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周一大A跌是意料之中的,畢竟周五大漂亮跌得一塌糊涂,但是低開后一路向西,連抽抽都不抽抽一下的還是有少許意外的。上漲、上證50、創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)50這幾個主要指數(shù)技術(shù)形態(tài)上漲一天跌一天很難捉摸,小級別看確實不是很樂觀。
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雖然個股漲跌還能維持四六開,但是盤面已經(jīng)很亂很弱勢了,比較強的商業(yè)航天已經(jīng)連續(xù)拉升了好久,如果指數(shù)不能快速回暖后面可能很快稀里嘩啦一波。大消費里面的食品飲料、乳業(yè)、白酒、零售這些基本面有問題,依靠妖股拉動的短期波動容易反復。鋼鐵、基建、化工、有色、地產(chǎn)這些,還有逆天的黃金白銀,我就不多說了,商品期貨那邊已經(jīng)非常割裂。
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今天上午公布了11月份部分經(jīng)濟數(shù)據(jù),反映制造業(yè)景氣程度的工業(yè)增加值里除了細分領(lǐng)域里的芯片、新能源等高科技制造業(yè)維持30%以上增速,其他幾乎所有細分領(lǐng)域都弱爆了。制造業(yè)是國內(nèi)最大的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),這么個跌法完全看不到拐點跡象。
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地產(chǎn)現(xiàn)在這個走法,跟半死不活已經(jīng)沒有什么區(qū)別了。國內(nèi)11月房地產(chǎn)開發(fā)增速負15.9%,加速負增長都已經(jīng)持續(xù)了快兩年了,這也是為什么所有跟地產(chǎn)、基建相關(guān)的行業(yè),聚焦國內(nèi)市場的公司,業(yè)績和現(xiàn)金流都有問題。萬科的化債,已經(jīng)到20億債券都付不起本息的程度,跟實質(zhì)性違約沒有區(qū)別。
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周末上頭釋放了一大堆信號,要保增長,要擴內(nèi)需,增加消費,當時我就想,壞了,11月的社消品總額要嗝屁,果然,同比增速1.3%,這么下去,下個月差不多就負增長了。別忘了,11月好歹還有個雙十一促銷呢,12月鍋都要揭不開了還消費個毛線。
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如果這些數(shù)據(jù)都真實可靠的話,今天大A這個一路向西不回頭的走法那就正常了。刀哥我其實一直比較意外,目前人民幣匯率是相對很堅挺的,一路從7.6升到了7附近,美聯(lián)儲連續(xù)降息3次,但是國內(nèi)幾乎一整年沒有跟進,難道是覺得大家很行嗎?不打算救一救嗎?
空談?wù)`國,實干興邦哦,愛咋咋地吧。
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