大廠AI to C戰事升級：騰訊阿里合圍，豆包迎戰

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作者丨櫻木 編輯丨九黎

時至年末，在移動互聯網紅利消退的背景下，Al to C已成為互聯網巨頭們爭奪未來生存權的核心戰場。

豆包日活破億的號角剛落，騰訊與阿里便幾乎同時吹響了進攻的集結號：騰訊任命首席AI科學家，劍指技術核心；阿里成立千問C端事業群，意在正面戰場。這絕非巧合，更似決戰前的指揮官確權和主攻隊伍確認。

當對話成為界面，Agent成為服務載體，誰能在明年搶占這個超級入口，誰才擁有留在牌桌上的資格。這不僅是明年的主基調，更將定義未來十年的格局。

01

雙雄變陣：從保守防御到主動合圍

騰訊與阿里的同步轉向，標志著大廠AI戰略的根本性轉折——從技術儲備的保守觀望，轉向生態流量的主動出擊。為何是此刻？

從時機上看，大模型技術已夯實，越過了早期探索階段，進入應用爆發前夜。經過兩年多的迭代，無論是阿里的千問還是騰訊的混元等大模型在理解能力、生成質量及多模態交互方面取得顯著進步，為C端應用爆發掃清了障礙。

從競爭格局看，阿里在電商領域的主導地位正面臨挑戰，抖音電商GMV以30%增速逼近淘天核心板塊，每年縮小近9000億差距的現實，讓阿里必須找到第二增長曲線；而字節系憑借豆包、汽水等產品在C端連環破局，日活破億的豆包更如一面鏡子，照出騰訊元寶3000萬日活的差距與焦慮。

外賣大戰之后，協同的重要性，被阿里提到前所未有的高度。而阿里云作為整個集團的第二增長曲線，雖在國內保持第一，但如果沒有自家C端應用的支撐，特別是AI方向的支撐，參考海外如aws、微軟與anthropic和OpenAI的經驗，很容易成為受制于人。所以，AI to C的發力則是一道必答題。

騰訊的轉變，同樣顯著。“我們最開始以為AI是互聯網十年不遇的機會，但是越想越覺得，這是幾百年不遇的、類似發明電的工業革命一樣的機遇。”2023年5月的股東大會上，騰訊創始人、CEO馬化騰曾如此提到，但他同時表示，騰訊雖然一樣在埋頭研發，但并不急于早早做完，把半成品拿出來展示。

圖/SensorTower

面臨著豆包的日活破億，元寶日活依然徘徊在3000萬左右，顯然讓騰訊看到了差距、也無法繼續淡定。抖音、頭條、豆包、汽水、紅果，面對著字節系越來越多的toC產品的成功，騰訊toC版圖也逐漸感受到了危機。「新熵」?認為，騰訊若失守社交之外的AI入口，則可能錯失“百年一遇”的工業革命級機遇。

大廠們爭奪AItoC入口的緊迫性，源于對流量分配權的爭奪。PC時代，瀏覽器與搜索引擎是第一入口；移動互聯網時代，應用商店和超級App成為新霸主。如今，“對話即界面”正成為AI時代的入口范式，誰能掌握新一代AI入口，誰就能在未來的商業格局中占據有利位置，這背后是流量分配權與服務主導權的競爭。正如吳泳銘在財報分析師電話會上所言：“這不是選擇題，而是生存題。”

02

生態落子：技術入局，閉環為王

巨頭們的落子，從不孤立。它們的真正目標，是構建從流量到轉化的全鏈路閉環。

騰訊依托微信與QQ的社交流量與游戲、內容生態，形成“元寶+QQ瀏覽器”的雙引擎組合。騰訊元寶于2024年5月30日上線，定位為AI助手App。正以前所未有的速度打通內部生態：

7月元寶率先打通QQ音樂，實現“搜歌即聽”；隨后聯動騰訊視頻，構建“搜-聊-看”觀影閉環；9月入駐公眾號與視頻號評論區，用戶可直接@元寶互動。

其戰略意圖十分清晰：以元寶為智能樞紐，激活微信、游戲、辦公等存量場景，將社交關系鏈轉化為AI服務鏈。

阿里則是“千問+夸克”雙箭齊發，則重押電商與本地生活場景。在AI領域的投入更為激進，2026財年Q1AI+云Capex達386億元，創歷史新高。過去四個季度，阿里已經在AI基礎設施以及AI產品研發上累計投入超過1000億元。

