集中于聯(lián)合減毒活疫苗平臺(tái)。該市場(chǎng)自上世紀(jì)90年代末起缺乏突破性技術(shù)迭代，新產(chǎn)品上市稀少，整體研發(fā)與商業(yè)活動(dòng)處于低活躍度狀態(tài)。

麻疹疫苗

麻疹疫苗市場(chǎng)是一個(gè)高度成熟且發(fā)展趨于靜態(tài)的“傳統(tǒng)”領(lǐng)域，其核心格局體現(xiàn)為 “國(guó)產(chǎn)完全主導(dǎo)”與“技術(shù)長(zhǎng)期固化”。目前上市產(chǎn)品均為國(guó)產(chǎn)，且技術(shù)路線完全集中于經(jīng)典的減毒活疫苗平臺(tái)。該市場(chǎng)自上世紀(jì)80年代起即缺乏顯著的產(chǎn)品迭代與新的市場(chǎng)進(jìn)入者，整體研發(fā)與商業(yè)活動(dòng)處于極低活躍度狀態(tài)。

腦膜炎疫苗

目前上市產(chǎn)品大多國(guó)產(chǎn)，技術(shù)路線以多糖疫苗及多糖結(jié)合疫苗為核心平臺(tái)，并向聯(lián)合疫苗方向拓展。該市場(chǎng)歷史悠久，產(chǎn)品系列較為完整，但近年來(lái)仍有新的結(jié)合疫苗與聯(lián)合疫苗處于研發(fā)與申報(bào)階段，整體保持一定程度的迭代與更新活力。

諾如疫苗

目前在研產(chǎn)品均為國(guó)產(chǎn)，技術(shù)平臺(tái)主要圍繞重組蛋白疫苗與病毒樣顆粒疫苗展開(kāi)。該市場(chǎng)研發(fā)管線活躍，已有產(chǎn)品進(jìn)入臨床III期，但整體仍處于臨床研究階段，尚未形成商業(yè)化市場(chǎng)。

破傷風(fēng)疫苗

目前上市產(chǎn)品均為國(guó)產(chǎn)，技術(shù)路線高度集中于經(jīng)典的吸附類毒素疫苗平臺(tái)。該市場(chǎng)雖有基于重組蛋白技術(shù)的新路徑在早期探索，但整體自上世紀(jì)80年代起產(chǎn)品形態(tài)穩(wěn)定，研發(fā)與商業(yè)活動(dòng)處于低活躍度狀態(tài)。

腮腺炎疫苗

目前上市產(chǎn)品均為國(guó)產(chǎn)，且技術(shù)路線高度集中于經(jīng)典的減毒活疫苗平臺(tái)。該市場(chǎng)自上世紀(jì)80年代起即缺乏顯著的產(chǎn)品迭代與新的市場(chǎng)進(jìn)入者，整體研發(fā)與商業(yè)活動(dòng)處于低活躍度狀態(tài)。

傷寒疫苗

目前上市產(chǎn)品均為國(guó)產(chǎn)，技術(shù)路線以多糖疫苗為核心平臺(tái)。該市場(chǎng)自上世紀(jì)80年代起產(chǎn)品形態(tài)穩(wěn)定，雖有個(gè)別結(jié)合疫苗在研，但整體缺乏顯著的迭代更新，研發(fā)與商業(yè)活動(dòng)處于低活躍度狀態(tài)。

手足口疫苗

目前上市產(chǎn)品均為國(guó)產(chǎn)，技術(shù)平臺(tái)集中于滅活疫苗，并向多價(jià)次與重組蛋白等方向拓展。該市場(chǎng)自2015年起有產(chǎn)品陸續(xù)上市，同時(shí)后續(xù)針對(duì)多價(jià)疫苗的研發(fā)管線較為活躍，整體保持一定的產(chǎn)品迭代與研發(fā)熱度。

水痘疫苗

目前上市產(chǎn)品均為國(guó)產(chǎn)，技術(shù)平臺(tái)完全集中于經(jīng)典的減毒活疫苗。該市場(chǎng)自本世紀(jì)初起陸續(xù)有產(chǎn)品上市，但近年來(lái)新的市場(chǎng)進(jìn)入者有限，整體技術(shù)迭代與更替節(jié)奏較為平緩。

乙肝疫苗

目前上市產(chǎn)品以國(guó)產(chǎn)為主，技術(shù)平臺(tái)完全圍繞重組蛋白疫苗展開(kāi)，主要采用酵母與CHO細(xì)胞表達(dá)系統(tǒng)。該市場(chǎng)自上世紀(jì)90年代起產(chǎn)品陸續(xù)上市，后續(xù)研發(fā)與迭代節(jié)奏趨緩，整體處于平穩(wěn)發(fā)展階段。

乙腦疫苗

目前上市產(chǎn)品以國(guó)產(chǎn)為主，技術(shù)路線集中于經(jīng)典的減毒活疫苗與滅活疫苗兩大平臺(tái)。該市場(chǎng)自上世紀(jì)80年代起即形成穩(wěn)定格局，雖偶有新產(chǎn)品申報(bào)，但缺乏顯著的技術(shù)迭代與市場(chǎng)格局變化，整體研發(fā)與商業(yè)活動(dòng)處于低活躍度狀態(tài)。

其他疫苗

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