50%VS8%！華為對決英偉達，預測中國AI芯片格局將劇變

作者：一弦 | 通訊領域從業者

12月7日，國際知名調研機構伯恩斯坦（Bernstein Research）發布最新報告，揭示了中國AI芯片市場即將到來的劇變：到2026年，華為在該市場的份額將飆升至50%，而英偉達的份額可能驟降至8%。這意味著，市場格局將從當前的“雙雄對峙”徹底轉向“一超多強”，背后則是技術路線、供應鏈安全與地緣政治的復雜博弈。

2025現狀：脆弱的平衡

根據報告，2025年中國AI芯片市場呈現出一種微妙的平衡。華為預計以102.68億美元的規模占據約40%份額，英偉達則以101.98億美元緊咬其后，份額同樣接近40%，兩家在數據上幾乎持平。

英偉達憑借其深厚的軟件生態，仍是大批互聯網公司的首選，但其產品是在美國出口管制下的“特供版”，供應鏈的長期不確定性已成為最大隱憂。相反，華為憑借從芯片到軟件的全棧自主能力，為追求供應鏈安全的政企客戶提供了“確定性”選擇，其近期在中國移動重大項目中的獨家中標便是力證。同時，寒武紀、海光等本土廠商也在快速成長，共同動搖著舊有的市場格局。

2026預測：份額徹底重構與H200變數

報告預測，2026年中國AI芯片市場格局將根本性重構。華為份額預計將從40%躍升至50%，占據半壁江山；而英偉達份額則可能從40%驟降至8%。與此同時，AMD份額預計從2%飆升至12%，成為關鍵變量。

這一預測，已將近期“美國有條件批準英偉達對華銷售H200芯片”的變量納入考量。H200入華的影響相當有限：首先，它將遵循“N-1”（落后一代）策略，在中國市場面臨持續的技術代差；其次，高達25%的銷售收入分成將嚴重侵蝕其利潤。因此，H200更多是部分客戶的高性能備選，卻無法扭轉英偉達因供應鏈不確定性和本土生態崛起而份額下滑的長期趨勢。

劇變解析：從數字到現實的三重跨越

預測數據的背后，是市場邏輯的三重深刻跨越。

第一重跨越：采購核心從“性能優先”轉向“安全可控”。 華為的崛起，根本在于其全棧自主解決方案提供了最高的供應鏈確定性。對美國政策風險的擔憂，使“可控性”取代“峰值算力”，成為關鍵行業客戶的首要考量。

第二重跨越：競爭規則從“技術領先”變為“戴著鐐銬跳舞”。 英偉達的困境，是美國有條件批準其出口H200的縮影——25%的銷售額分成和只能銷售上一代架構的條款，讓其在中國市場既喪失利潤優勢，又陷入技術代差，競爭力被雙重削弱。

第三重跨越：市場生態從“單極壟斷”走向“多元替代”。 AMD份額的躍升及其他本土廠商的成長，表明客戶正積極尋找“第二選擇”。這標志著一個更健康、更具彈性的多元化供應生態正在形成，單一供應商主導的時代已然終結。

深層動因：超越商業的推力

這場劇變的背后，是多重超越商業維度的力量共同推動。地緣政治構成了最直接的催化劑，美國的出口管制以意想不到的方式，空前強化了中國市場對技術“自主可控”的戰略決心。與此同時，技術路線的演進開啟了關鍵窗口：AI計算正從訓練走向大規模推理，該階段對能效與成本的極致追求，降低了單純算力的門檻，為軟件生態尚在完善的國產芯片提供了換道超車的機遇。此外，中國龐大且高度碎片化的市場需求，從智能制造到智慧城市，天然更適配能夠靈活響應、深度定制的本土廠商，而非提供標準化產品的國際巨頭。

最終，所有這些推力都建立在本土產業生態實質性突破的基礎之上——歷經數年高強度投入，從芯片設計、制造到軟件框架的全鏈條能力，為全面替代奠定了堅實基礎。

“50%對8%”的預測，標志著一個根本性的轉折：中國AI算力發展的主動權，正堅實掌握在以華為為代表的、自主創新的本土產業力量手中。這是中國科技產業在核心底層技術上實現自立自強，并開始引領全球AI產業格局深刻重塑的鮮明信號。