2025年農資行業年度盤點（農藥篇）：破局內卷，產業煥新！

編者按

2025年，農藥行業步入政策精細化監管與市場深度轉型的關鍵之年。一系列靶向性政策密集落地，從登記、生產、經營到使用全鏈條筑牢合規底線；市場端則在政策引導下加速分化，登記潮、并購潮與出口升級交織，推動行業從粗放式增長邁向高質量競爭新階段。

年度政策：精細化監管筑牢發展底線

2025年農藥行業的宏觀環境，由一系列清晰具體、協同發力的政策文件共同定義。政策不再局限于原則性指導，而是深入產業鏈各環節，以“底線管理+創新引導”雙線并行，構建起全方位、多層次的監管體系，推動行業規范化轉型。

1.登記制度改革：效率與規范雙向提升

政策工具箱持續豐富，既優化審批服務又強化登記管理，實現“放管服”與合規監管的有機統一。

相關事件：1月24日，農業農村部開設農藥登記快速評審通道，通過“減資料、優環節、減時限”三項舉措，大幅提升審批效率，企業可僅提交被否決部分資料，無需重復提交全套材料；6月29日，農業農村部發布第925號公告，明確“一證一品”政策要求，規定同一登記證號農藥產品需標注相同商標，自2026年1月1日起實施；全年新批準登記農藥產品總量預計超4800個，較2024年增長80%，創歷史新高。

核心解讀：快速評審通道為企業創新減負；“一證一品”政策則直指“一證多品”“借證套證”行業亂象，通過“一證一商標”的強制性規定，厘清產品、登記證與企業品牌的對應關系，從根源上杜絕“馬甲產品”混淆市場。而登記量的暴漲，既是企業應對政策窗口期的戰略布局，更是行業從“證件尋租”粗放時代邁向“技術比拼”高質量時代的分水嶺——搶證只是入場券，將證件轉化為解決農戶痛點的價值才是核心競爭的開始，值得注意的是，現今證件資源加速向頭部集中。

2.準入監管從嚴：生產許可邁入“風險可控”時代

生產端監管邏輯深刻變革，從“材料合規”轉向“全生命周期風險管控”，筑牢質量安全防線。

相關事件：12月12日，農業農村部發布《農藥生產許可審查細則》修訂對照表，直指行業三大痛點——證照與實際生產不符、低水平擴能疊加安全環保風險、制劑生產交叉污染隱患，將監管核心轉向“主體真實、風險可控、責任可追”；12月23日，農業農村部印發《關于進一步規范農藥管理工作的通知》，就農藥登記、生產經營、標簽標注等內容作出細化要求。

核心解讀：修訂后的審查細則大幅抬高行業準入門檻，明確對“借廠/廠中廠”亮紅燈，嚴禁交叉污染與混線生產，將自動包裝、可追溯數據能力及實驗室檢測能力納入準入硬性要求，推動產業政策從“口號”變為“門檻”。這意味著依賴出租證件、委托加工生存的中小企業將加速出局，而具備完整產業鏈、合規產能及強質控能力的頭部企業，將進一步鞏固競爭優勢，行業集約化水平持續提升。

3.市場秩序整治：“正風治卷”凈化行業生態

多方協同發力，嚴厲打擊違法違規行為，遏制無序競爭，引導行業良性發展。

相關事件：7月26日，中國農藥工業協會啟動農藥行業“正風治卷”三年行動，針對隱性添加、非法生產、低價內卷等問題，目標到2027年底實現市場秩序明顯改善、產品質量顯著提升；各地同步加強農藥市場監管，加大打假力度與價格監測，筑牢市場公平競爭“高壓線”。

核心解讀：“正風治卷”行動是行業自律與行政監管的協同發力，直擊農藥行業長期存在的惡性競爭痛點。通過建立誠信體系、舉報獎勵機制及數字化監管平臺，將有效遏制隱性添加、低價傾銷等亂象，推動企業從“價格競爭”轉向“價值競爭”，為優質產品、創新技術騰出市場空間。

市場運行：轉型在即，格局加速重塑

2025年，農藥市場在政策“穩定器”的引導下，呈現出“分化加劇、強者恒強、內外協同”的鮮明特征。登記潮、并購潮與出口升級相互交織，推動行業從規模擴張向質量效益轉型。

