起底房地產(chǎn)信貸“減負”：光大銀行密集“甩包袱”，不良貸款率持續(xù)高位運行

日前，光大銀行兩家分行批量掛牌甩賣房地產(chǎn)行業(yè)不良債權(quán)，資產(chǎn)包內(nèi)不良貸款的加權(quán)平均逾期天數(shù)均已超過6年。此前，該行還有兩家分行批量處置“住房開發(fā)貸款”以及與房地產(chǎn)密切相關(guān)的建筑行業(yè)不良債權(quán)，其抵押物就是房地產(chǎn)開發(fā)公司的住宅用地。

數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，光大銀行的房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款率高達5.33%；該數(shù)據(jù)2024年末降至4.28%，今年6月末再度抬頭回升至4.49%，持續(xù)在高位運行。截至今年6月末，該行的房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款余額為74.13億元，較去年末的67.44億元增加6.69億元，增幅近10%。

在盈利能力持續(xù)下降和營收凈利潤雙下滑的背景下，光大銀行的房地產(chǎn)行業(yè)信貸風險愈發(fā)突出。自2023年以來，該行的房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款余額便持續(xù)排名對公行業(yè)首位，該行財報多次提及將房地產(chǎn)列為金融風險管控的三大重點領(lǐng)域之一，強調(diào)“穩(wěn)妥有序做好房地產(chǎn)領(lǐng)域風險化解”。

頻繁轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)行業(yè)不良債權(quán)

12月11日，光大銀行長沙分行發(fā)布公告稱，該行公開轉(zhuǎn)讓陽光壹佰（湖南）置業(yè)發(fā)展有限責任公司等25戶不良資產(chǎn)債權(quán)4.05億元，包括未償本金總額2.47億元、未償利息總額1.58億元、其他費用90.11萬元。

公告披露，光大銀行長沙分行上述資產(chǎn)包共涉及資產(chǎn)筆數(shù)29筆，已損失29筆，加權(quán)平均逾期天數(shù)高達2727天。訴訟情況為終本執(zhí)行27筆，終結(jié)執(zhí)行2筆。

圖片來源：銀登網(wǎng)

12月10日，光大銀行?？诜中袙炫妻D(zhuǎn)讓三亞太陽灣開發(fā)有限公司不良貸款債權(quán)6.91億元，標明借款人所屬行業(yè)為“房地產(chǎn)業(yè)”。該資產(chǎn)包涉及未償本金總額4.38億元、未償利息總額2.53億元、其他費用19.448萬元。

公告披露，光大銀行海口分行上述資產(chǎn)包共涉及資產(chǎn)筆數(shù)4筆，五級分類全部為次級貸款，擔保方式全部為“保證+抵押+質(zhì)押”。這4筆貸款的訴訟情況均為“執(zhí)行中”，加權(quán)平均逾期天數(shù)已達2345天。

今年6月份，光大銀行南寧分行公開轉(zhuǎn)讓北海國安城市開發(fā)有限公司（簡稱“北海國安”）不良債權(quán)1.50億元，貸款類型為“住房開發(fā)貸款”，抵押物為北海市銀灘東區(qū)大冠沙土地使用權(quán)12.16萬㎡、北海市海景大道128號中信國安北海第一城三區(qū)停車位120個和商鋪7套在建工程，同時由中信國安集團提供連帶責任擔保。

公告披露，光大銀行南寧分行上述不良資產(chǎn)包共涉及未償本金余額1.122億元、未償利息3357.61萬元、延遲利息447.68萬元、法律費用0.5萬元（債權(quán)基準日2025年4月30日）。

值得注意的是，上述不良債權(quán)的借款人北海國安已申請重整。2024年5月21日，北海市中級人民法院裁定受理北海國安的重整申請，目前該重整正在進行。光大銀行南寧分行稱，“北京市第一中級人民法院于2022年1月30日裁定受理保證人中信國安集團的重整申請，2023年11月16日重整計劃執(zhí)行完畢，我分行暫未申報保證債權(quán)，未受領(lǐng)償債資源尚在預(yù)留期內(nèi)?！?/p>

圖片來源：銀登網(wǎng)

除頻繁轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)企業(yè)壞賬外，光大銀行還多次掛牌轉(zhuǎn)讓與房地產(chǎn)密切相關(guān)的建筑行業(yè)不良債權(quán)。例如，今年9月份，光大銀行武漢分行批量轉(zhuǎn)讓山河建設(shè)集團有限公司等7戶不良資產(chǎn)2.86億元。其中，山河建設(shè)集團有限公司的不良貸款本金余額為6632萬元，欠息2055.55萬元，費用8.75萬元，債權(quán)合計8696.30萬元。上述債權(quán)的抵押物為湖北山河盛景置業(yè)有限公司位于黃岡市團風縣的一宗住宅用地，面積約6.97萬㎡。

房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款率曾超5%

據(jù)悉，光大銀行財報持續(xù)將房地產(chǎn)列為金融風險管控的三大重點領(lǐng)域之一，多次提出“穩(wěn)妥有序做好房地產(chǎn)領(lǐng)域風險化解”。截至今年6月末，該行的房地產(chǎn)行業(yè)貸款余額為1650.22億元，較去年末的1576.88億元增加73.34億元，增幅為4.65%；在企業(yè)貸款總額中占比6.61%，較去年末的6.86%下降0.25個百分點。

