廣發證券指出,智能駕駛與機器人板塊中,2026年OEM價格競爭未明顯緩解,同時存在補貼退坡,建議關注競爭格局好的智駕芯片賽道、出海方向及無人駕駛新賽道,并看好全球AMR龍頭極智嘉。AI基礎設施板塊方面,AI芯片國產替代已從“測試和試用”走向“2026年大規模放量”階段,國內AI大模型正快速追趕海外領先模型,推動超級agent等應用突破。能源信息化領域,電網capex穩健增長,2025年136號文推動電力市場化改革,但政策兌現節奏仍需關注。EDA等研發設計類軟件板塊中,國產廠商產品力快速提升,并購整合加速,國產替代空間廣闊。AI應用板塊商業化腳步逐漸清晰,分為三類:已獲標桿客戶認可的領域、長期趨勢確定但落地時間較長的領域,以及AI賦能已有拐點的領域。信創&鴻蒙方向,傳統信創需求確定但資金落地是核心,鴻蒙PC發布為外包應用公司帶來業務增量與技術升級契機。
科創創業ETF(588360)跟蹤的是科創創業50指數(931643),單日漲跌幅達20%,該指數從科創板中選取市值較大、流動性較好的50只證券作為指數樣本,覆蓋信息技術、醫藥衛生、新能源等多個高新技術領域,旨在反映具有創新能力和成長潛力的科技企業證券的整體表現,展現中國科技創新的發展趨勢。
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