1.登記潮倒逼轉型：從“搶證”到“價值落地”的思維轉變

4800個新登記產品的背后，是行業發展邏輯的深刻重構。一方面，企業為應對“一證一品”政策窗口期，加速清理存量不合規產品、布局優質證件資源；另一方面，登記量暴漲也加劇了市場競爭，企業聚焦產品創新與技術服務。

南京紅太陽的行動成為行業合規轉型的標志性事件——12月3日，該企業宣布終止20%敵草快二氯鹽可溶液劑委托加工關系，率先響應“一證一品”新規。這一舉措看似是單一產品生產調整，實則折射出行業“合規為王、品牌自主”的新時代已從政策宣導步入實操階段，企業紛紛聚焦核心證件與自有品牌，資源集中度持續提升。

2.并購整合提速：行業集中度顯著提升

頭部企業通過產業鏈整合、全球化布局，進一步鞏固競爭優勢，行業“強者愈強”格局凸顯。2025年農藥行業CR10從34%提升至45%，并購活動呈現明顯的產業鏈縱向整合特征。

相關事件：3月，利爾化學擬收購山東匯盟控股權，夯實吡啶與草銨膦產業鏈競爭力；7月，泰禾股份收購東莞市瑞德豐生物科技股權，拓展制劑產品矩陣；8月，利民股份收購巴西代森錳鋅登記證，加速全球化布局。

核心解讀：這些并購并非單純的資本運作，而是行業新秩序的構建過程：企業通過整合產業鏈上下游資源、補齊技術短板、拓展市場渠道，重新定義競爭邊界。隨著并購持續推進，中小企業生存空間進一步壓縮，行業將從“戰國時代”邁向“寡頭競爭”，規模化、一體化優勢成為核心競爭力。

3.出口邁向高端：從“價格取勝”到“實力競爭”

中國農藥出口持續強勁增長，同時實現從“原料供應商”向“終端產品制造商”的轉型，國際競爭力顯著提升。

相關事件：2025年1-6月，全國農藥出口額達49.02億美元，同比增長13.3%；出口量180.68萬噸，同比增長15.7%，制劑出口占比持續提升，主要銷往亞洲、南美洲等區域。

核心解讀：國內龍頭企業不再依賴低價原藥出口，而是通過技術創新、品牌建設與全球化布局，參與國際高端市場競爭。更嚴格的國際規則倒逼國內企業加快轉型升級，而參與國際競爭也進一步推動中國農藥產業整體邁向高端，形成“國內合規升級—國際競爭力提升”的良性循環。

4.行業交流賦能：凝聚共識，引領綠色轉型

相關事件：11月21-23日，第39屆全國植保雙交會在南昌舉辦，參展范圍覆蓋農藥原藥、中間體、制劑、智能植保裝備等全產業鏈，吸引10萬余人參展、390萬人次線上觀摩。本屆展會聚焦“預防為主、綜合防治”主題，在“十四五”化學農藥減量化行動收官的關鍵節點，成為政策發布、成果展示、供需對接的核心平臺。

核心解讀：展會傳遞出鮮明信號：綠色防控、智能裝備、高效低毒農藥成為行業主流方向，植保新質生產力加速培育，為農業綠色高質量發展注入強勁動力。

年度總結與展望

2025年，農藥行業在政策精細化監管與市場自發調節的雙重作用下，正在經歷從“粗放擴張”到“精準轉型”的關鍵跨越。“一證一品”“生產許可從嚴”等政策筑牢合規底線，加速行業洗牌；登記潮、并購潮推動資源向頭部集中，市場集中度顯著提升；出口升級與綠色創新則為行業打開長期增長空間。

未來，農藥行業將持續呈現“合規常態化、競爭高端化、發展綠色化”的趨勢，具備核心技術、完整產業鏈與全球化布局的頭部企業將引領行業發展，而中小企業需找準生態位，聚焦細分領域打造差異化優勢。在保障國家糧食安全與推進農業綠色發展的雙重目標下，農藥行業正以全新姿態邁向高質量發展新階段。

2025年的變革為農藥行業高質量發展奠定了堅實基礎，未來行業將在合規約束中優化結構，在創新驅動中提升價值，在全球布局中拓展空間。唯有堅守合規底線、聚焦技術創新、強化協同合作，才能在行業新秩序中把握機遇、實現可持續發展。

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作者/編輯：連雅賽

責編：張亞靜

監制：張博群

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