半年報披露，光大銀行的前十大貸款客戶中，有一家房地產(chǎn)企業(yè)客戶位居第四位。截至今年6月末，該房地產(chǎn)企業(yè)客戶的貸款余額為67.76億元。而該行去年同期的前十大貸款客戶中，有一家房地產(chǎn)企業(yè)客戶排名第二位，該房地產(chǎn)企業(yè)客戶截至去年同期的貸款余額為77.98億元。

光大銀行有多少房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款呢？半年報披露，截至今年6月末，該行的房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款余額為74.13億元，較去年末的67.44億元增加6.69億元，增幅為9.92%；在企業(yè)類不良貸款總額中占比24.46%，較去年末的23.68%增加0.78個百分點；不良貸款率為4.49%，較去年末的4.28%上升0.21個百分點。

值得注意的是，光大銀行的房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款余額自2023年以來便持續(xù)在所有對公行業(yè)里排名第一位，目前仍占據(jù)近四分之一的比例。2020年~2024年末，該行的房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款余額分別為16.29億元、24.36億元、69.52億元、88.33億元、67.44億元，連續(xù)三年持續(xù)增長；不良貸款率分別為0.73%、1.23%、3.89%、5.33%、4.28%，同樣連續(xù)三年持續(xù)增長。

“近年來房地產(chǎn)市場景氣度較低，需密切關(guān)注相關(guān)貸款風險狀況。”光大銀行評級報告指出，“隨著國內(nèi)宏觀經(jīng)濟持續(xù)下行，疊加部分區(qū)域的傳統(tǒng)制造業(yè)經(jīng)營困難，房地產(chǎn)市場行情下滑，相關(guān)風險持續(xù)暴露，導(dǎo)致光大銀行部分客戶出現(xiàn)資金鏈緊張、斷裂、無力還款等情況。同時小微企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營難度加大，個人客戶還款能力下降，對該行資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生一定壓力?！?/p>

光大銀行表示，該行積極推動城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制擴圍增效，統(tǒng)籌做好新增融資投放與存量風險化解工作，支持房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)。該行堅持“以城市為主體，以項目為中心”政策導(dǎo)向，積極滿足房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求，重點支持剛性、改善性住房開發(fā)建設(shè)以及保障性住房等“三大工程”建設(shè)，有序做好“保交房攻堅戰(zhàn)”金融支持，依法保障金融消費者合法權(quán)益。

凈息差收窄、營收凈利雙雙下滑

數(shù)據(jù)顯示，2022年~2024年，光大銀行分別實現(xiàn)營業(yè)收入1516.32億元、1456.85億元、1354.15億元，連續(xù)兩年持續(xù)下滑；分別實現(xiàn)凈利潤450.40億元、410.76億元、419.11億元，波動下降趨勢明顯。

今年以來，光大銀行營收凈利潤雙下滑的趨勢仍然在延續(xù)。三季報披露，該行今年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入942.70億元，同比下降7.94%；實現(xiàn)凈利潤372.78億元，同比下降3.40%；實現(xiàn)基本每股收益0.55元，同比下降3.51%。

就今年第三季度的經(jīng)營業(yè)績來看，光大銀行營收凈利潤雙下滑的趨勢更加明顯，降幅均突破10%。該行今年第三季度實現(xiàn)營業(yè)收入283.52億元，同比下降13.01%；實現(xiàn)凈利潤125.37億元，同比下降10.33%；實現(xiàn)基本每股收益0.17元，同比下降15%。

就盈利能力指標來看，2020年~2024年，光大銀行的凈息差分別為2.39%、2.19%、2.05%、1.80%、1.55%，連續(xù)四年持續(xù)收窄；平均資本回報率分別為9.02%、9.29%、9.06%、7.72%、7.32%，連續(xù)三年持續(xù)下降；平均資產(chǎn)回報率分別為0.75%、0.77%、0.74%、0.63%、0.61%，連續(xù)三年持續(xù)下滑。

截至今年9月末，光大銀行的不良貸款余額為507.12億元，較上年末的492.52億元增加14.60億元，增幅為2.96%；不良貸款率為1.26%，較上年末的1.25%上升0.01個百分點。

年報披露，光大銀行2024年共處置不良貸款483.45億元，較2023年減少53.69億元，其中，核銷呆賬246.87億元，債權(quán)轉(zhuǎn)讓本金47.37億元，債轉(zhuǎn)股2.40億元，資產(chǎn)證券化186.81億元。此外，該行通過保全清收現(xiàn)金397.88億元。截至2024年末，該行不良貸款余額為492.52億元，較上年末仍增加17.76億元，增幅為3.74%。

今年1月份，中國人民銀行公布的行政處罰信息顯示，光大銀行被查獲“占壓財政存款或者資金”、“與身份不明的客戶進行交易”、“違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定”、“違反賬戶管理規(guī)定”等11項違法違規(guī)行為，被處以警告處罰，沒收違法所得201.77萬元，并罰款1677.06萬元。

與此同時，光大銀行12名相關(guān)責任人受到嚴厲處罰。該行時任法律合規(guī)部副總經(jīng)理兼反洗錢管理中心總經(jīng)理于某一被處以警告并罰款18萬元處罰，該行時任信用卡中心審批部總經(jīng)理魏某被處以罰款15萬元處罰，該行時任數(shù)字金融部聯(lián)席總經(jīng)理蔡某杰被處以罰款11.1萬元處罰，該行時任數(shù)字金融部總經(jīng)理王某林、公司業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理王某兵、運營管理部副總經(jīng)理蘇某宇等9名相關(guān)負責人被罰款合計31.5萬元。

記者：張嘉怡

財經(jīng)研究員：于文