全景描繪+趨勢(shì)前瞻+行動(dòng)建議｜《中國(guó)汽車可持續(xù)發(fā)展藍(lán)皮書2025》發(fā)布

2025年12月19日，在由北京華汽汽車文化基金會(huì)和華汽研究院舉辦的“2025中國(guó)汽車全球化與可持續(xù)發(fā)展論壇”上，知名ESG專業(yè)咨詢公司商道咨詢管理合伙人、北京公司總經(jīng)理彭紀(jì)來(lái)，代表商道咨詢和華汽研究院現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布《中國(guó)汽車可持續(xù)發(fā)展藍(lán)皮書2025》（以下簡(jiǎn)稱“藍(lán)皮書”），并對(duì)報(bào)告的核心成果做分享和解讀。

商道咨詢管理合伙人、北京分公司總經(jīng)理 彭紀(jì)來(lái)

今年9月初，華汽研究院攜手商道咨詢發(fā)起汽車行業(yè)ESG調(diào)研，回收45份有效問卷，其中23份來(lái)自汽車主機(jī)廠，22份來(lái)自零部件企業(yè)。這本藍(lán)皮書就是此次調(diào)研的產(chǎn)物。

《中國(guó)汽車可持續(xù)發(fā)展藍(lán)皮書2025》

藍(lán)皮書用詳盡的數(shù)據(jù)描繪了中國(guó)汽車ESG管理全景圖，對(duì)汽車行業(yè)的關(guān)鍵ESG議題，以及主機(jī)廠和零部件供應(yīng)商分別面臨的ESG挑戰(zhàn)進(jìn)行了識(shí)別和分析，其中不乏對(duì)一些廣受關(guān)注的社會(huì)熱點(diǎn)議題——如價(jià)格戰(zhàn)、60天賬期、出海合規(guī)——的回應(yīng)和洞察。

中國(guó)汽車行業(yè)可持續(xù)發(fā)展總體圖景

此外，這本藍(lán)皮書還高屋建瓴，對(duì)汽車行業(yè)面臨的主要ESG挑戰(zhàn)，以及未來(lái)五年的核心趨勢(shì)，進(jìn)行了前瞻性分析；并分別為主機(jī)廠、供應(yīng)商、政策制定者/行業(yè)組織提供了ESG行動(dòng)建議。

行業(yè)變革與核心矛盾

從全球范圍來(lái)看，汽車行業(yè)正面臨多方面ESG政策約束。各國(guó)政府及國(guó)際組織通過政策規(guī)制、市場(chǎng)引導(dǎo)與標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)多管齊下，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)向綠色轉(zhuǎn)型邁進(jìn)。

《中國(guó)汽車可持續(xù)發(fā)展藍(lán)皮書2025》分析全球政策約束

就行業(yè)發(fā)展而言，汽車產(chǎn)業(yè)正處在變革核心。電動(dòng)化打破傳統(tǒng)動(dòng)力格局，智能化重構(gòu)人車交互邏輯，地緣政治與碳中和則加速供應(yīng)鏈重塑。三大變革既帶來(lái)技術(shù)與模式創(chuàng)新機(jī)遇，也暗藏治理風(fēng)險(xiǎn)等挑戰(zhàn)，車企需以系統(tǒng)思維應(yīng)對(duì)轉(zhuǎn)型命題。

在行業(yè)日益內(nèi)卷的背景之下，汽車行業(yè)正面臨平衡短期價(jià)格戰(zhàn)與長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展投入這一核心矛盾。破解矛盾需多方合力，尤其是作為產(chǎn)業(yè)鏈核心的主機(jī)廠，應(yīng)靠技術(shù)革新實(shí)現(xiàn)降本與綠色雙贏，優(yōu)化供應(yīng)鏈治理，縮短賬期并推動(dòng)協(xié)同轉(zhuǎn)型；同時(shí)借力政策紅利與資本力量，通過完善ESG披露吸引長(zhǎng)期資金，引導(dǎo)行業(yè)從價(jià)格內(nèi)卷轉(zhuǎn)向價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)與高質(zhì)量發(fā)展。

環(huán)境維度：構(gòu)建綠色制造與全生命周期低碳競(jìng)爭(zhēng)力

藍(lán)皮書認(rèn)為，汽車企業(yè)在環(huán)境管理方面已具備較成熟的制度基礎(chǔ)，能源、水、廢棄物等核心議題均形成了體系化的管理框架，并將氣候變化與綠色制造納入關(guān)鍵戰(zhàn)略。

然而，從全生命周期的角度審視，企業(yè)在落實(shí)深度減排方面仍呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性差異，主機(jī)廠整體推進(jìn)力度更強(qiáng)，而供應(yīng)鏈企業(yè)雖已建立基礎(chǔ)體系，但受限于資金、技術(shù)與外部能源結(jié)構(gòu)，其在減排能力與綠色設(shè)計(jì)等方面仍面臨較大執(zhí)行壓力，呈現(xiàn)“制度建立較快、能力提升滯后”的特征。

