12月29日,A股科技板塊寬幅震蕩。截止10點53分,聚焦通信+電子算力硬件的5G通信ETF(515050)加速上攻,漲1.55%,持倉股海格通信漲停,劍橋科技、深南電路、源杰科技紛紛跟漲,值得一提的是,截至上周五,該ETF年內(nèi)漲幅已超100%;聚焦AI軟硬件的云計算50ETF(516630)上漲0.43%,光模塊CPO概念股權(quán)重占比超57%的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏(159381)漲0.59%。
消息面上,全國信息通信監(jiān)管工作會日前召開。會議強調(diào),要充分發(fā)揮需求的導向作用,系統(tǒng)推進6G技術(shù)研發(fā)、標準研制和應用培育,深入實施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和人工智能融合賦能行動。要充分發(fā)揮網(wǎng)絡的基礎作用,推動地面與空間網(wǎng)絡、國內(nèi)與國際網(wǎng)絡協(xié)同發(fā)展,統(tǒng)籌推動算力布局、算力結(jié)構(gòu)、算力調(diào)度等升級優(yōu)化。
廣發(fā)證券指出,AI投資仍處于大規(guī)模加速的起步階段,企業(yè)資本開支增長強勁且與盈利增長相匹配,融資結(jié)構(gòu)健康。電子:與互聯(lián)網(wǎng)泡沫時期相比,當前AI浪潮更顯理性。通信:當前光通信產(chǎn)業(yè)則面臨不同局面,一方面,技術(shù)正從橫向互聯(lián)向縱向堆疊網(wǎng)絡演進,光連接替代銅纜的長期趨勢明確;另一方面,北美云廠商資本開支指引依然強勁,需求側(cè)尚未看到瓶頸。
相關ETF:
5G通信ETF(515050)跟蹤中證5G通信主題指數(shù)。深度聚焦英偉達、蘋果、華為產(chǎn)業(yè)鏈。前五大持倉股:中際旭創(chuàng)、新易盛、立訊精密、工業(yè)富聯(lián)、兆易創(chuàng)新。相關ETF全稱:華夏中證5G通信主題ETF(515050),場外聯(lián)接(A類:008086;C類:008087)。
創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏(159381),跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)(970070.CNI),精準布局創(chuàng)業(yè)板人工智能主業(yè)公司。光模塊CPO權(quán)重占比超57%,同時覆蓋國產(chǎn)軟件+AI應用企業(yè),具備較高彈性。其中前三大權(quán)重股為中際旭創(chuàng)(26.62%)、新易盛(19.35%)、天孚通信(5.05%)。場內(nèi)綜合費率僅0.20%,位居同類最低。場外聯(lián)接(A類:025505;C類:025506)。
云計算50ETF(516630)跟蹤云計算指數(shù)(930851)。該指數(shù)的AI算力含量較高,覆蓋了光模塊&光器件、算力租賃、數(shù)據(jù)中心、AI服務器、液冷等熱門算力概念。云計算50ETF(516630)為跟蹤該指數(shù)合計費率最低的ETF。場外聯(lián)接(A類:019868;C類:019869)。
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