5年下降73.8%，南非葡萄酒在中國市場失速

近日，有研究報告顯示，過去十年間，南非葡萄酒行業(yè)的葡萄園面積下降了12%，葡萄酒產(chǎn)量減少了21%。此外，生產(chǎn)成本大幅上升，近三分之一的主要葡萄種植戶紛紛退出市場。

從中國市場來看，近五年來南非葡萄酒的進(jìn)口持續(xù)下降。根據(jù)中國海關(guān)的數(shù)據(jù)，近五年，南非葡萄酒的進(jìn)口量下跌了73.83%，進(jìn)口額下跌了74.4%。今年1-10月份，南非葡萄酒的進(jìn)口額跌出了十大來源國之列。為何南非葡萄酒在國內(nèi)市場持續(xù)下跌？

01

葡萄園面積下降，成本激增，南非三分之一的種植戶退出市場

根據(jù)富事高咨詢（FTI Consulting）的報告顯示，2014年至2024年間，南非葡萄酒行業(yè)面臨著產(chǎn)量下降、生產(chǎn)成本上升和葡萄園面積縮減等多重困境。

數(shù)據(jù)顯示，南非葡萄園的面積在過去十年中下降了約12%，由99472公頃縮減至87848公頃。

同時，樹齡超過20年的葡萄藤比例大幅上升，從2014年的20%攀升至2024年的36%，這一比例遠(yuǎn)超理想的15%上限。由于老藤產(chǎn)量較低，加上葡萄園面積不斷縮小，葡萄酒產(chǎn)量顯著下降。2023年，南非的葡萄酒產(chǎn)量降至9.3億升，是近二十年來的最低水平，比2014年的11.8億升下降了21%。

與此同時，南非葡萄酒的生產(chǎn)成本幾乎翻了一番，漲幅超過了整體通貨膨脹率和生產(chǎn)者價格指數(shù)的增長。

成本的上升、產(chǎn)量的下降以及定價能力的限制，造成了南非葡萄酒生產(chǎn)商的利潤大幅壓縮。到2023年，只有約8%的生產(chǎn)商實現(xiàn)盈利，而43%的生產(chǎn)商處于虧損狀態(tài)。

農(nóng)場凈收入同比下降近37%，降至每公頃10951美元。這些因素導(dǎo)致了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性變化的加速，近三分之一的主要葡萄種植戶在2014年至2023年間退出了市場，尤其是小型種植戶受到了嚴(yán)重影響。

對于中國市場來說，南非葡萄酒的進(jìn)口量也在持續(xù)下降。根據(jù)中國海關(guān)的數(shù)據(jù)，2025年1-10月，南非葡萄酒并未進(jìn)入進(jìn)口額榜前十之列，其進(jìn)口量為157萬升，同比下降47.78%，進(jìn)口額為572萬美元（約合人民幣4035.46萬元），同比下降47.87%，均價為3.63美元/升，與去年持平。

此外，回顧近五年1-10月份的進(jìn)口數(shù)據(jù)，南非葡萄酒的進(jìn)口量下跌了73.83%，進(jìn)口額也下跌了74.4%。

值得注意的是，此前中方宣布，將落實對53個非洲建交國實施100%稅目產(chǎn)品零關(guān)稅舉措，為南非葡萄酒的進(jìn)口提供了潛在機(jī)會。

02

南非葡萄酒受庫存積壓、品牌乏力、大商少等問題困擾

在當(dāng)前背景下，南非葡萄酒的進(jìn)口量額不斷下滑。這一現(xiàn)象的背后，既有國內(nèi)市場需求疲軟的因素，也有供應(yīng)鏈和品牌建設(shè)等問題的影響。

首先，隨著全球消費(fèi)市場的疲軟以及葡萄酒庫存的不斷積累，南非葡萄酒的進(jìn)口面臨著越來越大的壓力。

上海卡聶高國際貿(mào)易有限公司常務(wù)副總陳偉俊告訴WBO，在當(dāng)前環(huán)境下，無論是南非還是其他國家的葡萄酒，銷售都會受到影響，可能也是一個周期性問題。“我們的南非酒主要的價格段在100-600元之間，涵蓋不同需求，包括日常飲用以及禮品市場。”