《中國(guó)汽車可持續(xù)發(fā)展藍(lán)皮書2025》分析環(huán)境管理

汽車產(chǎn)業(yè)要真正形成全生命周期的低碳競(jìng)爭(zhēng)力，需要在確保基礎(chǔ)合規(guī)的同時(shí)，進(jìn)一步突破能源結(jié)構(gòu)約束，增強(qiáng)供應(yīng)鏈的綠色轉(zhuǎn)型能力，并推動(dòng)設(shè)計(jì)端、制造端與回收端的系統(tǒng)協(xié)同。

社會(huì)維度：夯實(shí)產(chǎn)品制造根基與負(fù)責(zé)任供應(yīng)鏈

數(shù)據(jù)顯示，汽車企業(yè)已在社會(huì)維度形成較穩(wěn)固的管理基礎(chǔ)：企業(yè)普遍重視員工權(quán)益保障，并在客戶服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量與信息安全等領(lǐng)域建立了較成熟的制度體系，構(gòu)成行業(yè)使用端的關(guān)鍵信任基礎(chǔ)。然而，在價(jià)值鏈更廣的社會(huì)影響管理上，仍存在結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)。

《中國(guó)汽車可持續(xù)發(fā)展藍(lán)皮書2025》分析社會(huì)緯度（參數(shù)丨圖片）的責(zé)任落地

盡管企業(yè)對(duì)供應(yīng)商提出了較全面的社會(huì)責(zé)任要求，但供應(yīng)鏈層級(jí)深、數(shù)據(jù)收集難度高，使得勞工標(biāo)準(zhǔn)、人權(quán)風(fēng)險(xiǎn)等議題的管理深度仍受限。

此外，主機(jī)廠與供應(yīng)鏈企業(yè)在資源與動(dòng)機(jī)上的差異，也使得可持續(xù)供應(yīng)鏈建設(shè)的推進(jìn)節(jié)奏不夠均衡。

治理維度：戰(zhàn)略引領(lǐng)與風(fēng)險(xiǎn)管控

藍(lán)皮書數(shù)據(jù)表明，汽車行業(yè)的治理實(shí)踐呈現(xiàn)出清晰的演進(jìn)路徑。董事會(huì)監(jiān)督作為治理基石，其獨(dú)立性與有效性已得到普遍確立；高管薪酬與長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制則成為將ESG目標(biāo)植入企業(yè)決策內(nèi)核的關(guān)鍵杠桿；而ESG風(fēng)險(xiǎn)管理的前置化與系統(tǒng)化整合，則考驗(yàn)著企業(yè)預(yù)見并化解系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力。

《中國(guó)汽車可持續(xù)發(fā)展藍(lán)皮書2025》分析治理維度體系

與此同時(shí)，可持續(xù)發(fā)展管理體系的構(gòu)建，標(biāo)志著ESG從邊緣倡議走向戰(zhàn)略核心；以此為基礎(chǔ)的重要性議題識(shí)別工作，則確保了企業(yè)資源能夠精準(zhǔn)投向最具實(shí)質(zhì)性的環(huán)境、社會(huì)與治理領(lǐng)域；最終，通過高質(zhì)量的ESG信息披露，企業(yè)向外界展示其可持續(xù)發(fā)展的績(jī)效與承諾，贏得市場(chǎng)信任。

供應(yīng)鏈的ESG傳導(dǎo)

面對(duì)日益嚴(yán)格的國(guó)際綠色貿(mào)易門檻與產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，供應(yīng)鏈可持續(xù)管理已成為車企提升整體競(jìng)爭(zhēng)力與風(fēng)險(xiǎn)韌性的共同關(guān)注。

目前，汽車行業(yè)已在供應(yīng)鏈可持續(xù)管理方面建立起初步體系。多數(shù)企業(yè)對(duì)原材料供應(yīng)穩(wěn)定性和海外市場(chǎng)波動(dòng)保持高度警覺；超半數(shù)的企業(yè)已推行供應(yīng)商管理體系，普遍將環(huán)境合規(guī)作為基本要求；此外，企業(yè)廣泛應(yīng)用供應(yīng)鏈管理平臺(tái)和內(nèi)部系統(tǒng)，致力于持續(xù)提升透明度。值得注意的是，產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同分工正逐漸明朗：主機(jī)廠在戰(zhàn)略制定、體系搭建上發(fā)揮了相當(dāng)?shù)囊I(lǐng)作用，而供應(yīng)商也針對(duì)具體運(yùn)營(yíng)要求作出了迅速回應(yīng)。

《中國(guó)汽車可持續(xù)發(fā)展藍(lán)皮書2025》分析供應(yīng)商ESG傳導(dǎo)與全球合規(guī)

為了緩解日益嚴(yán)峻的行業(yè)內(nèi)卷，政府推動(dòng)汽車行業(yè)實(shí)施60天賬期管理制度。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，絕大多數(shù)主機(jī)廠自評(píng)已落實(shí)60天賬期新規(guī)，但僅有少數(shù)供應(yīng)商感知到改善。