千問APP是阿里在2025年11月正式推出的AI原生入口，定位為“會聊天能辦事的個人AI助手”。上線23天斬獲3000萬月活，憑借“會聊天能辦事”的定位快速卡位，成為全球增長最快的AI應用，與夸克AI瀏覽器實現深度融合，成為桌面級智能助理。

通義大模型開源下載量超6億次，已奠定開源領域的全球影響力。其底層邏輯在于： 以千問為前端觸點，以夸克為能力載體，以電商交易為終極場景，形成“搜索-決策-支付-履約”的AI原生閉環。

而字節豆包更不容小覷，憑借1.59億月活與抖音的流量沃土，已從Chatbot向Agent進階，并且通過豆包手機試探“軟硬一體”的生態想象。如果豆包手機保持不斷迭代，從軟件到硬件、再到生態的巨大空間，會產生類似于蘋果與openAI類似的航母級生態。 而這一點無論是對已經與蘋果合作的阿里，還是坐擁微信生態的騰訊，都產生了很強的危機感。 那么AI to C的勝負手究竟在哪兒？

三巨頭之爭，早已不是單點突破，而是生態體系的全面對抗。

03

勝負手何在？技術、場景與心智的三重博弈

當戰局進入白熱化，AI to C 的勝負手究竟取決于什么？是技術、是場景，還是用戶心智？

答案是：三者缺一不可。技術是根基，決定體驗上限。

從技術壁壘來看，模型能力決定上限，而三大巨頭則各有優勢。阿里通義千問模型開源下載量超6億次，已經穩步超越了meta在開源模型中的地位，成為當之無愧開源模型世界級王者。

而騰訊在變陣以后，試圖不完全依賴deepseek的影響力，那么混元未來的發展也將進入到加速鍵，騰訊在模型上的短板，似乎也進入到了加速補齊期，與此同時，畢竟騰訊手握deepseek的流量，兩個方向齊發，占據著較為穩妥的后發優勢。

從資本投入來看，阿里四年累計投入超千億，騰訊2024年資本開支同比激增221%，均體現對AI的高度重視。這種高額投入表明大廠們正加速構建AI基礎設施和模型能力，為爭奪C端入口奠定技術基礎。

在場景融合方面，生態協同決定場景融合深度。三大巨頭依托各自生態優勢，形成差異化布局。阿里通過夸克瀏覽器+千問APP+通義大模型+硬件（如AI眼鏡）形成“場景-數據-模型”閉環，將AI能力深度嵌入電商、本地生活等高頻場景。千問在淘寶購物決策中嵌入“猜你喜歡”功能，千問整合AI搜索與本地生活服務（如高德地圖導航），形成“搜索+對話+執行”的閉環。騰訊依托微信社交生態，將AI能力深度整合至社交、辦公場景。騰訊元寶已接入微信、QQ、騰訊會議等數十款應用，構建起覆蓋社交溝通、協同辦公、數字消費等多元場景的全鏈路服務網絡。字節通過抖音電商場景實現“邊看邊買”，通過抖音的流量優勢，豆包已嵌入抖音、支持語音通話、試卷解答等教育場景，形成“興趣電商+AI助手”的協同效應。

就像報告顯示，2025年1-10月，中國移動互聯網AIGC賽道進入規模化應用期，用戶規模達4.83億，市場滲透率突破30%，標志著AIGC已從“嘗鮮工具”轉變為大眾級應用。在語言模型領域，豆包APP流量領先，月獨立設備數達13253.5萬臺；騰訊元寶增速尤為突出，近9個月復合增長率達385.1%，憑借微信生態的天然流量池及騰訊系產品協同優勢，快速躋身頭部陣營。

圖/艾媒咨詢

歸根結底，AI to C的終局之爭，是技術能力、生態協同與用戶認同的三位一體。技術是根基，決定體驗上限；場景是血脈，決定生態深度；心智是城墻，決定用戶去留。2026年，這場戰役不再有純粹的攻守之分——騰訊的生態深耕、阿里的重金投入、字節的流量卡位，都將面臨最終檢驗。唯有將技術轉化為用戶價值，將流量沉淀為場景忠誠，方能真正定義AI時代的C端版圖。