陳偉俊還表示，南非進(jìn)口商數(shù)量相對較少，且許多進(jìn)口商在前幾年已經(jīng)積累了一定的庫存。今年的進(jìn)口量并未出現(xiàn)大規(guī)模釋放，因此市場上的葡萄酒供應(yīng)處于消化庫存的階段。“今年南非白葡萄酒的數(shù)據(jù)會好一些，但是彌補(bǔ)不了紅葡萄酒的動銷難的問題。”

杭州的葡萄酒進(jìn)口商王維平也表示：“現(xiàn)在國內(nèi)市場消費(fèi)者的消費(fèi)層級與消費(fèi)品質(zhì)在提升，一些中高端產(chǎn)品的價格不斷下降，一些低端酒的競爭力肯定越來越弱，低端進(jìn)口葡萄酒并不好賣。”

天津一位葡萄酒進(jìn)口商吳永輝則坦言：“‘限酒令’開始后，一些政務(wù)消費(fèi)開始減少，加上很多同行退出了，所以渠道收縮很嚴(yán)重。另外，國內(nèi)消費(fèi)者被其他酒種或飲品分流了一些，我們的銷量也在下滑，自然也就減少進(jìn)口。”

其次，雖然南非葡萄酒在性價比方面的競爭力突出，但在品牌影響力上的欠缺仍是其主要瓶頸。

天階酒莊的負(fù)責(zé)人方彬表示，當(dāng)前南非葡萄酒在中國市場的主流價格區(qū)間為100至300元之間。南非葡萄酒在國內(nèi)主要與澳大利亞和智利等國家爭奪市場份額，消費(fèi)者則會在價格和品牌知名度之間做選擇。

深圳木天村實業(yè)的周燦也指出，多數(shù)南非葡萄酒的價格在100至500元之間，但目前來看，市場接受度仍然比較低，消費(fèi)者對南非酒的認(rèn)知度普遍較低，這直接影響了產(chǎn)品的銷售表現(xiàn)。

四川極棒酒業(yè)有限公司創(chuàng)始人刁維君還告訴WBO：“早期的時候，公司進(jìn)過一些南非的葡萄酒，入門款的價格在128元/瓶，其他的酒款價格分別在200元-500元/瓶不等。但這兩年，就沒有再繼續(xù)做了，因為南非酒整個市場的接受度還是不是很高，而且從國別上來看，南非也不占據(jù)優(yōu)勢，大家更容易選擇知名度高的。”

再次，進(jìn)口南非葡萄酒的大商較少也是制約南非葡萄酒在中國市場發(fā)展的因素之一。

廣東葡萄酒進(jìn)口商張繼還指出，雖然零關(guān)稅政策雖已發(fā)布，但尚未落地，進(jìn)口商仍在等待政策進(jìn)一步明確。對于多數(shù)南非酒進(jìn)口商而言，他們的銷售模式主要依靠團(tuán)購或小型精品餐廳，而這些渠道的采購頻次和規(guī)模都有限，不會像大商一樣，一次性進(jìn)很大的貨柜，這也導(dǎo)致了南非葡萄酒的市場推廣受限。

“我認(rèn)為，一旦零關(guān)稅政策落實，將為南非葡萄酒提供一定的價格優(yōu)勢。這可能會促使一些非專注于單一國家的進(jìn)口商開始選擇南非酒。然而，最主要的問題在于，南非酒在中國市場的大商較為稀缺，這直接影響了整體進(jìn)口量的提升。此外，許多小型進(jìn)口商主要依賴精品酒莊，且他們的進(jìn)貨節(jié)奏較為不穩(wěn)定，這也是導(dǎo)致今年市場不景氣、出貨不暢的重要原因之一，所以進(jìn)口也就不會那么頻繁。”張繼說道。

盡管如此，部分進(jìn)口商依然看好南非葡萄酒的未來潛力。吳永輝強(qiáng)調(diào)，南非葡萄酒的品質(zhì)和性價比被低估，尤其在同價位段中，南非酒提供了極高的品質(zhì)體驗。他認(rèn)為，一旦零關(guān)稅政策真正落地，南非葡萄酒可能會迎來一個復(fù)蘇的機(jī)會。如果南非能夠抓住這一契機(jī)，加強(qiáng)產(chǎn)區(qū)形象的塑造，未來有望在市場復(fù)蘇中占得先機(jī)。