三大核心趨勢(shì)

藍(lán)皮書認(rèn)為，未來(lái)五年，汽車產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展將呈現(xiàn)三大核心趨勢(shì)：

首先，強(qiáng)制性ESG信息披露將成為新常態(tài)。隨著國(guó)內(nèi)交易所《上市公司可持續(xù)發(fā)展報(bào)告指引》的落地，以及國(guó)際ISSB等框架的趨同，ESG信息披露將從自愿走向強(qiáng)制。

其次，全鏈條碳足跡核算將成為基礎(chǔ)能力。歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM）的實(shí)施只是開端，碳成本將逐步內(nèi)化至國(guó)際貿(mào)易與生產(chǎn)環(huán)節(jié)。碳數(shù)據(jù)不再僅是合規(guī)要求，而是優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)、降低合規(guī)成本、提升資源效率的核心決策依據(jù)。

第三，智能化與可持續(xù)發(fā)展將深度耦合。2025年成為整車智能化爆發(fā)元年，汽車智能化同時(shí)又對(duì)企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型提出了更高要求。能夠率先將AI、大數(shù)據(jù)等技術(shù)深度融入ESG管理、碳核算和供應(yīng)鏈治理的企業(yè)，將真正實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展從“負(fù)擔(dān)”到“競(jìng)爭(zhēng)力”的跨越。

ESG行動(dòng)建議

從以上趨勢(shì)前瞻入手，藍(lán)皮書分別針對(duì)主機(jī)廠、供應(yīng)商、政策制定者與行業(yè)組織提出了具有可操作性的行動(dòng)建議。

1、主機(jī)廠——發(fā)揮“鏈主”引領(lǐng)作用，構(gòu)建韌性低碳供應(yīng)鏈

主機(jī)廠作為產(chǎn)業(yè)龍頭，應(yīng)超越自身邊界，將可持續(xù)發(fā)展融入供應(yīng)鏈協(xié)同創(chuàng)新的全過程。主機(jī)廠要制定清晰的供應(yīng)鏈賦能路線圖，實(shí)現(xiàn)從“管控”到“共贏”，還需強(qiáng)化技術(shù)協(xié)同與數(shù)據(jù)聯(lián)通，破解范圍三碳排放管理難題，同樣重要的是，主機(jī)廠要將ESG風(fēng)險(xiǎn)管控前置化，筑牢出海合規(guī)防線，打造全球競(jìng)爭(zhēng)力。

2、供應(yīng)商——變被動(dòng)合規(guī)為主動(dòng)價(jià)值創(chuàng)造

供應(yīng)商需認(rèn)識(shí)到，嚴(yán)格的可持續(xù)發(fā)展要求并非僅是成本負(fù)擔(dān)，更是重塑競(jìng)爭(zhēng)力、綁定優(yōu)質(zhì)客戶的歷史機(jī)遇。為此，供應(yīng)商應(yīng)主動(dòng)對(duì)標(biāo)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，將合規(guī)能力轉(zhuǎn)化為“市場(chǎng)通行證”，還要聚焦專業(yè)化與技術(shù)創(chuàng)新，在細(xì)分領(lǐng)域打造綠色競(jìng)爭(zhēng)力。供應(yīng)商還要努力深化與主機(jī)廠的戰(zhàn)略協(xié)作，積極參與行業(yè)生態(tài)共建。

3、政策制定者及行業(yè)組織——構(gòu)建支撐高質(zhì)量發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)

政府與行業(yè)組織應(yīng)著眼于長(zhǎng)效機(jī)制的建立，為產(chǎn)業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施和良好環(huán)境。具體而言，政府與行業(yè)組織首先應(yīng)完善標(biāo)準(zhǔn)體系與基礎(chǔ)設(shè)施，降低全社會(huì)合規(guī)成本；其次，可優(yōu)化金融財(cái)稅支持工具，精準(zhǔn)激勵(lì)前瞻性投資；另外，政府與行業(yè)組織可搭建協(xié)同創(chuàng)新平臺(tái)，促進(jìn)知識(shí)共享與能力共建。

藍(lán)皮書認(rèn)為，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展是一場(chǎng)深刻的系統(tǒng)性變革，無(wú)法靠任何單一主體獨(dú)立完成。它要求主機(jī)廠以開放心態(tài)擔(dān)當(dāng)“鏈主”責(zé)任，供應(yīng)商以進(jìn)取精神鍛造核心能力，政策與行業(yè)組織以長(zhǎng)遠(yuǎn)眼光構(gòu)建支撐生態(tài)。

唯有通過這種戰(zhàn)略協(xié)同、技術(shù)共創(chuàng)、利益共享的新模式，才能將眼前的成本壓力轉(zhuǎn)化為長(zhǎng)遠(yuǎn)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在全球汽車產(chǎn)業(yè)變革浪潮中，實(shí)現(xiàn)從“汽車大國(guó)”到“汽車強(qiáng)國(guó)”的質(zhì)的飛躍。