大摩重磅機(jī)器人年鑒（四）：AI將是解鎖無人機(jī)自主性的核心鑰匙

摩根士丹利稱，隨著AI技術(shù)的深度滲透，無人機(jī)正經(jīng)歷從單純的飛行工具向智能體演進(jìn)的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折。

12月19日，據(jù)硬AI消息，摩根士丹利最新發(fā)布的《機(jī)器人年鑒第四卷》報(bào)告深度聚焦無人機(jī)與低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，認(rèn)為AI算法將成為解鎖無人機(jī)自主性潛能的核心驅(qū)動(dòng)力，而隨之崛起的低空經(jīng)濟(jì)將徹底重塑人類利用空間的方式，開啟三維空間經(jīng)濟(jì)的新紀(jì)元。

該行全球具身AI團(tuán)隊(duì)在報(bào)告中指出，AI算法的深度賦能使無人機(jī)實(shí)現(xiàn)了從"工具"到"智能體"的質(zhì)變。這一趨勢的直接結(jié)果是無人機(jī)“更小、更廉、可消耗”特征的日益顯著。摩根士丹利預(yù)測，在AI技術(shù)持續(xù)迭代、政策支持加碼、應(yīng)用場景擴(kuò)容的多重驅(qū)動(dòng)下，全球無人機(jī)數(shù)量將從2030年的1.3億架增至2050年的20億架。

伴隨著無人機(jī)應(yīng)用場景的擴(kuò)容，該行特別指出，低空經(jīng)濟(jì)將從"單點(diǎn)應(yīng)用"向"生態(tài)協(xié)同"演進(jìn)，構(gòu)建起覆蓋短途運(yùn)輸、城際快速運(yùn)輸?shù)目罩薪煌ňW(wǎng)絡(luò)，原本近乎閑置的三維空間將成為新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。

AI驅(qū)動(dòng)降本增效：從工具到智能體的飛躍

AI算法的深度賦能使無人機(jī)實(shí)現(xiàn)了從"工具"到"智能體"的質(zhì)變。

該行認(rèn)為，無人機(jī)行業(yè)的爆發(fā)并非單一技術(shù)的突破，而是技術(shù)迭代與AI賦能的雙重結(jié)果。

早期無人機(jī)依賴人工遙控，1941年"蜂王"靶機(jī)和1967年QH-50反潛無人機(jī)均需高技術(shù)門檻操作，應(yīng)用場景極為受限。2010年代初期相機(jī)無人機(jī)的出現(xiàn)，使其從專業(yè)設(shè)備向消費(fèi)級市場滲透，但仍未脫離"工具屬性"。

真正的轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)在2020年代。AI賦能的FPV無人機(jī)標(biāo)志著行業(yè)進(jìn)入智能新紀(jì)元，實(shí)現(xiàn)了"條件自主性"——具備半自主飛行、超視距作業(yè)能力，可搭載多種載荷完成復(fù)雜任務(wù)，正朝著全自主飛行穩(wěn)步邁進(jìn)。

大摩稱，AI對無人機(jī)的解鎖作用體現(xiàn)在關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)。

導(dǎo)航層面，AI算法突破了傳統(tǒng)GPS依賴，結(jié)合視覺識別與慣性導(dǎo)航實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定位，使無人機(jī)能在GPS信號受限的環(huán)境中正常作業(yè)。
目標(biāo)追蹤層面，機(jī)器學(xué)習(xí)讓無人機(jī)能實(shí)時(shí)鎖定動(dòng)態(tài)目標(biāo)，適配復(fù)雜環(huán)境作業(yè)需求。

這直接改變了產(chǎn)品的成本結(jié)構(gòu)：以6-10英寸的FPV無人機(jī)為例，相機(jī)模塊（“眼睛”）、飛行控制系統(tǒng)（“大腦”）和無刷直流電機(jī)（“動(dòng)力”）構(gòu)成了核心組件。這些標(biāo)準(zhǔn)組件的低成本化，配合開源軟件（如ArduPilot）的普及，使得高性能無人機(jī)的獲取成本顯著下降，從昂貴的軍事裝備轉(zhuǎn)變?yōu)榇蟊娤M(fèi)電子品。

大摩表示，AI將技術(shù)門檻從過去價(jià)值3000萬美元、需5人操作的專業(yè)設(shè)備，降至500美元的單人可控產(chǎn)品。

全球無人機(jī)市場將迎來爆發(fā)式增長

無人機(jī)的"雙重屬性"使其在消費(fèi)、商業(yè)、國防三大場景中全面開花，成為推動(dòng)行業(yè)增長的核心動(dòng)力。大摩特別強(qiáng)調(diào)，商業(yè)場景的應(yīng)用展現(xiàn)出巨大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，成為低空經(jīng)濟(jì)的核心支柱。具體來看：

農(nóng)業(yè)領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用。全球5億公頃農(nóng)田通過無人機(jī)服務(wù)，中國三分之一的農(nóng)田采用無人機(jī)作業(yè)，可減少30%的化學(xué)藥劑使用。大疆全球運(yùn)營的農(nóng)業(yè)無人機(jī)已達(dá)40萬臺，在噴灑、作物監(jiān)測、livestock管理等環(huán)節(jié)顯著提升效率。

物流配送領(lǐng)域展現(xiàn)出爆發(fā)式增長潛力。Zipline自2016年以來完成超150萬次配送，2024年中國無人機(jī)配送包裹量達(dá)270萬個(gè)。亞馬遜、沃爾瑪、京東、順豐等企業(yè)紛紛布局，針對重量5磅以下的包裹——占亞馬遜包裹的86%——構(gòu)建空中配送網(wǎng)絡(luò)。

公共服務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用價(jià)值同樣顯著。全球已有1700家美國警察局使用無人機(jī)，應(yīng)用于搜救（90.8%）、犯罪現(xiàn)場攝影（84.7%）、災(zāi)害響應(yīng)（83.7%）等場景

能源巡檢、礦產(chǎn)勘探、建筑測繪等領(lǐng)域的應(yīng)用，也顯著提升了作業(yè)效率、降低了安全風(fēng)險(xiǎn)。無人機(jī)在這些場景中的價(jià)值在于，將人類從危險(xiǎn)、重復(fù)性的高空作業(yè)中解放出來，同時(shí)通過AI賦能的數(shù)據(jù)采集與分析能力，提供更精準(zhǔn)的決策支持。

消費(fèi)場景中，大摩指出，F(xiàn)PV無人機(jī)競速、空中攝影、戶外探險(xiǎn)記錄等應(yīng)用日益普及。隨著AI算法優(yōu)化，消費(fèi)級無人機(jī)的避障能力、續(xù)航表現(xiàn)持續(xù)提升，輕量化、易操作的特性讓普通消費(fèi)者能輕松體驗(yàn)空中視角，推動(dòng)市場規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。

摩根士丹利預(yù)測，在AI技術(shù)持續(xù)迭代、政策支持加碼、應(yīng)用場景擴(kuò)容的多重驅(qū)動(dòng)下，全球無人機(jī)市場將迎來爆發(fā)式增長。2030年全球無人機(jī)數(shù)量將達(dá)1.3億架，2040年增至9億架，2050年將突破20億架。

低空經(jīng)濟(jì)與eVTOL：從2D到3D的飛躍

大摩表示，在全球范圍內(nèi)，低空經(jīng)濟(jì)將從"單點(diǎn)應(yīng)用"向"生態(tài)協(xié)同"演進(jìn)。無人機(jī)與eVTOL（電動(dòng)垂直起降飛行器）、超高速飛行器等形成互補(bǔ)，構(gòu)建起"intracity短途運(yùn)輸、城際快速運(yùn)輸、國際超高速運(yùn)輸"的空中交通網(wǎng)絡(luò)。

大摩認(rèn)為，解決地面交通擁堵的終極方案是利用“空蕩蕩的天空”。目前全球空中僅有約14000架飛機(jī)，而在地面擁堵至極。

目前最大的瓶頸并非飛行器本身，而是過時(shí)的空中交通管制（ATC）系統(tǒng)。FAA 指出76%的ATC系統(tǒng)可能不可持續(xù)。只有引入AI進(jìn)行自動(dòng)化的空域管理，才能容納數(shù)百萬架次的新增飛行流量。

報(bào)告稱， 一架 eVTOL（電動(dòng)垂直起降飛行器）的年收入潛力約為146萬美元，而一輛傳統(tǒng)的網(wǎng)約車年收入僅約為10.95萬美元。這意味著1架eVTOL的收入創(chuàng)造能力相當(dāng)于10-15輛Uber。

大摩模型預(yù)測，到2030年全球大型VTOL飛機(jī)將達(dá)到約3.6萬架，2040 年達(dá)到250萬架，2050 年將達(dá)到1700萬架。

技術(shù)層面，電池能量密度的提升將成為關(guān)鍵突破口。當(dāng)前主流無人機(jī)采用鋰聚合物電池，能量密度約140-200 Wh/kg，而氫燃料電池等技術(shù)的理論能量密度可達(dá)2500-2700Wh/kg。按照電池能量密度每兩年提升20%的"摩爾定律"，未來無人機(jī)的續(xù)航能力將大幅提升，進(jìn)一步拓展應(yīng)用場景。

大摩表示，隨著政策層面的持續(xù)松綁，低空資源將得到更充分的利用，原本近乎閑置的三維空間將成為新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，重塑城市規(guī)劃、物流網(wǎng)絡(luò)與出行方式。

從更宏觀的視角看，無人機(jī)與空中移動(dòng)性的崛起，本質(zhì)上是 AI 技術(shù)推動(dòng)下人類對空間維度利用的革命。正如汽車重塑了陸地空間的價(jià)值，無人機(jī)與低空經(jīng)濟(jì)將解鎖天空的潛力，構(gòu)建起 “地面 + 空中” 的二元空間利用格局，為全球經(jīng)濟(jì)增長注入新的動(dòng)力。